Finanzen SENKO Group Holdings Co., Ltd.

Aktien

870772

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Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 18.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’110 ^JPY	+0.18%		-1.68%	-2.80%

13.05.	SENKO Group Holdings Co., Ltd. kündigt Dividende für das am 31. März 2024 endende Jahr an, zahlbar am 27. Juni 2024; gibt Dividendenprognose für die sechs Monate bis zum 30. September 2024 und das Jahr bis zum 31. März 2025	CI
13.05.	SENKO Group Holdings Co., Ltd. gibt eine konsolidierte Gewinnprognose für das erste Halbjahr bis zum 30. September 2024 und das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2025 ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	139’539	127’346	155’301	130’146	141’011	165’559	-	-
Unternehmenswert ¹	241’461	228’634	288’087	290’841	341’231	393’832	394’327	395’132
KGV	12 x	10.5 x	11.2 x	8.63 x	9.18 x	10.8 x	9.03 x	8.11 x
Rendite	2.83%	3.1%	2.67%	3.79%	3.6%	3.31%	3.83%	4.32%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.26 x	0.22 x	0.27 x	0.21 x	0.2 x	0.22 x	0.2 x	0.19 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.46 x	0.4 x	0.5 x	0.47 x	0.49 x	0.51 x	0.47 x	0.45 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.11 x	6.31 x	7.4 x	6.52 x	7.11 x	6.99 x	6.05 x	5.77 x
Unternehmenswert / FCF	21.5 x	57.4 x	-19.9 x	-20.4 x	-73.8 x	-109 x	-75.8 x	-421 x
FCF Yield	4.66%	1.74%	-5.02%	-4.9%	-1.36%	-0.92%	-1.32%	-0.24%
Price to Book	1.17 x	1.02 x	1.15 x	0.91 x	0.88 x	0.96 x	0.88 x	0.81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	151’837	151’964	148’188	144’929	149’218	149’422	-	-
Referenzkurs ²	919.0	838.0	1’048	898.0	945.0	1’108	1’108	1’108
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	13.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	529’609	570’030	572’405	623’139	696’288	778’370	848’000	881’971
EBITDA ¹	33’965	36’221	38’939	44’588	47’964	56’346	65’231	68’481
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	19’631	20’656	21’520	24’771	25’535	29’906	33’440	36’582
Umsatzrendite	3.71%	3.62%	3.76%	3.98%	3.67%	3.84%	3.94%	4.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	18’901	19’648	22’602	24’778	25’736	28’796	32’833	35’714
Nettoergebnis ¹	11’681	12’081	14’240	15’233	15’341	15’944	18’947	20’826
Nettomarge	2.21%	2.12%	2.49%	2.44%	2.2%	2.05%	2.23%	2.36%
Gewinn pro Aktie ²	76.90	79.51	93.81	104.1	102.9	106.2	122.7	136.6
Free Cash Flow ¹	11’252	3’986	-14’451	-14’256	-4’625	-3’614	-5’200	-939.2
FCF-Marge N	2.12%	0.7%	-2.52%	-2.29%	-0.66%	-0.46%	-0.61%	-0.11%
FCF Conversion (EBITDA)	33.13%	11%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	96.33%	32.99%	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	26.00	26.00	28.00	34.00	34.00	38.00	42.40	47.86
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	13.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	282’070	287’960	273’449	298’956	152’660	300’762	164’687	157’690	165’345	169’459	334’804	180’494	180’990	188’340	191’338	379’678	203’108	195’584	398’692	201’700	211’400	225’700	211’200
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’343	10’313	9’641	11’879	5’610	11’705	8’651	4’415	6’973	6’073	13’046	8’740	3’749	7’659	7’112	14’771	10’611	4’524	15’135	7’720	7’660	12’340	6’280
Umsatzrendite	3.67%	3.58%	3.53%	3.97%	3.67%	3.89%	5.25%	2.8%	4.22%	3.58%	3.9%	4.84%	2.07%	4.07%	3.72%	3.89%	5.22%	2.31%	3.8%	3.83%	3.62%	5.47%	2.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’181	-	9’457	-	5’485	11’685	9’098	3’995	7’438	-	13’418	10’537	1’781	8’222	-	15’036	10’438	3’322	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	6’431	5’650	5’726	-	3’347	6’955	5’701	2’577	4’363	3’620	7’983	6’964	394	4’571	4’286	8’857	6’295	792	-	-	-	-	-
Nettomarge	2.28%	1.96%	2.09%	-	2.19%	2.31%	3.46%	1.63%	2.64%	2.14%	2.38%	3.86%	0.22%	2.43%	2.24%	2.33%	3.1%	0.4%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	42.34	-	37.67	-	22.86	47.20	39.16	17.73	29.29	24.28	53.57	46.71	2.620	30.62	28.58	59.20	41.89	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	13.00	-	13.00	-	-	17.00	-	-	-	-	17.00	-	-	-	-	19.00	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	13.05.20	06.11.20	14.05.21	12.11.21	12.11.21	09.02.22	13.05.22	12.08.22	14.11.22	14.11.22	10.02.23	12.05.23	10.08.23	13.11.23	13.11.23	09.02.24	13.05.24	13.05.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	101’922	101’288	132’786	160’695	200’220	220’924	228’767	229’572
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.001 x	2.796 x	3.41 x	3.604 x	4.174 x	3.921 x	3.507 x	3.352 x
Free Cash Flow ¹	11’252	3’986	-14’451	-14’256	-4’625	-3’614	-5’200	-939
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.1%	9.9%	11%	10.8%	10%	9.4%	10.3%	10.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.89%	5.95%	5.61%	5.7%	4.92%	4.82%	3.43%	3.56%
Aktiva ¹	198’320	202’903	253’860	267’202	311’600	331’124	552’631	585’200
Buchwert je Aktie ²	785.0	824.0	909.0	986.0	1’076	1’197	1’256	1’365
Cash Flow pro Aktie ²	171.0	182.0	212.0	240.0	253.0	282.0	294.0	332.0
Capex ¹	45’199	27’112	40’174	40’792	55’040	54’828	50’400	45’575
Capex / Umsatz	8.53%	4.76%	7.02%	6.55%	7.9%	7.04%	5.94%	5.17%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	13.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für SENKO Group Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’108 JPY

Mittleres Kursziel

1’344 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21.33%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Logistik-Anbieter

	% 1. Jan.	Kap.
SENKO GROUP HOLDINGS CO., LTD.	-2.80%	1.05 Mrd.
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	-11.18%	33.97 Mrd.
DSV A/S	-8.86%	32.17 Mrd.
PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AG	-1.52%	6.34 Mrd.
HYUNDAI GLOVIS CO., LTD.	-0.78%	5.16 Mrd.
COMPAGNIE DU CAMBODGE	+7.69%	4.2 Mrd.
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC.	-8.27%	4.02 Mrd.
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.	+7.84%	3.72 Mrd.
AGILITY GLOBAL PLC	0.00%	3.66 Mrd.
JIAYOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD	+61.22%	2.45 Mrd.

Integrierte Logistik-Anbieter