Shape Robotics A/S (CPSE:SHAPE) hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Skriware Sp. z o. o. am 28. Juni 2023 unterzeichnet. Es wird erwartet, dass die Akquisition in Form eines Aktientauschs vollzogen wird, bei dem die Verkäufer von Skriware neue Aktien von Shape Robotics als Gegenleistung für ihre Aktien von Skriware erhalten, möglicherweise unter Hinzufügung einer Barzahlung, wobei die neuen Aktien zum Marktpreis ausgegeben werden. Die Parteien haben sich auf eine unverbindliche vorläufige Bewertung des gesamten Aktienkapitals von Skriware in einer Größenordnung von ?5,8,0 Millionen ? ?6,4 Millionen. Die genaue Anzahl der neuen Aktien, die als Gegenleistung für die Akquisition an die Verkäufer ausgegeben werden, wird auf der Grundlage der zwischen den Parteien vereinbarten endgültigen Bewertung festgelegt und steht unter dem Vorbehalt des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der Verhandlungen und des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen. Nach Abschluss der Akquisition werden die Verkäufer von Skriware zu Aktionären von Shape Robotics. Die genauen Eigentumsverhältnisse werden auf der Grundlage der vereinbarten Bewertung und der Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen neuen Aktien festgelegt. Skriware verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 5,10 Millionen Euro und ein positives EBITDA von 0,59 Millionen Euro. Der Abschluss der Akquisition hängt von der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter, die Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen, den zufriedenstellenden Abschluss der Due-Diligence-Prüfung und die Einigung über die Bedingungen der endgültigen Vereinbarungen. Mit Stand vom 4. Oktober 2023 ist die Due Diligence-Prüfung von Skriware erfolgreich abgeschlossen worden. Es wird erwartet, dass die Unterzeichnung und der Abschluss innerhalb des laufenden Quartals erfolgen werden. Mit Stand vom 19. Dezember 2023 hat Shape Robotics eine Vereinbarung unterzeichnet. Shape Robotics und die Verkäufer haben sich auf eine Bewertung des gesamten Aktienkapitals von Skriware auf 5,1 Millionen Euro geeinigt. Die Zahlung an die Verkäufer besteht aus 1.160.778 neuen Aktien von Shape Robotics. Die Verkäufer haben mit bestimmten Ausnahmen Lock-up-Vereinbarungen für den Verkauf der neuen Aktien akzeptiert, die Sperrfristen von 12 bis 18 Monaten ab dem Datum der Akquisition vorsehen.

Shape Robotics A/S (CPSE:SHAPE) hat die Übernahme von Skriware Sp. z o. o. am 23. Januar 2024 abgeschlossen. Durch einen Aktientausch sind die Skriware-Aktionäre Eigentümer von 1,16 Millionen neuen Aktien, was 10,67% des Gesamtkapitals nach der Aufstockung von Shape Robotics entspricht, und sie sind für die lange Lock-up-Periode, die ihre Aktien für bis zu 18 Monate sichert, an Bord.