• Platz 1 der Morningstar-Kategorie "Aktien Europa Nebenwerte" über 3 und 5 Jahre
  • Jährliche Rendite von 12,19 Prozent p.a. und 77,84 Prozent seit Auflage
  • Frank Fischer: "Ein defensiver Fonds für institutionelle und private Investoren"
  • Sonderpreis 2013: "Beste Beimischung für Stiftungen"
Frankfurt, 16. Januar 2013 - "Es macht uns stolz, dass unsere Anlagestrategie über eine solch lange Zeit unseren Anlagern eine gute Outperformance geliefert hat", freut sich Frank Fischer, CIO der Shareholder Value Management AG und damit verantwortlich für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN: A0M8HD / ISIN: DE000A0M8HD2). Der auf europäische Small- und MidCaps fokussierte Fonds hat am 15. Januar 2013 sein fünfjähriges Bestehen gefeiert und konnte sowohl über drei, als auch über den gesamten Zeitraum von 5 Jahren die beste Performance in der Morningstar-Kategorie "Aktien Europa Nebenwerte" erzielen.
Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen erzielte per 15.01.2013 in den vergangenen drei Jahren eine Performance von 73,38%, das sind 20,14% p.a.; über den Zeitraum von fünf Jahren waren es 77,84%, was einer jährlichen Rendite von 12,19% entspricht. Damit ist der Fonds über beide Zeiträume die Nummer 1 seiner Peer Group.

Frank Fischer und sein Team investieren hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko für die Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen hoch zu halten. Der Fokus liegt auf europaweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum, da mit Small- und Mid Caps historisch die höchsten Erträge erwirtschaftet wurden. "Value Investing, für das wir stehen, ist langfristig gesehen der erfolgreichste Investment-Ansatz der vergangenen hundert Jahre", erklärt Fischer seine Strategie der antizyklischen Kapitalanlage mit Sicherheitsmarge. "Untersuchungen haben darüber hinaus ergeben, dass mit Engagements bei Small- und Midcap-Unternehmen weit höhere Erträge erzielt werden können, als mit Engagements in Large-Caps. Und diese positiven realen Renditen sind gerade für Stiftungen von hoher Relevanz." Der Fonds kann jedoch jederzeit auch von Privatanlegern gezeichnet werden.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Die erreichten Ergebnisse basieren auf einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen Investmentprozess, den Frank Fischer bereits seit den 80er Jahren konsequent verfolgt. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko - darin sehen Frank Fischer und sein Team ihre Verpflichtung gegenüber den Anlegern. "Es ist toll, dass wir dieser Verpflichtung nun seit fünf Jahren gerecht werden können", freut sich Fischer.
Der Erfolg des Fonds beruht aber auch auf der konsequenten Absicherung der erzielten Performance. "Wir sind vorsichtig", betont Fischer. "Wir investieren zwar in Nebenwerte, was insgesamt als riskante Anlage gesehen wird. Darum versuchen wir das Risiko der einzelnen Aktien zu begrenzen, indem wir strikt den Prinzipien des Value Investing folgen: Kaufe mit Sicherheitsmarge, investiere in "Business-Owner" d.h. familien- und eingetümergeführte Aktien und kaufe Unternehmen mit einem "Economic Moat", also einem strukturellen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Wettbewerb. Wenn wir darüber hinaus Gefahren im Markt sehen, so gehen wir auf Nummer sicher. Dabei bedienen wir uns in der Sentiment-Analyse, der Behavioral Finance, also der Analyse der Stimmung der Marktteilnehmer. Denn wir haben über die Jahre gelernt: "Wer schlauer sein will als der Markt, der hat schon verloren." Dies hat zur Folge, dass der Fonds zu gegebener Zeit auch mal höhere Cash-Quoten hält, oder über Futures absichert, um gegen Abschwünge gewappnet zu sein (Behavioral Finance Ansatz).

Für seinen Erfolg über die vergangenen fünf Jahre wurde der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen mehrfach ausgezeichnet. So wird er von Morningstar mit 5 Sternen geratet, wie auch von FWW, die den Fonds in die höchste Kategorie von 5 FundsStars eingruppiert. Von Sauren wurden Frank Fischer als Fondsmanager zwei Goldmedaillen verliehen. Darüber hinaus gewann der Fonds den Fund Award 2012 der Zeitschriften "Euro" und "Euro am Sonntag". Aufgrund seiner Performance wurde der Fonds auch zum 'Stiftungsfonds des Jahres 2011' gekürt. Diese Auszeichnung vergibt der Fachdienst für die Pflege des Stiftungsvermögens, RenditeWerk. In 2013 erhielt der Fonds den Sonderpreis: "Beste Beimischung für Stiftungen". Die Redaktion von RenditeWerk hebt damit Fonds heraus, deren Management besondere Leistungen bei der Anlage von Stiftungsvermögen erbracht hat.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen hat mittlerweile ein Volumen von über 250 Mio. Euro. "Grundsätzlich investieren wir in Value-Aktien von kleineren und mittelgroßen Unternehmen. Obwohl wir selektiv absichern, bleibt es ein Aktienfonds mit allen Risiken, denn Terroranschläge oder Naturkatastrophen lassen sich nicht über Behavioral Finance vorhersehen", betont Frank Fischer. "Unserem Credo des Value Investing werden wir auch in den kommenden Jahren folgen."

Fakten zum Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen:
ISIN: DE000A0M8HD2 WKN: A0M8HD

Factsheet: http://www.shareholdervalue.de/management-ag/frankfurter-aktienfonds-fuer-stiftungen

Link zu Morningstar:
http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000020H2Mehr

Über Unsere Philosophie.

Seit dem 1. Januar 2013 ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ein richtlinienkonformes Sondervermögen und somit UCITS vergleichbar. Dadurch lässt sich beispielsweise leichter eine Zulassung im europäischen Ausland wie Österreich beantragen.

Die Shareholder Value Management AG ist eine Asset Management- und Fondsberatungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie berät unter anderem den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN: A0M8HD), die Share Value Stiftung und die im Entry Standard notierte Shareholder Value Beteiligungen AG (WKN:605996) bei der Aktienauswahl.

Die Anlagestrategie der Sshareholder Management AG richtet sich nach den bewährten Prinzipien des Value Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko für die Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen hoch zu halten. Der Fokus liegt auf den Nebenwerteaktien im deutschsprachigen Raum, da mit Small- und Mid Caps historisch die höchsten Erträge erwirtschaftet wurden. Wir sehen unsere Hauptaufgabe in der langfristigen Erhaltung und im Aufbau des Vermögens unserer Investoren. Die für unsere Kunden erreichten Ergebnisse basieren auf einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen Investmentprozess, den unsere Asset Manager bereits seit 1980 entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko - darin sehen wir unsere Verpflichtung gegenüber unseren Anlegern.

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