Der südkoreanische Konzern SK Hynix hat einem Term Sheet zufolge 1,5 Mrd. USD in einer Dollar-Anleihe mit zwei Tranchen aufgenommen, wobei die starke Nachfrage der Investoren zu einer engeren Preisgestaltung führte.

Das Unternehmen, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips, nahm 500 Millionen Dollar in einer dreijährigen Anleihe und 1 Milliarde Dollar in einer fünfjährigen Anleihe auf, wie aus dem Term Sheet hervorgeht, das Reuters einsehen konnte.

"Wir planen, die Erlöse aus den Anleihen zur Refinanzierung der fälligen Schulden zu verwenden", teilte das Unternehmen am Dienstag in einer E-Mail mit.

Die dreijährige Anleihe wurde mit einem Aufschlag von 145 Basispunkten (bps) auf Treasuries gepreist, während die längerfristige Anleihe mit einem Aufschlag von 167 bps gepreist wurde.

Der endgültige Preis für die Anleihen lag aufgrund der starken Nachfrage deutlich unter der anfänglichen Preisspanne, die den Anlegern zum Start der Transaktion am Montag mitgeteilt worden war.

Die ursprüngliche Preisprognose für die dreijährige Anleihe lautete auf Treasuries plus 180 Basispunkte und für die 5-jährige Anleihe auf Treasuries plus 200 Basispunkte.

Für die dreijährige Anleihe gingen Aufträge im Wert von 2,8 Mrd. $ ein, während die Anleger für die 5-jährige Anleihe Aufträge im Wert von 3,7 Mrd. $ erteilten, wie aus den von den Bookrunnern übermittelten Abschlussstatistiken hervorgeht.

Händler erwarten, dass die Emission von Dollar-Anleihen im Jahr 2024 in ganz Asien um 10 % zunehmen wird, da die US-Notenbank im Laufe des Jahres mit Zinssenkungen beginnen dürfte, was die Emission von Anleihen für Unternehmen billiger macht. (Berichte von Scott Murdoch in Sydney; Bearbeitung durch Muralikumar Anantharaman)