Constantin Medien : AD HOC-MITTEILUNG gemäß § 15 WpHG Schlagwort: Kapitalerhöhung Constantin Medien AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss –Erfolgreiche Platzierung aller Aktien

Ismaning, 4. Juli 2014

AD HOC-MITTEILUNG gemäß § 15 WpHG
Schlagwort: Kapitalerhöhung
Constantin Medien AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss -Erfolgreiche Platzierung aller Aktien

Die Constantin Medien AG hat erfolgreich 8.469.220 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital 2013/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei ausgewählten Investoren platziert. Der Platzierungspreis der neuen Aktien betrug 1,25 Euro je Aktie. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von rund 10,59 Mio. Euro zu, der zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2010/2015 eingesetzt werden soll.

Die Zahl der Aktien der Constantin Medien AG wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung auf 93.600.000 Aktien belaufen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts München erfolgt voraussichtlich am 17. Juli 2014. Die neuen Aktien werden prospektfrei und mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Über die Constantin Medien AG:

ISIN: DE0009147207, DE000A1EWS01, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A1EWS0, A1R07C

Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Kontakt PR:
Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: [phone],
Fax: [phone]
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: [phone],
Fax: [phone]

Kontakt IR:
Constantin Medien AG, Dr. Peter Braunhofer, Tel.: [phone],
Fax: [phone]

Constantin Medien AG
Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning
Tel.: [phone], Fax: [phone]

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