TUI AG gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. € an
DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TUI AG kündigt weitere Stärkung ihrer Bilanz durch vollständig gezeichnete
Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. € an
06.10.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADAS,
AUSTRALIENS ODER JAPANS BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER
ODER JURISDIKTIONEN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN
HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.
DIESE MITTEILUNG DIENT DER INFORMATION UND IST KEIN PROSPEKT UND KEIN EINEM
PROSPEKT GLEICHWERTIGES DOKUMENT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT
NEUER AKTIEN NOCH SONSTIGER WERTPAPIERE DAR. DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL
DAVON BILDET WEDER DIE GRUNDLAGE EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER
GEARTETEN VERPFLICHTUNG, NOCH KANN AUF DIESE MITTEILUNG ODER EINEN TEIL DAVON
IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERTRAG ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN
VERPFLICHTUNG VERTRAUT WERDEN ODER SOLL DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL DAVON
ALS ANREIZ FÜR DAS EINGEHEN EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN
VERPFLICHTUNG DIENEN. ENTSCHEIDUNGEN ZUM KAUF, ZUR ZEICHNUNG, ZUM ANDERWEITIGEN
ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON WERTPAPIEREN DÜRFEN
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ODER IM INTERNATIONALEN
RUNDSCHREIBEN ZUM ANGEBOT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ERFOLGEN.
DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNG ODER
OPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT)
DAR. DER PREIS UND DER WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT KÖNNEN SOWOHL
FALLEN ALS AUCH STEIGEN. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG IST KEIN ANHALTSPUNKT FÜR
DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER MITTEILUNG STELLT KEINE
RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR. JEDER
AKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SICH ZUR EINHOLUNG RECHTLICHER,
FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER STEUERLICHER BERATUNG AN SEINEN EIGENEN
UNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN BERATER ODER
STEUERBERATER WENDEN.
TUI AG kündigt weitere Stärkung ihrer Bilanz durch vollständig gezeichnete
Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. € an
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR und Artikel 17
UK MAR
Diese Mitteilung ist eine Anzeige und kein Prospekt im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung und der Prospektverordnung (EU)
2017/1129, in der Form, in der sie gemäß des European Union (Withdrawal) Act
2018 oder auf andere Weise Teil des nationalen Rechts des Vereinigten
Königreichs ist.
Hannover, 6. Oktober 2021.
Der Vorstand der TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften, die "Gruppe") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Gesellschaft beschlossen, eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten (die "Bezugsrechte") durchzuführen, um einen Bruttoerlös von
circa € 1,1 Mrd. zu erzielen (die "Bezugsrechtskapitalerhöhung" oder das
"Angebot").
523,520,778 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der
Gesellschaft (die "Neuen Aktien") werden in einem Bezugsverhältnis von 10:21
(10 Neue Aktien für je 21 bestehende Aktien) angeboten. Der Bezugspreis von
2,15 € je Neue Aktie entspricht einem Abschlag von 35,1 % auf den TERP
(theoretischen Bezugsrechtpreis).
TUI's größter Aktionär, Unifirm Limited ("Unifirm"), der eine Beteiligung von
32,00% an der Gesellschaft hält, hat sich verpflichtet, alle seiner Beteiligung
zuzurechnenden Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und die durch diese
Bezugsrechte repräsentierten Neuen Aktien direkt zu zeichnen.
Der verbleibende Teil der Kapitalerhöhung wird durch die Übernahme durch ein
Bankenkonsortium zu mit der Marktpraxis für vergleichbare Transaktionen
übereinstimmenden Konditionen, abgesichert.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Reduzierung
von Zinskosten und Nettoverschuldung zu verwenden, indem die derzeitigen
Inanspruchnahmen (i) erstens, der KfW-Fazilität, unter der die Gesellschaft zum
4. Oktober 2021 Ziehungen in Höhe von 375,0 Mio. € getätigt hat, und (ii)
zweitens, der Barfazilität, unter der die Gesellschaft zum 4. Oktober
2021 1.486,5 Mio. € in Anspruch genommen hat, reduziert werden.
Dadurch würden sich, unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoerlöse aus dem
Angebot in Höhe von rund 1.099,5 Mio. €, die derzeitige Inanspruchnahme der
KfW-Fazilität um 375,0 Mio. € auf Null und die derzeitige Inanspruchnahme der
Barfazilität um die verbleibenden Nettoerlöse von 724,5 Mio. € auf 762,0 Mio. €
reduzieren. Zudem wird diese Reduzierung den finanziellen Spielraum der Gruppe
in der kommenden Wintersaison 2021/22 im Hinblick auf mögliche weitere
Inanspruchnahmen der KfW-Fazilität und Barfazilität verbessern und sie dadurch
in die Lage versetzen, auf verbleibende kurzfristige Unsicherheiten in der
Reisebranche aufgrund der andauernden Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zu
reagieren.
Bestehende Aktionäre mit Ausnahme von Unifirm können ihre Bezugsrechte für die
Neuen Aktien während der Bezugsfrist vom 8. Oktober 2021 bis einschließlich 26.
Oktober 2021 (die "Bezugsfrist") über ihre jeweilige Depotbank ausüben.
Anlegern wird empfohlen, die jeweiligen Richtlinien ihrer Depotbanken zu
befolgen.
Ein Prospekt (der "Deutsche Prospekt") mit den vollständigen Einzelheiten des
Angebots, einschließlich eines vollständigen Zeitplans der wichtigsten Daten,
wird voraussichtlich am 6. Oktober 2021 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt. Für die Zwecke des
öffentlichen Angebots im Vereinigten Königreich und der Zulassung zum
Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am Hauptmarkt
der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere wird ein gesonderter
Prospekt (der "UK Prospekt" und zusammen mit dem Deutschen Prospekt, die
"Prospekte") voraussichtlich am selben Tag von der FCA gebilligt. Beide
Prospekte werden auf der Internetseite der Gesellschaft
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021)
verfügbar sein. Ein Exemplar des Deutschen Prospekts wird auch auf der
Internetseite der BaFin (www.bafin.de) und der Internetseite der Europäischen
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)
(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar sein. Eine Kopie des
UK Prospekts wird beim National Storage Mechanism eingereicht und steht zur
Einsichtnahme unter (https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism)
zur Verfügung. Die Informationen in dieser Mitteilung sollten zusammen mit
beiden Prospekten gelesen werden.
Alle in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht anderweitig definierten
Begriffe haben die in den Prospekten festgelegte Bedeutung.
ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT
Mathias Kiep, Group Director Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 925/
Controlling & Corporate Finance +49 (0)511 566 1425
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Tel: +49 (0)511 566 1435
Relations
Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika
Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0)1293 645 823
Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und
Asien
Ina Klose, Senior Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318
Medien
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations Tel: + 49 (0)511 566 6024
WICHTIGE HINWEISE
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den
Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die
Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt ist,
veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt
kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die Wertpapiere) in
den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Die Verbreitung
dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise gesetzlichen
Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung
gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
die wertpapierrechtlichen Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion
darstellen.
Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933
in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen
eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder in einer Transaktion vor,
die nicht der die Registrierungsanforderungen des Securities Act und der
geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze. Dementsprechend werden
die Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i) in den Vereinigten Staaten
nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act
und (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten an berechtigte Anleger bei
Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und
verkauft.
Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne der
Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (die Prospektverordnung) und der
Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs (Verordnung (EU) 2017/1129, die
aufgrund des britischen EU-Austrittsgesetzes aus dem Jahr 2018 Bestandteil
nationalen Rechts ist) (die UK-Prospektverordnung) dar. Das öffentliche Angebot
bestimmter Wertpapiere in Deutschland und dem Vereinigten Königreich erfolgt
ausschließlich, jeweils nach Veröffentlichung, mittels und auf der Grundlage
des deutschen und des UK Prospekts der Gesellschaft, die durch die BaFin bzw.
die FCA gebilligt wurden. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder
zum Kauf von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf
der Grundlage von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten deutschen bzw. UK Prospekt bzw.
internationalen Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen
Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie sollten den
deutschen bzw. UK Prospekt bzw. das internationale Rundschreiben zum Angebot
(zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich vollumfänglich über die mit
einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen möglichen Risiken
und Vorteile im Klaren sind.
Der deutsche Prospekt wird nach seiner Billigung auf der Website der BaFin
(www.bafin.de), der Website der Gesellschaft
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021) und
der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar sein. Der UK Prospekt
wird nach seiner Billigung zum National Storage Mechanism eingereicht und kann
auf https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism und auf der Website
des Unternehmens
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021)
eingesehen werden.
Diese Mitteilung wird von der Gesellschaft in ihrer alleinigen Verantwortung
herausgegeben. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen
lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Keine Person kann sich auf die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Angemessenheit und
Vollständigkeit verlassen.
Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung hinsichtlich der Entscheidung oder
Optionen eines Anlegers in Bezug auf das Angebot dar. Der Preis und der Wert
der Wertpapiere können sowohl fallen als auch steigen. Die historische
Entwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Der
Inhalt dieser Mitteilung stellt keine rechtliche, geschäftliche, finanzielle
oder steuerliche Beratung dar. Jeder Aktionär oder potenzielle Anleger sollte
sich zur Einholung rechtlicher, finanzieller, geschäftlicher oder steuerlicher
Beratung an seinen eigenen unabhängigen Rechtsberater, Finanzberater,
geschäftlichen Berater oder Steuerberater wenden.
Mit Ausnahme einer etwaigen Verantwortung und Haftung nach dem britischen
Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte von 2000 (Financial Services and
Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung oder des auf dieser Basis
geschaffenen aufsichtsrechtlichen Regime einer Jurisdiktion, wonach ein
Ausschluss der Haftung unzulässig, ungültig oder undurchsetzbar wäre,
übernehmen weder Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA,
Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft and HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank
Baden-Württemberg and Natixis (die Konsortialbanken), Barclays Bank PLC and
Merrill Lynch International (die Sponsoren) noch deren jeweilige verbundene
Unternehmen oder ihre bzw. deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter in irgendeiner Hinsicht die Verantwortung
oder eine Haftung oder geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen
oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung,
einschließlich ihrer Richtigkeit, Angemessenheit, Eignung für ihre Zwecke,
Vollständigkeit oder Prüfung, oder irgendeine andere Aussage ab, die im
Zusammenhang mit der Gesellschaft oder dem Angebot von ihnen oder für sie
getätigt wurde oder vermeintlich getätigt wurde, und die Angaben in dieser
Mitteilung sind in dieser Hinsicht keinesfalls als vergangenheits- oder
zukunftsgerichtete Zusage oder Zusicherung zu betrachten. Jede der
Konsortialbanken, der Sponsoren sowie deren jeweilige verbundene Unternehmen
und ihre bzw. deren Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder
Vertreter schließen entsprechend im weitest möglichen gesetzlich zulässigen
Umfang jedwede Haftung und Verantwortung aus, gleich ob eine solche unmittelbar
oder mittelbar aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig
entsteht, die ihnen ansonsten im Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder einer
solchen Aussage entstehen könnte. Darüber hinaus erbringen die
Konsortialbanken, Sponsoren und/oder ihre verbundenen Unternehmen für die
Gesellschaft jeweils verschiedene Investmentbanking-, Geschäftsbank- und
Finanzberatungsdienstleistungen.
Die Konsortialbanken und Sponsoren agieren jeweils im Zusammenhang mit dem
Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und für keine andere Person. Die
Konsortialbanken und Sponsoren werden keine anderen Personen als ihre
jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und jeglichen sonstigen in
dieser Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten betrachten und sind
ausschließlich gegenüber der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren
jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu gewähren oder eine Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder in dieser
Mitteilung beschriebenen Rechtsgeschäften, Vereinbarungen oder sonstigen
Angelegenheiten zu erteilen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Konsortialbanken und deren jeweilige
verbundene Unternehmen jeweils einen Teil der Wertpapiere selbst erwerben und
in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere oder andere Wertpapiere der
Gesellschaft oder sonstige diesbezügliche Anlagen im Zusammenhang mit dem
Angebot oder in sonstiger Weise behalten, zeichnen, kaufen, verkaufen, zum
Verkauf anbieten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen
Wertpapieren oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder sonstigen Anlagen
handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Mitteilung darauf, dass die
Wertpapiere ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben oder platziert werden
oder in sonstiger Weise mit ihnen gehandelt wird, so zu verstehen, dass sie
auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine
Platzierung oder einen Handel durch jede der Konsortialbanken oder deren
jeweilige verbundene Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus
können bestimmte Konsortialbanken oder ihre verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (darunter Swaps, Optionsscheine oder
Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Rahmen diese
Konsortialbanken (oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils Wertpapiere
erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken und ihre
verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder
Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus
offenzulegen.
Keine Person wurde befugt, andere Angaben bereitzustellen oder Zusicherungen
abzugeben als die, die in dieser Mitteilung und in dem von der Gesellschaft
veröffentlichten deutschen oder UK Prospekt bzw. dem internationalen
Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder
Nachträgen) enthalten sind, und wenn solche Angaben gemacht oder Zusicherungen
gegeben werden, darf sich niemand darauf verlassen, dass diese von der
Gesellschaft, den Konsortialbanken, den Sponsoren oder deren jeweiligen
verbundenen Unternehmen genehmigt worden sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie sich
nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten
behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die
erst in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können
unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse
oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder
von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an
Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.
Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für
Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des
wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt,
noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen.
In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",
"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",
"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher Bedeutung
verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf) sämtliche
Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer
jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und Zielsetzungen
hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger Einnahmen,
Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in Bezug auf den
Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns. Sämtliche in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf dem Konzern
zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen und spiegeln den Stand zum
Datum dieser Mitteilung wider. Über eine entsprechende gesetzliche oder
aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus verpflichtet sich der Konzern nicht
zur Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aussagen zur
Berücksichtigung von Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen,
auf die sich diese Aussagen stützen.
Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung explizit oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen, einschließlich (jedoch ohne Beschränkung
hierauf) der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Unsicherheit
hinsichtlich ihrer Folgen und Dauer, die zu einem großen Teil schwer
vorherzusehen sind und im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs des
Konzerns liegen, und es ist nicht möglich, diese mit vertretbarem Aufwand
einzeln aufzuführen. Die Leser dieser Mitteilung werden daher darauf
hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen
sollten. Alle zum oder nach dem Datum dieser Mitteilung getroffenen, der
Gesellschaft zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer
Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt aufgeführten wesentlichen
Risiken eingeschränkt. Viele dieser Risiken werden derzeit sowie in Zukunft
durch die COVID-19-Pandemie und eine damit einhergehende weitere
Beeinträchtigung der Reise- und Freizeitindustrie und der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen noch verschärft.
Hinweise für Vertreiber
Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in (a) der
Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils
geltenden Fassung (MiFID II); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie
(EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokaler
Durchführungsbestimmungen (zusammen die MiFID II-
Produktüberwachungsanforderungen) und unter Ausschluss jedweder Haftung, gleich
ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig
entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der
Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehen könnte,
wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wertpapiere, die Gegenstand des
Angebots sind, ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt wurde, bei dem
festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere (i) sich für einen Endzielmarkt von
Kleinanlegern und Anlegern, welche die Voraussetzungen an professionelle Kunden
und geeignete Gegenparteien erfüllen (wie jeweils in der MiFID II definiert),
eignen; und (ii) für einen Vertrieb über sämtliche nach MiFID II zulässige
Vertriebskanäle geeignet sind (die Zielmarktbewertung). Ungeachtet der
Zielmarktbewertung werden Vertreiber darauf hingewiesen, dass (i) der Preis der
Wertpapiere fallen kann und Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig oder
teilweise verlieren könnten; (ii) die Wertpapiere keine garantierten Einnahmen
und keinen Kapitalschutz vorsehen; und (iii) sich eine Anlage in die
Wertpapiere nur für Anleger eignet, die nicht auf garantierte Einnahmen oder
einen Kapitalschutz angewiesen sind, die (entweder selbst oder zusammen mit
einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die mit
einer solchen Anlage einhergehenden Chancen und Risiken zu bewerten und die
über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste aus einer solchen Anlage
tragen zu können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen
etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Darüber hinaus wird darauf
hingewiesen, dass die Konsortialbanken unabhängig von der Zielmarktbewertung
nur Anleger vermitteln werden, welche die Voraussetzungen an professionelle
Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.
Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung (a) weder eine
Bewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke von MiFID II (b) noch
eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur Anlage in
die Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Vornahme sonstiger
Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt. Jeder Vertreiber ist dafür
verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Wertpapiere
vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
------------------------------------------------------------
06.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0)511 566-1425
Fax: +49 (0)511 566-1096
E-Mail: Investor.Relations@tui.com
Internet: www.tuigroup.com
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London
EQS News ID: 1238553
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
1238553 06.10.2021 CET/CEST
