TUI AG: Zusätzliches Finanz-Programm vereinbart unter Beteiligung der
Aktionäre, der Banken und des Wirtschaftsstabilisierungsfonds
Hannover (ots) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIEßLICH IHRER
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN,
NEUSEELAND, SINGAPUR, DIE REPUBLIK SÜDAFRIKA, DIE SCHWEIZ ODER DIE VEREINIGTEN
ARABISCHEN EMIRATEN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG
ODER VERÖFFENTLICHUNG NACH GELTENDEM RECHT ODER VORSCHRIFTEN EINGESCHRÄNKT ODER
VERBOTEN WÄRE. LESEN SIE BITTE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

- Konzern verständigt sich mit Ankeraktionär, Banken und dem Bund auf
  Gesamtpaket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro
- Maßnahmen stärken Eigenkapital und Bilanz des Konzerns und sichern
Liquidität
  für andauernde Pandemie im Jahr 2021
- TUI verfügt über Finanzmittel und Kreditfazilitäten in Höhe von 2,5
Milliarden
  Euro (Stand: 30. November 2020 [1])

Die TUI hat sich mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der KfW, den
Banken und dem größten Einzelaktionär Unifirm Ltd. (Mordashov Familie) auf
ein
zusätzliches Finanz-Paket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro verständigt.
Aufgrund
der seit Herbst wieder ansteigenden Infektionszahlen, strikter
Reisebeschränkungen in vielen Ländern und einem damit verbundenen
kurzfristigeren Buchungsverhalten der Kunden trifft TUI weitere Vorsorge. Mit
dem Finanz-Paket soll die Überbrückung bei andauernder Pandemie im Jahr 2021
sichergestellt werden. TUI erwartet nach den ersten Meldungen zu
Impfstoff-Erfolgen im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 eine Besserung der
Pandemie-Lage und eine stärkere Rückkehr von Urlaubsreisen.

Das Paket setzt sich zusammen aus stillen Einlagen des WSF, einer weiteren
Kreditlinie der KfW, Garantien und einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten,
dieauf einer außerordentlichen Hauptversammlung der TUI im Januar 2021
beschlossen werden soll. Die Familie Mordashov ist langfristig strategisch bei
der TUI investiert und hat mit ihrer Firma Unifirm Ltd. als größte
Einzelaktionärin der TUI zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender der TUI AG: "Die TUI war vor der Corona
Pandemie ein kerngesundes Unternehmen. Der Markt ist intakt, die Nachfrage ist
da. Aber wir können seit März keine nennenswerten Umsätze erwirtschaften.
Unser
integriertes Geschäftsmodell erlaubt es uns, sehr flexibel auf kurzfristige
Änderungen der Pandemie-Lage zu reagieren, so wie wir das Reiseprogramm im Juli
nach der ersten Welle für einige Wochen erfolgreich wieder hochgefahren haben.
Die Menschen wollen reisen, der Tourismus bleibt eine Wachstumsindustrie und ein
wichtiger Wirtschaftszweig zur Stabilisierung des südlichen Euro-Raums. Das
Finanz-Paket schafft die Sicherheit, den Blick konsequent nach vorn zu richten
und den Konzern strategisch und strukturell auf die Zeit nach der Pandemie
vorzubereiten. Mit den Maßnahmen sichert der Konzern die Liquidität für eine
weiter anhaltende Pandemie in 2021.Gleichzeitig verbessern wir langfristig
unsere Bilanzstrukturen. Das Gesamtpaket aus unterschiedlichen
Finanzierungsmitteln verschiedener Partner zeigt das breite Vertrauen aller
Beteiligten in die Zukunft des Tourismus und des TUI-Konzerns."

Einschließlich des zusätzlich vereinbarten Finanz-Pakets verfügt die TUI AG
zum
30. November 2020 über Finanzmittel und Kreditfazilitäten in Höhe von 2,5
Milliarden Euro[1].

Weitere Einzelheiten zu dem Maßnahmenpaket und der Kapitalerhöhung entnehmen Sie
bitte der Ad-hoc-Mitteilung vom 2.12.2020, die dieser Mitteilung beigefügt ist.

BofA Securities Europe SA ("Bank of America"), Barclays Bank Ireland PLC
("Barclays"), Citigroup Global Markets Europe AG ("Citigroup") und Deutsche Bank
AG ("Deutsche Bank") handeln in Bezug auf die Kapitalerhöhung als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners. Die Deutsche Bank AG, London Branch und
Merrill Lynch International handeln - für die Zwecke der britischen
Börsenzulassungsvorschriften - als Joint Sponsors in Bezug auf die
Kapitalerhöhung. Barclays Bank PLC und Merrill Lynch International sind Joint
Corporate Brokers der Gesellschaft. Die Deutsche Bank agiert als
Abwicklungsstelle.

[1] pro Forma, nach Ablösung des 300 Millionen Euro Senior Bonds

Über die TUI Group

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und in mehr als 100
Ländern der Erde aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI
notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im
Freiverkehr in Deutschland.

Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 19
Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 893 Millionen Euro. Der Konzern
beschäftigt weltweit mehr als 70.000 Mitarbeiter. TUI bietet für seine 28
Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften,
integrierte Services aus einer Hand und bildet die gesamte touristische
Wertschöpfungskette unter einem Dach ab. Dazu gehören über 400 Hotels und
Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 18
Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und
Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und
Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzern zählen außerdem
europaweit führende Veranstaltermarken, fünf Fluggesellschaften mit 150 modernen
Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und 1.600 Reisebüros. Neben dem Ausbau des
Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den
Urlaubsdestinationen investiert die TUI verstärkt in digitale Plattformen. Der
Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.

Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und
soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI
Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des
Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und
Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung.
Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für
die kommende Generation schaffen.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den
Vereinigten Arabischen Emiraten oder in einer anderen Jurisdiktion, in der die
Verbreitung oder die Veröffentlichung eingeschränkt oder verboten wäre,
veröffentlicht, verbreitet oder dorthin übersandt werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die
"Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen
Jurisdiktion dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in einzelnen
Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein, und daher sollten Personen, in
deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sich über solche Einschränkungen
informieren und sie beachten. Jede Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann
eine Verletzung der Wertpapiergesetze dieser Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika geben.

Diese Ankündigung stellt eine Werbung dar und ist kein Prospekt im Sinne der
Prospektverordnung. Jedes Angebot von Wertpapieren erfolgt ausschließlich durch
und auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts. Ein Prospekt, der von der BaFin
gebilligt werden kann, wird erstellt und im Falle der Billigung der
Öffentlichkeit gemäß der Prospektverordnung zur Verfügung gestellt. Der
finale
Prospekt wird nach seiner Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft (
http://www.tuigroup.com ) zur Verfügung gestellt.

Weder Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global
Markets Europe AG oder Deutsche Bank AG (zusammen die "Joint Global
Coordinators") noch Deutsche Bank AG, London Branch und Merrill Lynch
International (zusammen die "Joint Sponsors") noch eine ihrer jeweiligen
verbundenen Unternehmen noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen Verantwortung oder Haftung
jeglicher Art und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung
oder Gewährleistung ab, für den Inhalt dieser Bekanntmachung, einschließlich
ihrer Genauigkeit, Korrektheit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder
Verifizierung oder für jede andere Erklärung, die von ihr oder in ihrem Namen im
Zusammenhang mit der Gesellschaft oder der Kapitalerhöhung abgegeben wurde oder
mutmaßlich abgegeben wird, und nichts in dieser Bekanntmachung ist oder soll als
Versprechen oder Zusicherung in dieser Hinsicht angesehen werden, weder für die
Vergangenheit noch für die Zukunft. Jeder der Joint Global Coordinators, der
Joint Sponsors und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihre jeweiligen
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter lehnen
dementsprechend jede direkte oder indirekte Verantwortung und Haftung ab, die
sich aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig in Bezug auf diese
Ankündigung oder eine solche Erklärung ergeben könnte, sofern gesetzlich
zulässig. Darüber hinaus kann jeder der Joint Global Coordinators, der Joint
Sponsors und/oder ihre verbundenen Unternehmen der Gesellschaft von Zeit zu Zeit
verschiedene Investmentbank-, Geschäftsbank- und Finanzberatungsdienstleistungen
zur Verfügung stellen.

Barclays wird von der Central Bank of Ireland reguliert. BofA Securities ist von
der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") als
Investmentfirma zugelassen, wird von der ACPR und der Autorité des Marchés
Financiers reguliert und ist kein Kreditinstitut. Merrill Lynch International
ist durch die Prudential Regulation Authority ("PRA") zugelassen und im
Vereinigten Königreich durch die PRA und die Financial Conduct Authority
reguliert. Die Citigroup ist nach deutschem Bankenrecht zugelassen (zuständige
Behörden: Europäische Zentralbank und deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")). Die Deutsche Bank ist nach deutschem
Bankenrecht zugelassen (zuständige Behörden: Europäische Zentralbank und
BaFin)
und im Vereinigten Königreich durch die PRA und unterliegt der Aufsicht durch
die Europäische Zentralbank und der BaFin und im Vereinigten Königreich einer
eingeschränkten Aufsicht durch die PRA und die Financial Conduct Authority.
Einzelheiten über den Umfang der Zulassung und Beaufsichtigung der Deutschen
Bank durch diese Behörden sind auf Anfrage erhältlich.

Jeder der Joint Global Coordinators handelt im Zusammenhang mit der
Kapitalerhöhung ausschließlich für die Gesellschaft und handelt für
keinen
anderen und jeder der Joint Sponsors handelt im Zusammenhang mit einer
Transaktion mit verbundenen Parteien im Rahmen der Kapitalerhöhung
ausschließlich für die Gesellschaft. Sie betrachten keine anderen Personen als
ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf die Kapitalerhöhung und sind außer der
Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, den Schutz ihrer jeweiligen
Kunden zu gewähren und auch nicht für die Beratung in Bezug auf die
Kapitalerhöhung, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder irgendeine Transaktion,
Vereinbarung oder andere Angelegenheiten, auf die hierin Bezug genommen wird.

Niemand wurde ermächtigt, andere als die in dieser Ankündigung enthaltenen
Informationen oder Zusicherungen abzugeben, und falls solche Informationen oder
Zusicherungen gegeben oder abgegeben werden, darf nicht davon ausgegangen
werden, dass sie von der Gesellschaft, den Joint Global Coordinators, den Joint
Sponsors oder einer ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihren
jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Beratern oder
Vertretern ermächtigt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtet. Diese
Aussagen lassen sich daran erkennen, dass sie sich nicht nur auf historische
oder aktuelle Fakten beziehen. Naturgemäß sind sie mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen
abhängen, die in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse
können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den möglichen Gründen für solche
Unterschiede gehören Marktschwankungen, die Entwicklung der
Weltmarktfluktuationen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die
Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen im wirtschaftlichen
Umfeld. TUI beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach
dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Wörter wie "erwartet", "kann",
"wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "sieht
vor" oder "antizipiert" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Dazu
gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, alle Prognosen, die sich auf die
Ergebnisse der Geschäftstätigkeit und die finanziellen Verhältnisse der TUI AG
und ihrer jeweils vorliegenden Tochtergesellschaften (der "Konzern") beziehen,
sowie Planungen und Ziele für zukünftige Geschäftstätigkeiten, erwartete
zukünftige Einnahmen, Finanzierungspläne, erwartete Ausgaben und Verkäufe in
Bezug auf den Konzern und Diskussionen des Geschäftsplans des Konzerns. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf Informationen,
die der Gruppe zum Zeitpunkt dieser Mitteilung bekannt waren, und gelten zum
Zeitpunkt dieser Mitteilung. Soweit nicht durch gesetzliche oder regulatorische
Pflichten begründet, verpflichtet sich der Konzern nicht, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, um Änderungen der Ereignisse,
Verhältnisse oder Umstände zu entsprechen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und
zwar aufgrund einer beliebigen Anzahl bekannter und unbekannter Risiken,
Ungewissheiten und anderer Faktoren, einschließlich - aber nicht ausschließlich
- Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und Unsicherheiten bezüglich ihrer
Auswirkungen und Dauer, von denen viele schwer vorherzusagen sind und sich im
Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Konzerns befinden. Darüber hinaus ist es
nicht möglich, jeden Punkt einzeln aufzuführen. Dementsprechend möchten wir
die
Leser dieser Mitteilung davor warnen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu
verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die am oder nach dem Datum dieser
Mitteilung gemacht werden und der Gesellschaft zuzuschreiben sind, unterliegen
in ihrer Gesamtheit ausdrücklich den in diesem Abschnitt dargelegten Risiken.
Viele dieser Risiken werden derzeit und zukünftig durch die COVID-19-Pandemie
und jede weitere Beeinträchtigung der Reise- und Freizeitindustrie und des
wirtschaftlichen Umfelds als Folge der COVID-19-Pandemie verschärft werden.

Pressekontakt:

TUI Group
Group Corporate & External Affairs
Kuzey Alexander Esener
Konzernkommunikation
Tel. +49 (0) 511 566 6024
mailto:kuzey.esener@tui.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44027/4780386
OTS:               TUI AG
ISIN:              DE000TUAG000