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MEDIENMITTEILUNG

21. Februar 2012

Transaktionsvereinbarung zwischen Toyota Industries Corporation und Uster Technologies AG - Erhöhung des Angebotspreises für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Uster Technologies AG

• Toyota Industries Corporation ("TICO") und Uster Technologies AG ("Uster") haben eine Transaktionsvereinbarung unterzeichnet.

• TICO erhöht den Angebotspreis auf CHF 44.00 netto pro Uster Aktie.

• Ausgehend vom verbesserten Angebot wird der Verwaltungsrat von Uster den

Aktionären empfehlen, ihre Aktien entsprechend dem Angebot von TICO anzudienen.

• Als kontrollierender Mehrheitsaktionär wird TICO an der Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates von Uster für eine Dividende von CHF 2.50 pro Uster Aktie zustimmen; die Dividende wird nicht vom erhöhten Angebotspreis abgezogen.

• TICO wird das öffentliche Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien von Uster mit der Veröffentlichung des Angebotsprospektes am 29. Februar 2012 starten.

Nagoya / Uster, 21. Februar 2012 - Am 8. November 2011 publizierte TICO eine Voranmeldung und kündigte darin an, ein öffentliches Kaufangebot zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Uster Aktien zu einem Angebotspreis von CHF 38.00 zu unterbreiten. Mit Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen TICO und Groupe Alpha bezüglich des Erwerbs des 21.88% Anteils an Uster am 15. Februar

2012, wurde aus dem freiwilligen ein Pflichtangebot. Seit dem 15. Februar 2012 hält TICO damit 50.34%
des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Uster.
TICO und Uster haben heute bekannt gegeben, dass sie am 20. Februar 2012 eine Transaktions- vereinbarung ("Transaktionsvereinbarung") unterzeichnet haben. TICO wird im Rahmen dieser Transaktionsvereinbarung den Angebotspreis auf CHF 44.00 netto pro Uster Aktie erhöhen ("Erhöhter
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Uster Technologies AG, Sonnenbergstrasse 10, CH-8610 Uster / Schweiz
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Angebotspreis"); das entspricht einer Erhöhung von CHF 6.00 pro Uster Aktie, verglichen mit dem in der
Voranmeldung am 8. November 2011 genannten Preis.
Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Uster Finanzergebnisse für das Finanzjahr 2011 schlägt der Uster Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 12. April 2012 eine Dividende von CHF 2.50 pro Uster Aktie vor. Diese Dividende wird nicht vom Erhöhten Angebotspreis abgezogen, d.h. der Erhöhte Angebotspreis von CHF 44.00 netto enthält den verwässernden Effekt in Höhe der vorgeschlagenen Dividende von CHF 2.50 pro Uster Aktie. Im Rahmen der oben erwähnten Transaktionsvereinbarung wird TICO als Mehrheitsaktionär an der Generalversammlung zu Gunsten der vorgeschlagenen Dividende stimmen. Die Dividende wird am bzw. um den Zeitpunkt des Vollzugs des öffentlichen Pflichtangebots an die Aktionäre bezahlt.
Der Erhöhte Angebotspreis von CHF 44.00 plus die vorgeschlagene Dividende von CHF 2.50 pro Uster Aktie entspricht einer Prämie von 6.8% gegenüber dem Schlusskurs der Uster Aktie vom 17. Februar 2012, einer Prämie von 22.4% gegenüber TICO's ursprünglichem Angebot und einer Prämie von 32.9% gegen- über Uster's Schlusskurs vom 7. November 2011 (dem letzten Börsentag vor der Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots).

Uster's Verwaltungsrat empfiehlt Aktionären die Andienung ihrer Aktien in das Angebot von TICO

Der Uster Verwaltungsrat wird, basierend auf dem verbesserten Angebot, den Aktionären die Andienung ihrer Aktien entsprechend dem Angebot von TICO empfehlen.
Akira Onishi, Senior Managing Director und Mitglied des Verwaltungsrats von TICO, kommentiert: "TICO ist für Uster der ideale strategische Partner für eine nachhaltige Entwicklung. Mit der Transaktion wollen wir Synergien zwischen Uster's ausgezeichnetem Qualitäts-Managementsystem und führen- dem Technologieangebot für Sensorik und Informationsbearbeitung und TICO's Know-how im Bereich Spinn- und Webmaschinen erzielen. Damit können wir für Kunden beider Unternehmen zusätzlichen Wert generieren. TICO's öffentliches Pflichtangebot erfolgt im besten Interesse von Uster sowie unseren Aktionären, Mitarbeitern, Kunden und Zulieferern. Die Übernahme verspricht eine erfolgreiche Zukunft für Uster unter der Führung des bestehenden Managements."
Dr. Geoffrey Scott, CEO und Verwaltungsratsmitglied von Uster, kommentiert: "Nach eingehender Analyse und ausgiebiger Abwägung aller strategischen Optionen ist der Verwaltungsrat zum Entschluss gekommen, dass die Transaktion mit TICO im besten Interesse der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter von Uster ist. Persönlich unterstütze ich die Transaktion in vollem Umfang und werde daher auch unwiderruflich meine Aktien der TICO andienen. Das Management und der Verwaltungsrat von Uster sind von den Vorteilen der
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Transaktion überzeugt. Diese wird für Uster's Aktionäre Wert schaffen und bietet grosse Chancen für
Uster's Mitarbeiter und Kunden."

Start öffentliches Pflichtangebot am 29. Februar 2012

Wie bereits mitgeteilt, wird TICO das öffentliche Pflichtangebot zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Uster Aktien mit der Veröffentlichung des Angebotsprospektes am 29. Februar 2012 starten. Gleichzeitig wird der Verwaltungsrat von Uster seinen Bericht zum Angebot von TICO veröffentlichen. Gegenüber der Voranmeldung wird der Angebotsprospekt nur noch die Bedingung enthalten, dass kein Urteil, keine Verfügung und keine andere behördliche Anordnung erlassen wird, die das Angebot von TICO oder dessen Durchführung verbietet oder für unzulässig erklärt.

Für Rückfragen: Toyota Industries Corporation

Farner Consulting Ltd
Mr. Urs Knapp / Mr. Baschi Dürr
Phone: +41 44 266 67 67
E-Mail: toyotaindustries@farner.ch
Oberdorfstrasse 28, 8001 Zurich/Switzerland

Uster Technologies AG Mr. Max U. Zellweger Dr. Geoffrey Scott Chairman of the Board Chief Executive Officer Uster Technologies AG Uster Technologies AG Sonnenbergstrasse 10 Sonnenbergstrasse 10

CH-8610 Uster / Schweiz CH-8610 Uster / Schweiz
Phone +41 43 366 36 00 Phone +41 43 366 36 00
Fax +41 43 366 36 04 Fax +41 43 366 36 04
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Über Toyota Industries Corporation

Toyota Industries Corporation wurde 1926 von Sakichi Toyoda für die Herstellung und den Verkauf der von ihm erfundenen und perfektionierten automatisierten Leistungswebstühle gegründet. Seither hat Toyota Industries Corporation ihre Produktdiversifikation und Geschäftsfelder auf die Bereiche Textilmaschinen, Automobile

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(Fahrzeuge, Motoren, Kompressoren für Kfz-Klimaanlagen usw.), Materials Handling (Gabelstapler, Lagertechnik und Hebebühnen), Elektronik und Logistiklösungen ausgeweitet.

Die Toyota Industries-Gruppe ist weltweit aktiv. Für ihre Geschäftsfelder Materials Handling und Textilmaschinen betreibt sie Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien (China, Indien, Indonesien und Vietnam) sowie ein weltweites Vertriebsnetz.

Im November 2006 feierte Toyota Industries Corporation ihr 80-jähriges Jubiläum. Toyota Industries Corporation will ihre Geschäftsfelder auch künftig ausbauen und setzt konsequent auf Innovation und Kreativität.

Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2011 endete, erwirtschaftete Toyota Industries Corporation einen Umsatz von JPY 1.48 Billionen. Das Unternehmen ist an den Börsen in Tokio, Osaka und Nagoya kotiert. Weitere Informationen zu Toyota Industries Corporation finden Sie unter www.toyota-industries.com.

Über die Uster Technologies AG

Die Uster-Gruppe ist ein führender Hersteller von Produkten für die Qualitätskontrolle in der Textilindustrie. Die Gruppe bietet technologisch anspruchsvolle Systeme und Dienstleistungen an, welche die Herstellung von Produkten in optimaler Qualität auf jeder Stufe der Textilverarbeitung gewährleisten; von der rohen Textilfaser wie Baumwolle, Wolle oder synthetischen Garnen bis zum fertigen Gewebe. Uster Technologies AG legt Qualitätsstandards fest, die als Grundlage für den globalen Handel mit Textilprodukten dienen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Uster, Schweiz, und ist mit ihren Technologiezentren in Uster (Schweiz), Knoxville (USA) und Suzhou (China) sowie einer ausgedehnten Vertriebs- und Serviceorganisation weltweit in den wichtigsten Textilmärkten vertreten. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete die Uster-Gruppe mit rund 500 Mitarbeitern einen Bruttoumsatz von CHF 193 Mio. und einen Betriebsgewinn (EBITA) von CHF 57 Mio.

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Furthermore, this press release is not a pre-announcement within the meaning of Swiss takeover laws. It is not binding and has no legal effects, whatsoever. Only the German and the French versions of the pre-announcement that were published by electronic and Swiss print media are legally relevant for purposes of Swiss takeover laws. Please consult these pre- announcements and other offer documents for relevant information on the prospective offer.

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Forward looking statements

This press release may contain forward-looking statements based on current expectations, estimates, forecasts and projections about the businesses and the industries in which the companies mentioned operate as well as management's beliefs and assumptions. Forward-looking statements may be identified by the use of forward-looking terms such as "may", "will", "expects", "believes", "anticipates", "plans", "estimates", "projects", "targets", "forecasts", and "seeks" or the negative of such terms or other variations on such terms or comparable terminology. These statements are not guarantees of future performance and involve risks, uncertainties and assumptions that could cause actual outcomes and results to differ materially. These risks and uncertainties include, but are not limited to, the risk that Toyota Industries Corporation's and Uster's businesses will not be integrated. This cautionary statement is applicable to all forward-looking statements contained in this presentation. We undertake no obligation to update, amend or clarify forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

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Ce noodl a été diffusé par Uster Technologies AG et publié initialement sur http://www.uster.com. Il a été distribué par noodls le 2012-02-21 09:35:27 AM sans aucune modification. L’émetteur est seul responsable de l’exactitude des informations fournies.