Amundi und Victory Capital geben bekannt, dass sie eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, um Amundi US in Victory Capital zu integrieren, Amundi zu einem strategischen Aktionär von Victory Capital zu machen und langfristige globale Vertriebsvereinbarungen zu treffen. Die vorgeschlagene Transaktion würde eine breitere US-Investmentplattform für die Kunden beider Unternehmen schaffen, Amundi Zugang zu einer breiteren Palette von in den USA verwalteten Kapazitäten verschaffen und den weltweiten Vertrieb von Victory Capital ausweiten. Die vorgeschlagene Transaktion würde den Kunden beider Unternehmen eine breitere Palette von Anlageklassen bieten, darunter aktiv verwaltete Renten-, Aktien- und Multi-Asset-Anlagestrategien, die über eine Vielzahl von Anlagevehikeln angeboten werden, darunter separat verwaltete Konten, ETFs, Investmentfonds, UCITs, kollektive Investmentfonds und Modellportfolios.

Victory Capital ist ein schnell wachsendes, diversifiziertes US-Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem Kundenvermögen von 175 Mrd. $ und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Akquisitionen. Die differenzierte Plattform des Unternehmens bewahrt die Anlageautonomie einer Vielzahl unabhängiger Anlageteams, die alle von den Vorteilen einer vollständig integrierten, zentralisierten Betriebs- und Vertriebsplattform profitieren. Amundi US verwaltet derzeit ein Vermögen von 104 Mrd. USD in einer breiten Palette von Anlageklassen, einschließlich US-amerikanischer und globaler Aktien, festverzinslicher Wertpapiere und Multi-Asset-Anlagen für Privatpersonen und Institutionen weltweit.

Amundi US nutzt die umfangreiche internationale Vertriebspräsenz von Amundi und verwaltet eine beträchtliche Anzahl von Vermögenswerten und Portfolios für private und institutionelle Kunden außerhalb der USA. Die Aufnahme von Amundi US als Investment-Franchise von Victory Capital würde die Größenordnung von Victory Capital deutlich erhöhen, den globalen Kundenstamm erweitern und die Investmentkapazitäten von Victory Capital weiter diversifizieren, da Amundi US über umfassende Investmentkapazitäten und eine starke langfristige Investmentperformance verfügt. Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion: Amundi US würde in Victory Capital aufgehen. Im Gegenzug würde Amundi eine wirtschaftliche Beteiligung von 26,1% an Victory Capital erhalten, ohne dass eine Barzahlung erfolgt.

Amundi würde ein strategischer Aktionär von Victory Capital werden und zwei seiner Vertreter würden nach Abschluss der Transaktion dem Verwaltungsrat von Victory Capital beitreten. Beide Parteien würden gleichzeitig gegenseitige Vertriebsvereinbarungen mit einer Laufzeit von 15 Jahren abschließen. Im Rahmen dieser vorgeschlagenen Vertriebsvereinbarungen: Amundi würde den Vertrieb des Investmentangebots von Victory Capital außerhalb der USA übernehmen.

Dies würde es Victory Capital ermöglichen, seine Reichweite über die USA hinaus durch den globalen Kundenstamm von Amundi weiter auszubauen, der von Victory Capitals tiefgreifender Investmentexpertise und einer starken Investmentperformance über eine breitere Palette von in den USA hergestellten Lösungen profitieren würde. Victory Capital würde der Vertriebspartner für die nicht in den USA hergestellten Produkte von Amundi in den USA werden. Dadurch würde Amundi Zugang zu einer erweiterten Vertriebsplattform in den USA erhalten und gleichzeitig den Kunden von Victory Capital eine breite Palette an leistungsstarken Nicht-US-Anlagemöglichkeiten bieten.

Die vorgeschlagene Transaktion würde es beiden Parteien ermöglichen, ihre jeweiligen strategischen Ziele zu erreichen: Sie würde es Amundi ermöglichen, ihren Zugang zum US-Markt über eine größere US-Investment- und Vertriebsplattform zu stärken und den Kunden von Amundi Zugang zu einer breiteren und noch differenzierteren Palette von US-Anlagelösungen zu verschaffen. Victory Capital wäre in der Lage, ihre Plattform durch die Hinzufügung ihres Investment-Franchise strategisch zu erweitern, was ihren Kundenstamm sowohl in den USA als auch außerhalb der USA erheblich vergrößern und diversifizieren würde. Victory Capital hätte damit die einzigartige Möglichkeit, die kombinierten US-Strategien von Victory Capital und Amundi über das gesamte globale Vertriebsnetz von Amundi und über Joint Ventures an Kunden außerhalb der USA zu verkaufen. Die Kunden von Victory Capital würden von erweiterten Anlagemöglichkeiten in den USA und außerhalb der USA sowie von Produkten in sich ergänzenden Anlageklassen profitieren.

Es wird erwartet, dass sich die Transaktion für die Aktionäre von Victory Capital und Amundi positiv auswirken wird, indem sie den bereinigten Nettogewinn und den Gewinn pro Aktie beider Unternehmen erhöht.