White Pearl Technology Group AB (OM:WPTG B) hat am 19. Februar 2024 ein Angebot zur Übernahme der Ayima Group AB (publ) (OM:AYIMA B) von Michael Nott, Michael Jacobson, NanoCap Group AB (publ) (OM:NANOC B), Digital Spine Ab, Ayima Employee Benefit Trust, Timothy Webb und anderen für 21,5 Millionen SEK abgegeben. WPTG bietet den Aktionären der Ayima Group 0,6 Aktien der Klasse B von WPTG pro übertragener Aktie der Ayima Group an, unabhängig von der Aktienklasse. Das heutige Angebot bewertet jede Aktie der Ayima Group, unabhängig von der Aktienklasse, mit ca. 2,904 SEK pro Aktie und den Gesamtwert des Angebots mit ca. 22,34 Millionen SEK. Das Angebot umfasst keine Optionsscheine, die von der Ayima Group im Rahmen der Incentive-Programme der Ayima Group ausgegeben wurden, und auch keine anderen aktienbezogenen Wertpapiere, die von der Ayima Group ausgegeben wurden. WPTG wird jedoch dafür Sorge tragen, dass die Inhaber solcher Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Angebot angemessen behandelt werden. WPTG ist der Ansicht, dass das Management und die Mitarbeiter der Ayima Group der Schlüssel zum Erfolg der Konsolidierung und zur Förderung des zukünftigen Wachstums und der Effizienz sind. WPTG beabsichtigt, allen Mitarbeitern der Ayima-Gruppe eine Anstellung in der neuen Gruppe anzubieten und ihren arbeitsrechtlichen Schutz aufrechtzuerhalten. Bedingungen für den Vollzug des Angebots, d.h. WPTG hat den Vorstand der Ayima Gruppe am 19. Februar 2024 über das Angebot informiert. Es wird erwartet, dass der Vorstand der Ayima Gruppe unter Bezugnahme auf die vom schwedischen Corporate Governance Board herausgegebenen Übernahmeregeln für bestimmte Handelsplattformen (die ?Übernahmeregeln?) seine Stellungnahme zu dem Angebot spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Annahmefrist des Angebots bekannt gibt, wenn alle für das Angebot und die Übernahme der Ayima Gruppe erforderlichen aufsichtsrechtlichen, behördlichen oder ähnlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Entscheidungen sowie sonstige Maßnahmen von Behörden oder Ähnlichem, einschließlich der Wettbewerbsbehörden, vorliegen, und zwar jeweils zu Bedingungen, die nach Ansicht von White Pearl akzeptabel sind.dass weder das Angebot noch die Übernahme der Ayima Gruppe durch gesetzliche oder sonstige Vorschriften teilweise oder vollständig unmöglich gemacht oder erheblich behindert oder anderweitig wesentlich beeinträchtigt wird. Die WPTG behält sich das Recht vor, das Angebot zurückzuziehen, falls sich herausstellt, dass eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist oder nicht erfüllt werden kann. Das Angebot kann jedoch nur dann zurückgezogen werden, wenn die Nichterfüllung einer solchen Bedingung von wesentlicher Bedeutung für den Erwerb der Ayima-Gruppe durch die WPTG ist oder wenn eine solche Rücknahme von der schwedischen Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt wird. Die Gegenleistung für das Angebot besteht aus Aktien der WPTG. Das Angebot erfordert daher keine zusätzliche Finanzierung. WPTG hat im Zusammenhang mit den Vorbereitungen des Angebots eine begrenzte, bestätigende Due-Diligence-Prüfung der Ayima Group anhand öffentlich zugänglicher Informationen durchgeführt. Die Due Diligence-Prüfung umfasste keine Informationen, die noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden und als Insiderinformationen gelten. Für den Fall, dass WPTG, sei es im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig, Eigentümer von mehr als 90% der Aktien der Ayima-Gruppe wird, beabsichtigt WPTG, ein Zwangsrücknahmeverfahren für die verbleibenden Aktien der Ayima-Gruppe gemäß dem schwedischen Aktiengesetz einzuleiten. Die Annahmefrist für das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Februar 2024 beginnen und am oder um den 26. März 2024 enden. Ab dem 26. Februar 2024 hat Ayima ein ?unabhängiges Angebotskomitee? ernannt, das sich mit Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Angebot befassen und eine unabhängige Bewertung in Auftrag geben soll. Am 12. März 2024 hat der Vorstand von Ayima Placing Valuation beauftragt, als unabhängiger Experte eine Fairness Opinion zur Fairness des Angebots aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Ayima abzugeben. Placing Valuation gab bekannt, dass das Angebot aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Ayima fair ist. Mit Stand vom 26. März 2024 haben die Gründer und größten Aktionäre von Ayima, die 51,9% des gesamten Eigenkapitals der Gruppe halten, das Angebot angenommen. Die Übernahme soll am 27. März nach Ablauf der Annahmefrist abgeschlossen werden. Annahmen, die bis zum 27. März 2024 bei der Aqurat Fondkommission eingehen, werden bearbeitet. Am 28. März 2024 wurde das Angebot für die Ayima Group für bedingungslos erklärt, da es zu etwa 86% angenommen wurde und alle Bedingungen des Angebots erfüllt sind oder darauf verzichtet wurde. Die Ausgabe der neuen Aktien wird um den 5. April 2024 beginnen. Das Angebot wurde nun auch bis zum 10. April 2024 verlängert, um Zeit zu gewinnen, bis die Annahmequote über 90% liegt.

Born Advokater ist als Rechtsberater der WPTG tätig, und Aqurat Fondkommission AB fungiert als Emissionsstelle im Zusammenhang mit dem Angebot. Die schwedische North Point Securities Ab fungierte als Finanzberater der White Pearl Technology Group AB.

White Pearl Technology Group AB (OM:WPTG B) hat die Übernahme von 87,48% der Anteile an Ayima Group AB (publ) (OM:AYIMA B) von Michael Nott, Michael Jacobson, NanoCap Group AB (publ) (OM:NANOC B), Digital Spine Ab, Ayima Employee Benefit Trust, Timothy Webb und anderen für 22,5 Millionen SEK am 10. April 2024 abgeschlossen.