IRW-PRESS: Wide Open Agriculture Ltd.: WOA bringt bis zu 7,7 Mio. AUD auf und wird
größter Lupineneiweißproduzent der Welt

Höhepunkte:

- Wide Open Agriculture hat verbindliche Zusagen für eine Kapitalerhöhung von etwa 6,2
Millionen AUD erhalten, die den Erwerb der Aktiva der Prolupin GmbH für 4,2 Millionen AUD
ermöglicht, wodurch WOA zum größten Lupineneiweißproduzenten der Welt wird und
die weltweite Einführung von Buntine Protein® beschleunigt.

- Die Platzierung wurde vom größten Aktionär von WOA, Fanja Pon, unterstützt
und erhielt auch eine enorme Unterstützung seitens neuer und bestehender Aktionäre sowie
der Direktoren von WOA. Im Rahmen der Platzierung wird WOA etwa 31.147.740 neue, voll eingezahlte
Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,20 AUD pro Aktie ausgeben, was einem Abschlag von 38,5 % auf
den letzten Schlusskurs bzw. von 21,9 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 15
Handelstage, bevor die Aktien im April 2023 vom Handel ausgesetzt wurden, entspricht.

- Prolupin, das bei der Herstellung von Lupineneiweißen in Deutschland eine Erfahrung von
über 25 Jahren vorweisen kann, verfügt über eine Anlage mit einer
Produktionskapazität von zunächst 500 Tonnen pro Jahr (t/a), die innerhalb von einem bis
zwei Jahren 1.000 t/a für die Produktion von Buntine Protein® erreichen soll.

- Mit diesem Erwerb verfügt WOA über eine sofortige Betriebspräsenz in Europa und
eine hochmoderne Produktionsanlage, die den Zeitplan für die kommerzielle Produktion und die
weltweite Markteinführung von Buntine Protein® beschleunigt.

- Das Unternehmen wird mit einem Aktienerwerbsplan beginnen, um bis zu 1,5 Millionen AUD
aufzubringen, wobei bestehende qualifizierte Aktionäre von WOA die Möglichkeit haben
werden, Aktien zum selben Ausgabepreis wie die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Aktien zu
erwerben, sofern das Unternehmen bei der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre die
Genehmigung der Aktionäre im Sinne der ASX Listing Rule 7.1 erhält.

18. Oktober 2023 / IRW- Press / Wide Open Agriculture Limited (ASX: WOA, Wide Open Agriculture
oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass es verbindliche Zusagen von nationalen und
internationalen Institutionen, Investoren mit hohem Eigenkapital und Direktoren von WOA erhalten
hat, um 6,2 Millionen AUD durch eine Platzierung in zwei Tranchen aufzubringen (die Platzierung). Im
Anschluss an die Platzierung wird mit einem Aktienerwerbsplan (der SPP) begonnen, mit dem weitere
1,5 Millionen AUD aufgebracht werden sollen. Das Unternehmen wird die Gelder verwenden, um die
Aktiva der Prolupin GmbH für 4,2 Millionen AUD (2,5 Millionen EUR) in bar zu erwerben, wodurch
WOA zum größten Hersteller von Lupineneiweißen der Welt wird. Der Erwerb unterliegt
der Genehmigung einer Gläubigerversammlung von Prolupin, die am 18. Oktober 2023 stattfinden
soll, sowie der Genehmigung bestimmter Gläubiger, die im Aktivumserwerbsabkommen zwischen dem
Unternehmen und der Prolupin GmbH (Prolupin) vom 6. Oktober 2023 (das Aktivumserwerbsabkommen)
genannt sind.

Prolupin ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen mit einer Erfahrung von über 25
Jahren, das auf die Herstellung von Lupineneiweißen spezialisiert ist. Mit einer
Produktionskapazität von zunächst 500 t/a soll die Anlage innerhalb von einem bis zwei
Jahren durch eine zusätzliche bescheidene Investition eine Produktionskapazität von 1.000
t/a Buntine Protein® erreichen. Für den Betrieb der Anlage in Deutschland gibt es keine
behördlichen Anforderungen.

Der Erwerb wird WOA eine sofortige Betriebspräsenz in Europa mit einer hochmodernen
Produktionsanlage verschaffen und seinen Zeitplan für die kommerzielle Produktion und die
weltweite Einführung von Buntine Protein® beschleunigen. Es ist davon auszugehen, dass die
Anlage einen beträchtlichen positiven Cashflow generieren wird, um zukünftige
Investitionen in Deutschland und am Standort unseres Produktionspartners in Australien zu
finanzieren.

Jay Albany, CEO von WOA, sagte: Ich möchte mich bei all unseren Investoren bedanken, die
großes Vertrauen in unsere Vision gezeigt und uns bei dieser Kapitalerhöhung
unterstützt haben. Dieser Erwerb ist nicht nur eine Transaktion, sondern ein entscheidender
Moment auf unserer Reise. Das Aktivumserwerbsabkommen zwischen Wide Open Agriculture und Prolupin
wird die Landschaft der Proteinproduktion weltweit neu definieren und uns als Marktführer auf
dem Lupineneiweißmarkt positionieren.

Platzierung

Das Unternehmen hat feste Zusagen erhalten, 6,2 Millionen AUD durch die Ausgabe von 31.147.740
neuen, voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens (die Platzierungsaktien) zu einem Ausgabepreis
von 0,20 AUD pro Platzierungsaktie wie folgt aufzubringen:

- Tranche 1 - Das Unternehmen wird etwa 30.572.740 Platzierungsaktien an anspruchsvolle und
professionelle Investoren ausgeben, um etwa 6,1 Millionen AUD unter Nutzung der bestehenden
Platzierungskapazitäten des Unternehmens gemäß den Listing Rules 7.1 und 7.1A
aufzubringen (Tranche 1).
- Tranche 2 - Das Unternehmen plant, 575.000 Platzierungsaktien an die Direktoren des
Unternehmens (und/oder deren jeweilige Bevollmächtigte) auszugeben, um etwa 115.000 AUD
aufzubringen (Tranche 2). Die Ausgabe von Tranche-2-Aktien an die Direktoren des Unternehmens
unterliegt einer Genehmigung der Aktionäre gemäß ASX Listing Rule 10.11 bei der
nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die AGM) des Unternehmens.

Canaccord Genuity (Australia) Limited und Euroz Hartleys Limited fungierten als gemeinsame
Konsortialführer der Platzierung (die gemeinsamen Konsortialführer). Als Teil der
Vergütung für die im Rahmen der Platzierung erbrachten Dienstleistungen der
Konsortialführer werden den gemeinsamen Konsortialführern (oder deren Beauftragten)
2.500.000 unnotierte Optionen (die JLM-Optionen) ohne Vergütung zu einem Ausübungspreis
von 0,25 AUD ausgegeben. Die auszugebenden JLM-Optionen unterliegen einer Genehmigung der
Aktionäre.

Das durch die Ausgabe der Platzierungsaktien aufgebrachte Kapital wird zur Finanzierung des
Erwerbs der Aktiva der Prolupin GmbH, der Kapitalausstattung für das Gelände von Prolupin
sowie zu Betriebskapitalzwecken verwendet werden. Weitere Details hinsichtlich der Verwendung der
Gelder finden Sie in der Investorenpräsentation, die heute an der ASX veröffentlicht
wird.

Platzierungsaktien und Aktien, die bei der Ausübung der JLM-Optionen ausgegeben werden, sind
in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden Aktien des Unternehmens.

Die Abwicklung und die Ausgabe der Tranche-1-Platzierungsaktien werden voraussichtlich am oder um
den 20. Oktober 2023 erfolgen. Die Abwicklung und die Ausgabe der Tranche-2-Platzierungsaktien
werden voraussichtlich kurz nach der Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens am
oder um den 30. November 2023 erfolgen.
 
Aktienerwerbsplan

Das Unternehmen wird qualifizierten Aktionären (die qualifizierten Aktionäre) mit einer
eingetragenen Adresse in Australien und Neuseeland zum Stichtag 17. Oktober 2023, 17 Uhr (Ortszeit
Perth), die Möglichkeit geben, neue, voll eingezahlte Stammaktien (die neuen Aktien) des
Unternehmens im Rahmen eines Aktienerwerbsplans (der SPP) zu zeichnen. Die neuen Aktien werden zu
einem Ausgabepreis von 0,20 AUD pro neue Aktie angeboten (dies ist derselbe Ausgabepreis wie der
Preis im Rahmen der Platzierung) (das SPP-Angebot).

Im Rahmen des SPP ist jeder qualifizierte Aktionär berechtigt, neue Aktien im Wert von bis
zu 30.000 AUD zu erwerben. Das SPP-Angebot beginnt am 19. Oktober 2023 und endet am 28. November
2023, 17 Uhr (WST).

Neue Aktien, die im Rahmen des SPP ausgegeben werden, sind in jeder Hinsicht gleichrangig mit den
bestehenden Aktien des Unternehmens. Das SPP-Angebot wird nicht gezeichnet.

Das im Rahmen des SPP zusätzliche aufgebrachte Kapital wird zu denselben Zwecken verwendet
werden wie die im Rahmen der Platzierung aufgebrachten Gelder.

Die Bedingungen des SPP werden in einem Prospekt angegeben, der bei der ASIC gemäß dem
unten aufgeführten Zeitplan eingereicht wird und den qualifizierten Aktionären zur
Verfügung gestellt und in Kürze an der ASX veröffentlicht wird (der Prospekt).
Aktionäre sollten den Prospekt vollständig lesen, bevor sie sich entscheiden, ob sie
Wertpapiere im Rahmen des SPP erwerben möchten.

Jedwede neuen Aktien, die nicht im Rahmen des SPP-Angebots gezeichnet werden, bilden das
SPP-Defizitangebot (das SPP-Defizitangebot). Weitere Details hinsichtlich des SPP-Defizitangebots
werden im Prospekt enthalten sein.

Die Ausgabe von neuen Aktien im Rahmen des SPP-Angebots und des Defizitangebots unterliegt einer
Genehmigung der Aktionäre gemäß ASX Listing Rule 7.1. Die Abwicklung und die Ausgabe
der neuen Aktien werden voraussichtlich kurz nach der Jahreshauptversammlung der Aktionäre des
Unternehmens am oder um den 30. November 2023 erfolgen.

Zeitplan

Der geplante Zeitplan für die Platzierung und den SPP lautet wie folgt:

Eckdaten                                                     Datum/Uhrzeit (Ortszeit Perth)
Stichtag für die Qualifikation zur Beteiligung am SPP        17. Oktober 2023, 17 Uhr
Bekanntgabe des SPP und der Platzierung sowie Versand des    18. Oktober 2023
 Prospekts
Beginn des SPP-Angebots                                      19. Oktober 2023
Abwicklung der Tranche-1-Platzierung                         20. Oktober 2023
Zuteilung und Handel der im Rahmen der Tranche-1-Platzierung 20. Oktober 2023
 ausgegebenen
 Aktien
Ende des SPP-Angebots                                        28. November 2023
Bekanntgabe der Ergebnisse des SPP-Angebots (und der Details 29. November 2023
 des SPP-Defizitangebots, sofern
 vorhanden)
Datum der Jahreshauptversammlung der Aktionäre zur           30. November 2023
 Genehmigung der Ausgabe des SPP-Angebots, des
 Defizitangebots, der JLM-Optionen sowie der
 Tranche-2-Platzierung
 
Abschluss der Zuteilung und der Ausgabe von Aktien im Rahmen 1. Dezember 2023
 des SPP-Angebots und der Tranche-2-Platzierung
 
ASX-Notierung der im Rahmen des SPP-Angebots und der         4. Dezember 2023
 Tranche-2-Platzierung ausgegebenen Aktien
 

Der Zeitplan ist nur indikativ und kann nach Ermessen des Unternehmens geändert werden, was
jedoch der Konformität mit den geltenden Gesetzen und den ASX Listing Rules unterliegt. Das
Unternehmen behält sich das Recht vor, den Zeitplan zu ändern oder den SPP jederzeit zu
stornieren, bevor neue Aktien ausgegeben werden, was jedoch behördlichen Anforderungen
unterliegt. Das Unternehmen ersucht qualifizierte Aktionäre, die sich am SPP beteiligen
möchten, ihre Antragsformulare rasch einzureichen. Das Unternehmen behält sich das Recht
vor, den SPP durch eine ASX-Pressemitteilung vorzeitig abzuschließen.

Diese Pressemitteilung wurde gemäß den veröffentlichten Richtlinien des
Unternehmens hinsichtlich der kontinuierlichen Offenlegung autorisiert und vom Board genehmigt.

Für Investoren-, Medien- oder sonstige Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Matthew Skinner
Chief Financial Officer, Wide Open Agriculture Ltd
investors@wideopenagriculture.com.au 

Über Wide Open Agriculture Ltd

Wide Open Agriculture (WOA) ist ein an der ASX notiertes, führendes australisches
Unternehmen im Bereich regenerative Lebensmittel und Landwirtschaft. Unser Top-Produkt, Buntine
Protein®, ist ein revolutionäres, klimagerechtes pflanzliches Protein, das aus in
Westaustralien angebauten Lupinen gewonnen wird. Buntine Protein®, das im Rahmen eines weltweit
geschützten Patents produziert wird, ist eine vielseitige Zutat, die zur Herstellung von
pflanzlichen Milch- und Fleischprodukten, Backwaren und Protein-Nahrungsergänzungsmitteln
eingesetzt wird. Buntine Protein® gewinnt bei australischen und weltweiten
Lebensmittelproduzenten zunehmend an Zugkraft, wobei WOA momentan am Scale-up der kommerziellen
Produktion arbeitet. Die Marke Dirty Clean Food von WOA ist für umweltbewusste Konsumenten
gedacht - von Australien bis Südostasien. Der gesamten Geschäftstätigkeit von WOA
liegt ein 4-Renditen-Rahmen zugrunde, der zum Ziel hat, messbare Ergebnisse bei der finanziellen,
natürlichen, sozialen und inspirativen Rendite zu erzielen. 

WOA ist an der Australian Securities Exchange (ASX: WOA) und an der Börse Frankfurt (2WO)
gelistet.

www.wideopenagriculture.com.au
www.dirtycleanfood.com.au

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder
angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder
-raten, Preise oder potenzielles Wachstum von WOA beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete
Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und
beinhalten als solche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen
Ergebnisse und Entwicklungen können in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren
erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder
impliziert werden. Die bisherige Leistung von WOA ist keine Garantie für die zukünftige
Leistung. Keiner der Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer
von WOA gibt eine Zusicherung oder Garantie (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug
auf die Genauigkeit oder die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung einer zukunftsgerichteten Aussage
oder von Ereignissen oder Ergebnissen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage ausgedrückt
oder angedeutet werden, außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang. Sie werden darauf
hingewiesen, dass Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Datum
dieser Bekanntmachung wider.

Kein Angebot in den USA

Diese Pressemitteilung wurde zur Veröffentlichung in Australien erstellt und darf nicht an
US-Nachrichtenagenturen weitergegeben oder in den USA verbreitet werden. Diese Pressemitteilung
stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den USA oder einer anderen
Rechtsprechung dar. Jedwede in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden
nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den USA
möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um
Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und des geltenden
Wertpapierrechts von US-Bundesstaaten ausgenommen sind oder diesen nicht unterliegen.

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ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
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