(Alliance News) - Am Montag schlossen die wichtigsten europäischen Finanzmärkte in einem Aufwärtstrend, wobei der Mib in der Woche, in der wichtige geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed, der japanischen Zentralbank und der Bank of England auf dem Programm stehen, im Bereich von 27.300 Punkten notierte.

Beim Eccles Building im FedWatch Tool der CME Group-Plattform, das auch Futures auf der Grundlage der tatsächlichen Federal Funds Rate oder EFFR verwendet, hat die Bestätigung des Zinssatzes auf der Sitzung am 1. November eine Wahrscheinlichkeit von 99 % für die Bestätigung der Spanne 525/550 Basispunkte. Die Anhebung des Zielwerts von 550/575 Basispunkten um 25 Basispunkte wird stattdessen mit 1 % gepreist.

Was die Bank of England betrifft, so sind die Märkte gleichermaßen auf eine Bestätigung des aktuellen Zinssatzes eingestellt wie bei der Bank of Japan. In Bezug auf die Bank of Japan ist zu bedenken, dass sie die einzige große Zentralbank ist, die die Zinssätze in den letzten zwei Jahren nicht erhöht hat und den Leitzins bei minus 0,1 % belässt, obwohl die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt.

Auf der anderen Seite steht die japanische Bank im Rampenlicht der Zinskurvensteuerung, die es kürzlich - wenn auch de facto - erlaubt hat, das Band über die zuvor festgelegten 0,5 % hinaus zu erweitern, so dass sich die Renditen in der Nähe von 0,9 % bewegen.

Im Eurotower werden die Kommentare der EZB-Mitglieder zusammen mit den positiven Daten aus Deutschland in den Handelsräumen sorgfältig ausgewertet. Die EZB-Ratsmitglieder Simkus und Kazimir warnten davor, die Inflation zu früh für besiegt zu erklären, und hielten Diskussionen über Zinssenkungen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres für verfrüht. Zu den Wirtschaftsdaten gehörten ein milder als erwartetes Schrumpfen der deutschen Wirtschaft und ein geringerer Inflationsdruck in der führenden Volkswirtschaft des Alten Kontinents.

Infolgedessen schloss der FTSE Mib mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 27.339,91 Punkten, der Mid-Cap stieg um 0,7 Prozent auf 37.862,06 Punkte, der Small-Cap gewann 0,3 Prozent auf 24.062,96 Punkte und der Italy Growth schloss mit einem leichten Plus von 7.595,51 Punkten.

Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,5 Prozent, der Pariser CAC 40 schloss 0,4 Prozent höher und der Frankfurter DAX 40 gewann 0,1 Prozent.

In der Hauptliste der Piazza Affari verzeichnete Mediobanaca eine gute Sitzung und schloss nach zwei Verlusten mit einem Plus von 3,5 Prozent bei 11,05 EUR pro Aktie.

Saipem legten ebenfalls gut zu und erhöhten ihren Kurs um 3,2 % auf 1,43 EUR. Die Société générale hob ihr Kursziel von 2,30 EUR auf 2,36 EUR an und empfahl die Aktie zum Kauf.

UniCredit - mit 1,8% im Geld - kündigte am Montag den Beginn der ersten Tranche des von der Aktionärsversammlung am 27. Oktober beschlossenen Aktienrückkaufs für das Jahr 2023 an, der sich auf einen Höchstbetrag von 2,5 Mrd. EUR und eine Anzahl von höchstens 160 Mio. Aktien belaufen soll. Die erste Tranche wird voraussichtlich bis März 2024 abgeschlossen sein.

Telecom Italia schloss stattdessen 0,2% höher bei 0,2417 EUR. Wie Francesco Bonazzi in Alliance News schreibt, "glaubt Piazza Affari nicht an die Möglichkeit eines Derbys im Telecom-Netz, sowohl wegen der klaren Position der Regierung zugunsten der KKR-Option als auch wegen der Tatsache, dass Palazzo Chigi immer über Golden Power verfügt. Abgesehen davon, dass der Plan des Fonds Merlyn Partners auf wenig Gegenliebe stößt, bleibt jedoch der Knoten Vivendi, der von dem vom Luxemburger Fonds skizzierten Szenario profitieren würde.

"Telecom Italia wartet auf die vielleicht entscheidenden Tage, denn für den kommenden Freitag und Sonntag sind zwei Vorstandssitzungen angesetzt. Die Frist für das Angebot des US-Fonds KKR, das von der Regierung unterstützt wird und an dem auch die Cassa Depositi e Prestiti beteiligt ist, ist für den 8. November angesetzt", so Bonazzi.

Der Verwaltungsrat von Amplifon - mit einem Minus von 1,5 % - genehmigte am Montag die Finanzzahlen für die neun Monate bis zum 30. September, die mit einem Nettogewinn auf wiederkehrender Basis von 112,8 Mio. EUR abschlossen, was einem Rückgang von 5,7 % gegenüber den 119,6 Mio. EUR der ersten neun Monate 2022 entspricht, und zwar "aufgrund eines geringeren operativen Leverage, höherer Abschreibungen und höherer Finanzaufwendungen", so die Mitteilung des Unternehmens.

Im Kadettensegment legten Fincantieri gut zu und schlossen mit einem Plus von 5,8 %, wobei die Tageskerze zum dritten Mal in Folge im grünen Bereich lag.

Technogym - mit einem Plus von 1,1% - meldete am Montag, dass sich die Gesamteinnahmen in den ersten neun Monaten auf 565,2 Mio. EUR beliefen, was einem Anstieg von 13% gegenüber 498,7 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Das Wachstum, so erklärte das Unternehmen, sei auf einen zweistelligen Anstieg in fast allen geografischen Regionen zurückzuführen, wobei Europa, MEIA und LATAM überdurchschnittlich gut abschnitten.

Der Verwaltungsrat von Piaggio - mit einem Plus von 1,1% - genehmigte am Montag den Zwischenbericht für die neun Monate bis zum 30. September, der einen Nettogewinn von 85,7 Mio. EUR ausweist, den höchsten Wert in diesem Zeitraum, der um 21% von 70,9 Mio. EUR zum 30. September 2022 gestiegen ist. Der konsolidierte Nettoumsatz der Gruppe belief sich auf 1,62 Mrd. EUR und entsprach damit dem Umsatz zum 30. September des Vorjahres.

Anima Holding - plus 0,3% - meldete am Montag, dass sie vom 23. Oktober bis 27. Oktober 715.246 eigene Stammaktien zurückgekauft hat. Der gewichtete Durchschnittspreis betrug 3,85 EUR pro Aktie, was einem Gesamtbetrag von etwa 2,8 Mio. EUR entspricht.

Im SmallCap-Bereich meldete TXT e-solutions - plus 1,4 Prozent - am Freitag, dass das Unternehmen zwischen dem 16. und 20. Oktober 17.749 eigene Stammaktien zurückgekauft hat. Der Preis lag bei 15,70 EUR pro Aktie, was einem Gesamtbetrag von fast 270.000 EUR entspricht.

Auf der Käuferseite stand auch Seri Industrial, der mit einem Plus von 2,7 Prozent schloss und sich damit nach acht mit einem negativen Saldo beendeten Sitzungen erholte.

Negativ zu vermerken ist unter anderem, dass Mondo TV um 9,4 Prozent fiel und damit die vierte Abwärtskerze in Folge verzeichnete.

Rot auch für Gabetti, die nach den drei vorangegangenen Abwärtstendenzen mit einem Minus von 0,2 % schlossen.

Bei den KMU schlossen die Aktien von Digital Magics mit einem Plus von 5,1 % und damit zum siebten Mal in Folge im Aufwärtstrend.

Ambromobilare hingegen legten um 4,7 % zu, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung um 3,7 % gefallen waren.

Am Ende fiel Convergenze um mehr als 10 % auf 1,52 EUR je Aktie. Die Aktie wurde mit einem hohen Volumen von über 32.000 gehandelt, verglichen mit einem 52-Wochen-Tagesdurchschnitt von knapp 4.900.

G Rent hingegen gaben 6,2 Prozent nach und notierten bei 0,83 EUR, womit der Verlust seit Anfang 2023 auf über 57 Prozent anstieg.

In New York steigt der Dow um 1,0 %, während die Nasdaq und der S&P 500 um 0,5 % zulegen.

Bei den Währungen wechselte der Euro den Besitzer bei 1,0608 USD gegenüber 1,0579 USD zum europäischen Börsenschluss am Freitag, während das Pfund 1,2146 USD gegenüber 1,2144 USD am Freitag wert war.

Bei den Rohstoffen lag der Preis für Rohöl der Sorte Brent bei 88,30 USD je Barrel gegenüber 88,42 USD je Barrel bei Handelsschluss am Freitag. Der Goldpreis lag bei 2.000,50 USD je Unze, verglichen mit 1.981,79 USD je Unze am Freitagabend.

Am Dienstag stehen die japanische Industrieproduktion um 00:30 Uhr MEZ, der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe um 02:30 Uhr MEZ und die Zinsentscheidung der Bank of Japan um 04:00 Uhr MEZ auf dem Programm, gefolgt von der Pressekonferenz des Präsidenten um 07:30 Uhr MEZ.

Um 0800 MEZ werden die deutschen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, um 1000 MEZ das italienische Bruttoinlandsprodukt und um 1100 MEZ die Inflationsraten Italiens und der Eurozone.

Um 1110 MEZ steht eine Auktion von 5- und 10-jährigen BTPs an, während um 1200 MEZ der italienische Erzeugerpreisindex erwartet wird.

In den USA stehen um 1400 MEZ der Hauspreisindex und um 2130 MEZ die wöchentlichen Ölbestände im Mittelpunkt.

Auf der Unternehmensseite stehen die Ergebnisse von BasicNet, Carel Industries, NVP, Relatech und Stellantis auf dem Programm.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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