Die Ölpreise fielen um fast 2%, als die Spannungen im Nahen Osten nach dem Abzug weiterer Soldaten aus dem südlichen Gazastreifen nachließen, während der Goldpreis nach seinem Rekordhoch vom Freitag um 1% einbrach, da die Renditen der US-Staatsanleihen weiterhin hoch sind.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,26%, während der Nikkei-Index in Tokio um 1% zulegte.
Die Aktien auf dem chinesischen Festland wurden nach dem verlängerten Feiertag am Donnerstag wieder geöffnet, wobei der Blue-Chip-Index 0,5% niedriger notierte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,33%.
Die wichtigsten Indizes an der Wall Street schlossen am Freitag höher, nachdem das Beschäftigungswachstum in den USA im März die Erwartungen übertraf und die Löhne stetig stiegen, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft das erste Quartal auf solidem Boden beendet hat.
"Belastbare Wirtschaftsdaten sind ein zweischneidiges Schwert für die Märkte", so die ANZ-Strategen in einer Notiz. "Auf der positiven Seite deutet das robuste Wachstum auf eine Wirtschaft hin, die weit von einer Rezession entfernt ist, aber es könnte auch bedeuten, dass die Fed die Zinsen länger hochhalten wird."
Das CME FedWatch-Tool zeigt, dass die Märkte jetzt eine Chance von 49,1% auf eine Zinssenkung der Fed im Juni einpreisen, wobei sich der Juli als neuer Startpunkt für den mit Spannung erwarteten Lockerungszyklus herausstellt.
Die Anleger rechnen außerdem mit 62 Basispunkten für Zinssenkungen in diesem Jahr, weniger als die 75 Basispunkte, die die Fed prognostiziert hat.
Das Hauptaugenmerk der Anleger wird in dieser Woche auf dem Bericht zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) liegen, der voraussichtlich eine Verlangsamung der Kerninflation von 3,8% im Vormonat auf 3,7% im März zeigen wird.
Laut Kit Juckes, Devisenstratege bei der Societe Generale, ist es unwahrscheinlich, dass die erwartete Abschwächung der Kerninflation eine mögliche Zinssenkung im Juni wieder in Frage stellt, nachdem die soliden Daten der letzten Woche diese Chance zunichte gemacht haben.
"Die Markterwartungen tendieren eher zu einer Senkung im Juli als im Juni und es ist leicht zu erkennen, warum.
Die veränderten Erwartungen hinsichtlich der US-Zinsentwicklung haben die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe getrieben. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 4,2 Basispunkte auf 4,774% und erreichte damit den höchsten Stand seit fast vier Monaten.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury Notes stieg um 4,4 Basispunkte auf 4,422%.
Die hohen Renditen gaben dem Dollar Auftrieb, der Euro fiel um 0,06% auf $1,0829, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2622 gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,11% entspricht.
Der japanische Yen schwächte sich um 0,12% auf 151,78 pro Dollar ab, da Händler weiterhin auf mögliche Interventionen der japanischen Behörden gefasst sind.
Nicholas Chia, Asien-Makro-Stratege bei Standard Chartered, sagte, der Yen werde auf einen wesentlich stärkeren US-VPI-Bericht anfällig sein, wobei "Interventionen wahrscheinlich wieder auf der Tagesordnung stehen werden."
Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber sechs Konkurrenten misst, lag bei 104,35.
Die Europäische Zentralbank wird im Laufe dieser Woche zusammentreten und es wird allgemein erwartet, dass sie die Zinssätze beibehält. Die Anleger sehen kaum Chancen für eine Zinssenkung am 11. April, haben aber einen Schritt im Juni und zwei oder drei weitere Schritte später in diesem Jahr voll eingepreist.
Bei den Rohstoffen fiel der Goldpreis um 0,5% auf $2.317,09 je Unze, nachdem er in der vergangenen Woche einen neuen Höchststand erreicht hatte.
Rohöl aus den USA fiel um 2,32% auf $84,89 pro Barrel und Brent lag bei $88,89, was einem Rückgang von 2,5% entspricht.
Israel und die Hamas schickten Teams zu neuen Gesprächen über einen möglichen Waffenstillstand vor den Eid-Feiertagen nach Ägypten, wodurch sich die Spannungen im Nahen Osten, die die Ölpreise in der vergangenen Woche aufgrund von Befürchtungen über Lieferunterbrechungen um mehr als 4% in die Höhe getrieben hatten, entspannten.
