Private-Equity-Exits in Nordamerika und Europa sind derzeit eine Herausforderung, während die Märkte in Südostasien attraktiv für Investitionen sind, sagte ein leitender Angestellter der alternativen Investmentfirma Investcorp am Mittwoch.

"Die Exits in Nordamerika und Europa bleiben schwierig, das ist frustrierend", sagte Hazem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officer des in Bahrain ansässigen Unternehmens, auf dem Reuters Global Markets Forum im Rahmen des WEF-Jahrestreffens in Davos, Schweiz.

Laut einer Analyse von EY kündigten PE-Firmen im Jahr 2023 298 Exits an, was einem Rückgang des Volumens um 28% gegenüber 2022 entspricht, während die Aktivität bei Börsengängen in den USA auf den niedrigsten Stand seit Jahren sank, da höhere Zinsen und unsichere Wirtschaftsaussichten den Appetit der Investoren dämpfen.

Investcorp, bekannt für die Börsennotierung von Luxusmarken wie Gucci, erwartet mehr Übernahmen in südostasiatischen Märkten wie Thailand, Indonesien und Singapur, da die Unternehmen dort von steigenden Rohstoffkosten profitieren.

Die Inflation im Westen schlägt sich in höheren Gewinnen und Margen in Südostasien nieder, sagte Ben-Gacem und fügte hinzu, dass die "immense Handelsdynamik" der Region mit China ebenfalls zu ihrer Attraktivität beiträgt.

Investcorp hofft, die Übernahme einer lokalen indonesischen Marke in den nächsten Wochen abschließen zu können, sagte Ben-Gacem, ohne Einzelheiten zu nennen.

In der Zwischenzeit erwartet Ben-Gacem einen "pulsierenden" Markt für Börsengänge im Nahen Osten und sagte, er wolle dort 2024 zwei Unternehmen an die Börse bringen.

Das Unternehmen hat auch ein Auge auf lokales Kapital in China geworfen, um den Ausstieg aus seinen dortigen Investitionen zu erleichtern.

"In China gibt es viel Liquidität, die nach fehlerhaften Unternehmen sucht, um sie zu erwerben ... Ich denke, das können wir ausnutzen."

Zum Klimafonds von Investcorp, der im November letzten Jahres mit 750 Millionen Dollar aufgelegt wurde, sagte Ben-Gacem, der Fonds werde sich zunächst auf Investitionen in den USA und Europa konzentrieren.

Investcorp, das ein Vermögen von rund 53 Milliarden Dollar verwaltet, erwägt auch Investitionen in die Infrastruktur und in Immobilien im Zusammenhang mit Studentenwohnungen in Großbritannien, sagte Ben-Gacem. (Treten Sie GMF bei, einem Chatroom auf dem LSEG Messenger: https://tinyurl.com/yyr3x6pu) (Berichte von Divya Chowdhury in Davos und Lisa Pauline Mattackal in Bengaluru)