Die japanischen Aktien haben am Mittwoch ein 34-Jahres-Hoch erreicht, während die globalen Aktien, der Dollar und die Anleihen vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag ruhig blieben.

Bitcoin stabilisierte sich, nachdem er in die Höhe geschnellt war, als ein unautorisierter Beitrag auf dem X-Konto der US-Börsenaufsichtsbehörde verkündete, sie habe börsengehandelte Bitcoin-Fonds zugelassen.

Der japanische Nikkei, der 2023 sein bestes Jahr seit einem Jahrzehnt verzeichnete, kletterte um 2% und überschritt zum ersten Mal seit 1990 die Marke von 34.000 Punkten. Die Exporteure führten den Anstieg an, unterstützt durch einen schwächeren Yen, nachdem die japanischen Reallöhne im November zum 20. mal gesunken waren.

"Japan ist wirklich interessant", sagte Duncan MacInnes, Investment Director bei der britischen Firma Ruffer. "Die Probleme waren die Unternehmensführung, die sich definitiv verbessert, (und) es ist ein sehr zyklischer Markt, so dass er besonders hart getroffen wird, wenn der Markt nach unten dreht."

Der paneuropäische Stoxx 600-Index notierte im frühen Handel unverändert, während der britische FTSE 100 um 0,19% und der deutsche DAX um 0,2% nachgaben.

Die Futures für den amerikanischen S&P 500 stiegen um 0,19%, nachdem der Index am Dienstag um 0,15% gefallen war, da die Anleger auf die Inflationszahlen und den Beginn der Gewinnsaison der Unternehmen warteten. Die Nasdaq 100-Futures lagen 0,37% höher.

Die Märkte in den USA und Europa legten Ende 2023 zu, da sich die Inflation schneller als erwartet abkühlte und die Zentralbanken einen sanfteren Ton anschlugen, was die Anleger ermutigte, auf große Zinssenkungen in diesem Jahr zu setzen.

Der Optimismus über sinkende Kreditkosten hat im Januar etwas nachgelassen, und der S&P 500 ist bisher um 0,3% gefallen, nachdem er im letzten Jahr um 24% gestiegen war.

Der Index, der den US-Dollar abbildet, blieb unverändert. Die US-Währung hat seit ihrem Fünfmonatstief Ende Dezember rund 2% zugelegt.

Bitcoin lag zuletzt um 1,3% niedriger bei $45.540, nachdem er aufgrund der falschen Meldungen über die Zulassung von ETFs bis auf $47.897 gestiegen war. Die SEC teilte mit, dass sie noch keinen Spot-Bitcoin-ETF genehmigt habe und dass jemand unbefugt auf ihr X-Konto in den sozialen Medien zugegriffen habe.

INFLATION IM FOKUS

Das entscheidende Ereignis für die Märkte in dieser Woche sind die Daten zur Verbraucherpreisinflation in den USA am Donnerstag, die Händler dazu veranlassen könnten, ihre Wetten auf Zinssenkungen anzupassen.

Von Reuters befragte Ökonomen sehen die Inflation im Jahresvergleich im Dezember bei 3,2%, nach 3,1% im Dezember. Sie gehen jedoch davon aus, dass die Kerninflation von 4% auf 3,8% und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2021 gefallen ist.

Die Zinsterminkontrakte rechnen mit Zinssenkungen in den USA in diesem Jahr um 140 Basispunkte. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im März hat sich etwas verringert und liegt immer noch bei 68%.

"Der Markt hat sich selbst ein wenig überschätzt", sagte Jeff Klingelhofer, Co-Leiter für Investitionen und Managing Director bei Thornburg Investment Management, am Mittwoch in einer Telefonkonferenz vor Journalisten.

"Wenn Sie sich die Geschichte ansehen - fünf Zinssenkungen (25 Basispunkte) sind sehr konsistent mit einer Rezession, aber die Märkte rechnen nicht mit einer Rezession.

Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen lagen am Mittwoch im europäischen Handel zuletzt 3 Basispunkte niedriger bei 3,991%. Sie entwickeln sich umgekehrt zu den Kursen und sind in diesem Jahr gestiegen, nachdem sie im November und Dezember eingebrochen waren.

Geopolitische Spannungen waren ebenfalls auf dem Radar, da Unterbrechungen im Roten Meer und ein Produktionsausfall in Libyen die Ölpreise in die Höhe trieben und in Taiwan eine Wahl bevorsteht.

Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen am Dienstag um 1,9% und lagen am frühen Mittwoch um 0,4% höher bei $77,91 pro Barrel.

Der Euro stieg um 0,14% auf $1,095, während der Dollar gegenüber dem Yen um 0,3% höher notierte.