Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA endet der Handel am Vortag des Unabhängigkeitstags nach verkürzten Sitzungen an den Aktienmärkten Nyse und Nasdaq schon um 19.00 Uhr und am Anleihemarkt um 20.00 Uhr MESZ.

DIENSTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags.

+++++ TAGESTHEMA +++++

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,5 (Mai: 50,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juni auf 49 (Vormonat: 48,8) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- US 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (2. Veröffentlichung) 
          Juni PROGNOSE: 46,3 
          1. Veröff.:    46,3 
          zuvor:         48,4 
 
    16:00 Bauausgaben Mai 
          PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
          zuvor   : +1,2% gg Vm 
 
    16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni 
          PROGNOSE: 47,3 Punkte 
          zuvor:    46,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      4.488,25     0% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  15.352,50  +0,1% 
Nikkei-225                33.754,46  +1,7% 
Hang-Seng-Index           19.239,86  +1,7% 
Kospi                      2.596,56  +1,3% 
Shanghai-Composite         3.241,81  +1,2% 
S&P/ASX 200                7.241,40  +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank starker US-Vorgaben geht es zum Start in die neue Woche an den Börsen in Ostasien und Australien meist deutlich nach oben. Ermutigende Inflationsdaten hatten der Wall Street am Freitag einen Schub gegeben. In Tokio steigt der Nikkei-225-Index auf ein 33-Jahreshoch, zusätzlich gestützt vom vierteljährlichen Tankan-Bericht der Bank of Japan (BoJ), der von einer Belebung des Geschäftsklimas in der japanischen Großindustrie zeugte und zudem besser ausfiel als erwartet. Rückenwind erhält der Nikkei auch vom leicht nachgebenden Yen. Aktien aus den Sektoren Elektronik und Maschinenbau führen den Markt an. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China ist derweil im Juni leicht gesunken, dabei aber im expansiven Bereich geblieben. Die Daten schüren gleichwohl Hoffnungen auf weitere Stimuli der chinesischen Notenbank. Weniger deutlich als an den anderen Märkten geht es in Sydney nach oben. Vor dem Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia am Dienstag wollen sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Unter den Einzelwerten springen United Malt um rund 9 Prozent. Das Unternehmen hat der Übernahme durch Malteries Soufflet für 1,5 Milliarden australische Dollar zugestimmt. Musgrave Minerals verteuern sich um fast 16 Prozent; das Unternehmen wird vom Goldbergbaukonzern Ramelius Resources (-2,2%) übernommen.

US-NACHBÖRSE

Die Apple-Aktie hat sich am Freitag im nachbörslichen Handel unbeeindruckt von einem Medienbericht gezeigt, wonach Goldman Sachs die Zusammenarbeit mit dem Konzern beenden will. Goldman wolle die Apple-Kreditkarte und andere Angebote aus der Partnerschaft mit dem iPhone-Hersteller an American Express (nachbörslich +1%) abgeben, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Der Kurs von Apple stieg um weitere 0,2 Prozent, nachdem er im regulären Handel um 2,3 Prozent auf ein Rekordhoch zugelegt hatte, wodurch der Börsenwert von Apple die Marke von 3 Billionen Dollar knackte und das Unternehmen zum teuersten weltweit wurde. Der Kurs von Goldman Sachs stieg derweil um 0,1 Prozent. Die Bank hatte eine Dividendenerhöhung um 10 Prozent angekündigt.

WALL STREET 


 
INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                34.407,60        +0,8%        285,18          +3,8% 
S&P-500              4.450,42        +1,2%         53,98         +15,9% 
Nasdaq-Comp.        13.787,92        +1,4%        196,59         +31,7% 
Nasdaq-100          15.179,21        +1,6%        239,26         +38,8% 
 
 
                     Freitag   Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd    816 Mio 
Gewinner             2.100     2.022 
Verlierer              855       941 
Unverändert             98        97

Fester - Einen Schub erhielt der Markt vom PCE-Deflator im Mai, der in der Kernrate etwas niedriger ausfiel als erwartet. Er wurde gemeinsam mit den Persönlichen Ausgaben und Einkommen veröffentlicht und ist einer der bevorzugten Inflationsindikatoren der US-Notenbank. Dazu übertraf der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan die Konsensschätzung der Ökonomen. Dass der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Juni nicht so deutlich stieg wie erwartet, fiel nicht ins Gewicht. Die Nike-Aktie (-2,6%) stand unter Abgabedruck. Der Sportartikelhersteller verdiente in seinem vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger als im Vorjahr und verfehlte die Gewinnerwartung. Die Aktie des Wettbewerbers Under Armour stieg dagegen um 1,1 Prozent. Die Apple-Aktie (+2,3%) erreichte im Verlauf ein neues Rekordhoch, der Börsenwert des iPhone-Herstellers überschritt die Marke von 3 Billionen Dollar. Progress Software (+5,9%) meldete einen Rückgang des Nettogewinns, obwohl der Umsatz gestiegen war. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze zeigten weiter einen positiven Trend, sagte CEO Yogesh Gupta. Accolade legten um 6,6 Prozent zu nach übertroffenen Markterwartungen. Auch der Ausblick des Herstellers von Computerspielen überzeugte die Analysten. Smart Global Holdings (+8,9%) fuhr im dritten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust ein, CEO Mark Adams zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass der Hersteller von Speziallösungen für die Computer-, Speicher- und LED-Märkte von den aufkommenden Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse profitieren werde.

US-ANLEIHEN 


 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,87         +0,9          4,86           45,0 
5 Jahre                  4,12         -1,0          4,13           12,4 
7 Jahre                  3,97         -1,3          3,98            0,1 
10 Jahre                 3,82         -2,9          3,84           -6,5 
30 Jahre                 3,85         -5,4          3,90          -12,1

Am Anleihemarkt wurden Verluste mit den Preisdaten aufgeholt, nachdem zunächst Befürchtungen über eine länger andauernde Hochzinsphase auf die Notierungen gedrückt hatten. Nun fiel die Zehnjahresrendite um 2,9 Basispunkte auf 3,82 Prozent.

DEVISEN 


 
DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00   Fr, 9:23   % YTD 
EUR/USD           1,0916        +0,1%     1,0909     1,0864   +2,0% 
EUR/JPY           157,66        +0,2%     157,42     157,14  +12,3% 
EUR/GBP           0,8595        +0,1%     0,8590     0,8603   -2,9% 
GBP/USD           1,2699        -0,0%     1,2700     1,2626   +5,0% 
USD/JPY           144,45        +0,1%     144,29     144,66  +10,2% 
USD/KRW         1.306,80        -0,7%   1.316,30   1.318,68   +3,6% 
USD/CNY           7,2426        -0,1%     7,2523     7,2560   +5,0% 
USD/CNH           7,2545        -0,2%     7,2702     7,2659   +4,7% 
USD/HKD           7,8331        -0,1%     7,8372     7,8354   +0,3% 
AUD/USD           0,6668        +0,1%     0,6664     0,6624   -2,1% 
NZD/USD           0,6152        +0,3%     0,6135     0,6088   -3,1% 
Bitcoin 
BTC/USD        30.677,92        +0,4%  30.565,60  30.695,80  +84,8% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar drehte mit dem PCE-Preisindex ins Minus. Der Dollarindex sank um 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          70,64        70,64         0%          0  -11,0% 
Brent/ICE          75,44        75,41      +0,0%      +0,03   -9,3%

Deutliche Gewinne verzeichnete der Ölpreis, befördert von den jüngsten positiven Wirtschaftsdaten aus den USA. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,1 Prozent auf 70,64 Dollar. Die Preise verharrten aber in ihrer jüngsten Spanne.

METALLE 


METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     1.919,29     1.920,08      -0,0%      -0,79   +5,2% 
Silber (Spot)      22,84        22,78      +0,3%      +0,06   -4,7% 
Platin (Spot)     907,40       905,38      +0,2%      +2,03  -15,0% 
Kupfer-Future       3,78         3,74      +1,0%      +0,04   -1,0%

Mit dem nachgebenden Dollar und den leicht sinkenden Anleiherenditen erholte sich der Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.919 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung unter den japanischen Großunternehmen hat sich in den drei Monaten bis Juni zum ersten Mal seit sieben Quartalen verbessert, was auf die nachlassenden Angebotsbeschränkungen zurückzuführen ist. Der Hauptindex für die Stimmung unter den großen Herstellern lag bei plus 5, verglichen mit plus 1 im März und der Prognose der Ökonomen von plus 3, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht.

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July 03, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)