Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich konstant halten und damit die nach der Zinserhöhung im Juli begonnene Pause fortsetzen. Die Zentralbanker signalisierten, dass sie für einige Zeit an der Seitenlinie bleiben wollten, hielten sich aber weiterhin die Möglichkeit einer Zinserhöhung im Dezember offen, sagte Josh Shapiro, Chefökonom bei MFR Inc. "Sie werden nichts tun. Ich denke, dass sie hoffen, dass sie fertig sind, aber ich glaube nicht, dass sie bereit sind, sich darauf festzulegen", sagte Shapiro. Der Leitzins liegt aktuell bei 5,25 bis 5,50 Prozent. Stephen Stanley, Chefvolkswirt bei Santander, stimmt zu, dass die Fed die Geldpolitik beibehalten werde: "Das Federal Open Market Committee hat eindeutig beschlossen, noch sechs Wochen abzuwarten und hoffentlich Zeit zu gewinnen, damit sich einige der Unsicherheiten, die die Aussichten belasten, auflösen." Händler an den Derivatemärkten stimmen dem zu. Die Chancen auf eine Zinserhöhung in dieser Woche haben sich verflüchtigt. Die Märkte preisen konstante Zinsen zu 98 Prozent ein.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q

13:00 Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

22:00 Qualcomm Inc, Jahresergebnis

22:00 Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

22:05 Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:15 Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- US 
    13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober 
          Beschäftigung privater Sektor 
          PROGNOSE: +130.000 Stellen 
          zuvor:    + 89.000 Stellen 
 
    14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (2. Veröffentlichung) Oktober 
          PROGNOSE:     50,0 
          1. Veröff.:   50,0 
          zuvor:        49,8 
 
    15:00 Bauausgaben September 
          PROGNOSE: +0,4% gg Vm 
          zuvor:    +0,5% gg Vm 
 
    15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober 
          PROGNOSE: 49,2 Punkte 
          zuvor:    49,0 Punkte 
 
    15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
          Information Administration (EIA) 
 
    19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell 
          Fed-Funds-Zielsatz 
          PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% 
          zuvor:    5,25% bis 5,50%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      4.205,50  -0,2% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  14.470,25  -0,1% 
Nikkei-225                31.601,65  +2,4% 
Hang-Seng-Index           17.122,64  +0,1% 
Kospi                      2.301,56  +1,0% 
Shanghai-Composite         3.027,55  +0,3% 
S&P/ASX 200                6.838,30  +0,8%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen überwiegen am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und China. Stützend wirken gute Vorgaben der US-Börsen, während der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch die Anleger vorsichtig agieren lässt. Angeführt werden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, der erneut davon profitiert, dass die Bank of Japan am Dienstag ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs im Großen und Ganzen bekräftigt hat. Aktien von Murata Manufacturing springen um 9,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose erhöht hat. Die chinesischen Börsen werden dagegen vom Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) gebremst, der ebenso wie der offizielle Einkaufsmanagerindex am Dienstag die Schwäche der heimischen Wirtschaft belegt. Allerdings nähren die enttäuschenden Konjunkturdaten auch die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli, was die Aktienkurse etwas unterstützt. Unter den Einzelwerten verteuern sich Kweichow Moutai in Schanghai um 6,5 Prozent. Der Branntweinhersteller hat Preiserhöhungen von durchschnittlich 20 Prozent angekündigt. Überzeugende Oktober-Daten zu den südkoreanischen Exporten verhelfen dem Kospi in Seoul zu einem Plus. Der australische Aktienmarkt schloss derweil fester, gestützt von Eisenerzaktien. BHP, Rio Tinto und Fortescue verbuchten Kursgewinne von 1,6 bis 2,5 Prozent. BHP zeigten sich dabei unbeeindruckt davon, dass der CEO des Konzerns auf der Hauptversammlung von unverändert andauernder Unsicherheit bezüglich der chinesischen Wirtschaft gesprochen hatte. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe.

US-NACHBÖRSE

Advanced Micro Devices (AMD) haben am Dienstag im nachbörslichen Handel etwas nachgegeben, nachdem der Chiphersteller zwar überraschend gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, aber einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte. Ermutigende Aussagen zum KI-Geschäft milderten letztlich den Abgabedruck auf die Aktie. Die Titel verloren 0,6 Prozent.

Für Paycom Software ging es um 32 Prozent abwärts, nachdem der Anbieter von Software für Gehaltsabrechnungen und Personalverwaltung eine pessimistische Wachstumsprognose deutlich unter den Erwartungen des Markts gegeben hatte. Paycom begründete dies mit "strategischen Umsatzentscheidungen".

Match Group verbilligten sich um 8 Prozent. Auch hier war ein enttäuschender Ausblick ursächlich für den Kursrückgang.

Wework, ein Anbieter sogenannter Co-Working-Spaces, bereitet einem Bericht zufolge einen Insolvenzantrag vor. Die Aktie sackte um rund 43 Prozent ab.

WALL STREET 


INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          33.052,87  +0,4%   123,91      -0,3% 
S&P-500        4.193,80  +0,6%    26,98      +9,2% 
Nasdaq-Comp.  12.851,24  +0,5%    61,76     +22,8% 
Nasdaq-100    14.409,78  +0,5%    74,28     +31,7% 
 
                     Dienstag  Montag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd    894 Mio 
Gewinner             2.069     1.999 
Verlierer              834       882 
Unverändert             73       107

Etwas fester - Allerdings verwiesen Teilnehmer auf Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Von der Fed wird erwartet, dass sie die Leitzinsen in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belässt. Für etwas Rückenwind sorgten zwischenzeitlich leicht nachgebende US-Renditen. Diese holten ihre Abgaben im Verlauf aber wieder auf. Deutliche Verluste verzeichneten Caterpillar und Amgen, die 6,7 bzw. 2,8 Prozent verloren. Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat dank höherer Preise und Volumina mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Jedoch enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal. Der Biotech-Konzern Amgen hat im dritten Quartal bei einem höheren Umsatz weniger verdient. Zudem stellte der Konzern die Entwicklung eines experimentellen Prostata-Krebsmedikaments ein. Pfizer hat für das dritte Quartal einen unerwartet hohen Verlust gemeldet und auch beim Umsatz enttäuscht. Der Kurs schloss nach Verlusten im Verlauf wenig verändert.

US-ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  5,06            0          5,06           63,8 
5 Jahre                  4,82         -0,4          4,82           82,0 
7 Jahre                  4,90         +0,8          4,90           93,4 
10 Jahre                 4,90         +0,3          4,89          101,7 
30 Jahre                 5,07         +1,6          5,05          109,6

Die Renditen am US-Anleihemarkt holten ihre zwischenzeitlichen Abgaben wieder auf. Die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen begründeten Händler mit Umschichtungen aus japanischen Anleihen. Die Bank of Japan (BoJ) hatte an ihrem kurzfristigen Zinsziel von minus 0,1 Prozent festgehalten und keine Abkehr ihrer ultalockeren Geldpolitik in Aussicht gestellt. Gestützt wurden die Notierungen der US-Staatsanleihen auch von der geringer als geplant ausgefallenen Neuverschuldung in den USA. Auch schwache Daten aus China stützten.

DEVISEN 


 
DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Di, 8:10 Uhr    % YTD 
EUR/USD           1,0572        -0,1%     1,0580        1,0606    -1,2% 
EUR/JPY           159,93        -0,1%     160,13        159,33   +14,0% 
EUR/GBP           0,8707        +0,0%     0,8706        0,8735    -1,6% 
GBP/USD           1,2142        -0,1%     1,2152        1,2143    +0,4% 
USD/JPY           151,28        -0,1%     151,36        150,23   +15,4% 
USD/KRW         1.357,92        +0,3%   1.353,69      1.351,31    +7,6% 
USD/CNY           7,1834        -0,0%     7,1842        7,2428    +4,1% 
USD/CNH           7,3374        -0,0%     7,3408        7,3328    +5,9% 
USD/HKD           7,8239        +0,0%     7,8238        7,8236    +0,2% 
AUD/USD           0,6335        -0,1%     0,6340        0,6357    -7,0% 
NZD/USD           0,5812        +0,0%     0,5810        0,5839    -8,5% 
Bitcoin 
BTC/USD        34.407,33        -0,5%  34.589,90     34.295,53  +107,3% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 02:39 ET (06:39 GMT)