* Asiatische Aktienmärkte : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Chinas BIP und Einzelhandelsumsätze übertreffen die Prognosen

* Nikkei, S&P 500-Futures geben um 0,1% nach, erreichen aber keine Tiefststände

* Öl klettert, da die Explosion in einem Krankenhaus den Konflikt auszuweiten droht

* Anleihen erneut durch starken US-Verkaufsbericht belastet

SYDNEY, 18. Okt (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch stabilisiert, nachdem chinesische Wirtschaftsdaten darauf hindeuteten, dass die Konjunkturmaßnahmen Pekings endlich an Fahrt gewinnen könnten.

Auch die globalen Anleihemärkte verzeichneten noch immer starke Verluste, da die starken US-Einzelhandelsdaten für eine erdrückend lange Phase hoher Zinsen sprachen.

Die Aussichten für die Weltwirtschaft schienen sich jedoch zu verbessern, als China im dritten Quartal ein jährliches Wirtschaftswachstum von 4,9% meldete und damit die Prognosen von 4,4% übertraf.

Die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im September überraschten positiv, was darauf hindeutet, dass die Konjunktur an Schwung gewinnt. Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass die chinesischen Blue Chips um 0,5% nachgaben, da die Märkte von Vorsicht geprägt waren.

Die Stimmung hatte sich eingetrübt, als die israelischen und palästinensischen Behörden die Schuld für die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza, bei der Hunderte von Menschen ums Leben kamen, austauschten und damit die ohnehin schon angespannte Reise von US-Präsident Joe Biden in die Region erschwerten.

Die Nachricht trug zu einem Anstieg der Ölpreise bei, da die Anleger befürchteten, dass der Iran oder andere Länder in den Konflikt hineingezogen werden könnten.

"Wir sind der Meinung, dass die Risiken in Richtung Eskalation und Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und Hamas auf andere Länder im Nahen Osten tendieren", warnten die Analysten von CBA in einer Notiz. "Ein starker Anstieg der Volatilität und eine Herabstufung der globalen Wachstumsaussichten sind möglich.

Die nüchterne Stimmung führte dazu, dass der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,1% fiel, während der japanische Nikkei um 0,2% nachgab.

Die EUROSTOXX 50-Futures und die FTSE-Futures notierten beide unverändert. Die S&P 500-Futures gaben um 0,2% und die Nasdaq-Futures um 0,1% nach.

Die Technologiewerte wurden teilweise von einem Rückgang bei Nvidia belastet, nachdem bekannt wurde, dass die Biden-Administration plant, die Lieferung von mehr Chips für künstliche Intelligenz nach China zu stoppen.

Die Märkte warten nun gespannt auf die Ergebnisse von Netflix und Tesla im weiteren Verlauf der Sitzung.

ANLEIHEN BRUISIERT

Die Aktien wurden auch durch einen Anstieg der Anleiherenditen unter Druck gesetzt, nachdem ein beeindruckender Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze im September die Analysten dazu veranlasste, ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum sowohl für das dritte als auch für das vierte Quartal nach oben zu korrigieren.

JPMorgan erhöhte seine Wachstumsprognose von 3,5% auf annualisierte 4,3%, während die einflussreiche Atlanta Fed GDPNow-Prognose auf stolze 5,4% anstieg.

Die Märkte reagierten darauf, indem sie ein höheres Risiko einpreisten, dass die Federal Reserve zu einer weiteren Zinserhöhung gezwungen sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im November wird nach wie vor nur mit 11% angegeben, aber im Januar stieg sie von 37% auf 50%.

Der Markt schraubte auch die Erwartungen für frühzeitige Zinssenkungen wieder zurück, wobei die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts bis Juni nicht mehr gegeben ist und für das gesamte Jahr 2024 eine Lockerung um 54 Basispunkte unterstellt wird.

Die Renditen zweijähriger Anleihen stiegen am Dienstag um bis zu 14 Basispunkte auf ein 16-Jahres-Hoch von 5,24%. Die Rendite für zweijährige Anleihen lag zuletzt bei 5,20%, während die Rendite für 10-jährige Anleihen mit 4,84% wieder in der Nähe der jüngsten Höchststände lag.

Der Anstieg wirkte sich auf die weltweiten Anleihen aus, und die Bank of Japan sah sich gezwungen, eine außerplanmäßige Operation zum Ankauf von JGBs durchzuführen, um den Anstieg der Renditen zu bremsen.

Weitere Kommentare der Fed werden am Mittwoch erwartet, wenn nicht weniger als fünf Beamte sprechen, bevor der Vorsitzende Jerome Powell am Donnerstag auftritt.

Der Anstieg der Renditen unterstützte den US-Dollar, insbesondere gegenüber dem niedrig verzinslichen japanischen Yen, wo der Dollar 149,69 erreichte und erneut den wichtigen Widerstand bei 150,00 bedrohte.

Der Euro gab etwas nach und notierte bei $1,0573, nachdem er am Dienstag noch bei $1,0595 gelegen hatte.

Die Zuflüsse aus sicheren Häfen ließen den Goldpreis um 0,7% auf $1.938 steigen und damit deutlich über seinen jüngsten Tiefststand von $1.809.

Die Ölpreise zogen erneut an, angetrieben von Sorgen um den Nahen Osten und Daten, die einen Rückgang der Rohölbestände zeigten.

Brent kletterte um $1,76 auf $91,66 je Barrel, während US-Rohöl um $1,91 auf $88,57 je Barrel zulegte.