Eine unerwartet hohe Inflation ließ den neuseeländischen Dollar kurzzeitig steigen und sorgte für Nervosität vor der Veröffentlichung des britischen Verbraucherpreisindex (CPI) um 0600 GMT. Tesla, Goldman Sachs und Netflix berichten am Mittwoch über ihre Gewinne.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans wurde durch einen Rückgang des Hang Seng um 1,2% um 0,6% belastet. Er ist täglich gefallen, seit Chinas Wachstumsdaten am Montag die stockende Pandemie-Erholung des Landes unterstrichen haben.
Der japanische Nikkei stieg um 0,9% und erreichte ein Zwei-Wochen-Hoch. Die US-amerikanischen und europäischen Futures blieben unverändert.
Die US-Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Prognosen zurück, aber die Kernumsätze, die keine Lebensmittel, Brennstoffe und Baumaterialien enthalten, stiegen im Juni um solide 0,6% und veranlassten die Volkswirte, ihre Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) anzuheben.
"Man spürt die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung", sagte Tapas Strickland, Leiter der Marktwirtschaft bei der National Australia Bank in Sydney. "Die Kerninflation geht zurück und die Verbraucher zeigen eine gewisse Dynamik."
Der einflussreiche BIP Now Tracker der Atlanta Fed geht davon aus, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um annualisiert 2,4% wachsen wird, was leicht über der Vorhersage von 2,3% in der Vorwoche liegt.
Die Aktien großer US-Banken stiegen aufgrund der guten Ergebnisse stark an. Die Aktien von Microsoft legten um 4% zu und erhöhten ihren Marktwert um 100 Milliarden Dollar, nachdem das Unternehmen ankündigte, Gebühren für Funktionen der künstlichen Intelligenz in der Bürosoftware zu erheben, was ein erster großer Schritt zur Monetarisierung des Potenzials der KI ist.
INFLATIONSRISIKEN
Die britischen Inflationsdaten sind die nächste große Herausforderung für die Hoffnungen der Märkte, dass der Preisanstieg unter Kontrolle kommt. Eine Überraschung nach unten, wie am Dienstag in Kanada und letzte Woche in den USA, könnte eine breite Rallye bei Risikoanlagen auslösen.
Neuseeländische Inflation
lag im Jahresvergleich bei 6% und damit niedriger als die im Vormonat gemeldeten 6,7%, aber über den Erwartungen, was zu einem Anstieg der zweijährigen Swap-Sätze führte, da die Märkte davon ausgehen, dass die Zinssätze länger steigen werden.
Der neuseeländische Dollar stieg auf $0,6315, bevor er wieder auf $0,6259 zurückfiel, da der US-Dollar mit Hilfe eines schwächeren Euro zulegen konnte.
Klaas Knot, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), sagte am Dienstag, dass Zinserhöhungen nach der Sitzung in der nächsten Woche "keineswegs sicher" seien, was den Euro von einem 17-Monats-Hoch zurückwarf. Er wurde zuletzt bei $1,2220 gehandelt.
"Dies ist vielleicht das erste Mal, dass ein bekannter Falke innerhalb der EZB die Ansicht der Märkte unterstützt, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus in Europa nahe ist", sagte Chris Weston, Leiter des Research bei dem Broker Pepperstone in Melbourne.
Die Äußerungen sorgten auch für eine Rallye bei europäischen Anleihen, Gilts und Treasuries, die sich am Mittwoch auf asiatische Staatsanleihen ausweitete.
Die Renditen der 10-jährigen US-Treasuries lagen 2 Basispunkte niedriger bei 3,7717%.
Der Yen sank auf ein Wochentief von 139,43 pro Dollar und japanische Staatsanleihen erholten sich, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan an seiner Aussage festhielt, dass eine Änderung der Politik noch einige Zeit auf sich warten lasse.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent hielten sich bei $79,42 pro Barrel, nachdem sie am Dienstag zugelegt hatten. Gold konnte seine Gewinne halten, als die Renditen fielen, und notierte bei $1.975 je Unze.
