Der Euro sank um 0,07% auf $1,0757 und damit auf den tiefsten Stand seit dem 14. November. Die Gemeinschaftswährung ist in dieser Woche um 1% gefallen und befindet sich auf dem Weg zum stärksten Wochenrückgang seit Mai.
Händler wetten darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB die Zinssätze auf der März-Sitzung senkt, bei 85% liegt, wobei eine Lockerung im Wert von fast 150 Basispunkten bis zum Ende des nächsten Jahres eingepreist ist.
Die Frage nach einer Zinssenkung könnte sich 2024 stellen, sagte EZB-Mitglied und Bank of France-Chef Francois Villeroy de Galhau in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit einer französischen Zeitung.
Villeroy sagte, dass "die Disinflation schneller voranschreitet, als wir dachten".
Die EZB wird am Donnerstag nächster Woche die Zinssätze festlegen. Es ist so gut wie sicher, dass sie diese auf dem derzeitigen Rekordhoch von 4% belassen wird, obwohl der Fokus auf den Kommentaren der Beamten zu den Zinsaussichten liegen wird.
A
knappe Mehrheit der Ökonomen
in einer Reuters-Umfrage erwartet, dass die EZB die Zinsen im zweiten Quartal des nächsten Jahres senken wird, früher als bisher angenommen.
neuen Tauziehen
über den genauen Zeitpunkt der ersten Zinssenkung zeichnet sich ab.
Der Dollar hat in diesem Monat nach einem Rückgang von 3% im November wieder Fuß gefasst, da Händler ihre Wetten auf Zinssenkungen bei anderen Zentralbanken ausbauen.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, lag 0,038% höher bei 104,17 und damit nur knapp unter dem Zweiwochenhoch von 104,23, das er am Mittwoch erreicht hatte. Der Index ist in dieser Woche um 0,9% gestiegen und hat damit die stärkste Wochenperformance seit Juli erzielt.
Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft im November weniger stark gestiegen ist als erwartet, was ein weiteres Zeichen für eine allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes ist.
Die Aufmerksamkeit der Anleger wird nun auf die für Freitag anstehenden Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft gerichtet sein, die ein klareres Bild des Arbeitsmarktes vermitteln werden.
"Die verschiedenen Arbeitsmarktstatistiken deuten darauf hin, dass sich der US-Arbeitsmarkt langsam entspannt", sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia. "Unserer Ansicht nach ist eine starke Abschwächung des Arbeitsmarktes erforderlich, damit die Finanzmärkte eine US-Rezession einpreisen, die wir seit langem erwartet haben."
Eine Reihe von schwächeren Wirtschaftsdaten und Kommentare von Vertretern der US-Notenbank haben die Erwartungen geschürt, dass die Zentralbank am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angelangt ist und bereits im März mit Zinssenkungen beginnen wird.
Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte mit einer 60-prozentigen Chance auf eine Zinssenkung im März, verglichen mit 50 % in der Vorwoche. Sie rechnen mit 125 Basispunkten an Zinssenkungen durch die Fed im nächsten Jahr.
Analysten haben jedoch gewarnt, dass die Märkte zu aggressiv sind.
"Der Markt hat Zinssenkungen der Fed bis 2024 zu aggressiv eingepreist. Wir erwarten daher, dass eine Korrektur dieser Preisgestaltung zu einem stärkeren USD führen wird", sagte David Forrester, Währungsstratege bei Credit Agricole CIB.
Der kanadische Dollar gab gegenüber seinem US-Pendant um 0,10% auf 1,36 pro Dollar nach, nachdem die Bank of Canada am Mittwoch ihren Leitzins für Tagesgelder bei 5% belassen hatte und im Gegensatz zu ihren Konkurrenten die Tür für eine weitere Erhöhung offen ließ.
Die Zentralbank erklärte, sie sei nach wie vor besorgt über die Inflation, räumte aber gleichzeitig eine Verlangsamung der Konjunktur und eine allgemeine Entspannung bei den Preisen ein.
Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,47% auf 146,59 zu und lag damit in der Nähe des Dreimonatshochs von 146,23, das er zu Beginn der Woche erreicht hatte.
Die Erwartung, dass die Bank of Japan ihre Negativzinspolitik bald beenden wird, sowie die Schwäche des Dollars haben den Yen aus der Versenkung geholt und ihn von seinem 33-Jahres-Tief von 151,92 pro Dollar, das er Mitte November erreicht hatte, weggebracht.
BOJ-Gouverneur
Kazuo Ueda
sagte am Donnerstag, dass die Zentralbank mehrere Optionen hat, welche Zinssätze sie anstrebt, sobald sie die kurzfristigen Kreditkosten aus dem negativen Bereich herausführt.
