Der Yen verzeichnete über Nacht seinen besten Tag gegenüber dem Dollar seit zwei Monaten, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, gesagt hatte, dass die politischen Entscheidungsträger bis zum Jahresende genügend wirtschaftliche Informationen haben könnten, um zu entscheiden, dass die kurzfristigen Zinssätze erhöht werden müssen.
Der Yuan verzeichnete seinen besten Tag seit sechs Monaten, nachdem die Behörden versprochen hatten, einseitige Bewegungen zu korrigieren und Reuters berichtete, dass die Zentralbank die Kontrolle der Dollarkäufe verschärft hat.
Der Yuan notierte im Offshore-Handel bei 7,3022 pro Dollar und der Yen lag zuletzt mit 146,68 pro Dollar etwas unter seinem Höchststand vom Montag.
Japanische Staatsanleihen blieben am Dienstag unter Druck. Die Rendite der 10-jährigen JGB stieg um 1 Basispunkt auf einen neuen Höchststand von 0,71%.
"Das Ergebnis von Uedas Äußerungen war ein starker Anstieg der japanischen Swaps und der Renditen von Staatsanleihen", sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung des Brokerhauses Pepperstone in Melbourne.
"Das ist sicherlich konstruktiv für Yen-Long-Positionen. (Aber) ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt davon ab, mich zu sehr zu freuen... die Maßnahmen sind eher mittelfristig - wir werden das Ergebnis der Frühjahrslohnverhandlungen erst im April 2024 erfahren."
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans blieb unverändert. Der japanische Nikkei stieg um 0,3%, wobei die Märkte auf die US-Inflationsdaten und die Sitzung der Europäischen Zentralbank in dieser Woche blicken, um die Zinserwartungen und die Stimmung zu bestimmen.
Die Märkte erwarten am Mittwoch, dass die Kerninflation in den USA im August auf das Jahr hochgerechnet auf 4,3% fällt, während die Gesamtinflation auf 3,6% ansteigt.
"Ein niedriger als erwartetes Ergebnis könnte den Anstieg des US-Dollars verlangsamen, während ein höheres Ergebnis die Risikostimmung verunsichern könnte, da es die Markterwartungen für weitere Zinserhöhungen verstärken würde, was den Dollar stärken könnte", sagte OCBC-Stratege Christopher Wong.
Die Märkte für Zinstermingeschäfte rechnen mit einer 45%igen Chance auf eine weitere Zinserhöhung in den USA bis zum Jahresende.
Die Risikobereitschaft der Anleger wird in dieser Woche ebenfalls auf die Probe gestellt, wenn der britische Chipdesigner Arm Holdings in New York an die Börse geht und fast 5 Milliarden Dollar aufnehmen will.
Über Nacht verhalfen der schwächere Dollar und die Hochstufung von Tesla durch die Analysten von Morgan Stanley den US-Börsen zu Kursgewinnen. Tesla stiegen um 10%. Der S&P 500 stieg um 0,7%.
Im frühen asiatischen Handel gaben die US-Futures um 0,2% nach.
Andernorts im Devisenhandel wurde der australische Dollar durch ein weiteres Abrutschen des Verbrauchervertrauens belastet, das seit März 2022 unter der neutralen 100er-Marke liegt - die längste Phase seit einer Rezession in den frühen 1990er Jahren.
Der Aussie, der sich am Montag mit Kursgewinnen des Yuan erholte, lag zuletzt 0,1% niedriger bei $0,6424. Der Neuseeländische Dollar gab ebenfalls um 0,1% auf $0,5911 nach.
Der Euro legte über Nacht gegenüber dem Dollar zu, aber die Bewegungen waren gedämpft, da die Anleger im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag ihre Long-Positionen in Euro abbauten. Die Preisgestaltung impliziert eine 56%ige Chance, dass die Entscheidungsträger die Zinsen beibehalten.
"Es besteht das Gefühl, dass die EZB für diesen Zyklus bereits fertig ist", so die Analysten der Maybank in einer Mitteilung an ihre Kunden.
"Die jüngsten Einkaufsmanagerindizes deuten darauf hin, dass sich die Wachstumsaussichten verschlechtern könnten und der Euro dem Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung ausgesetzt ist. Dies wird durch die anhaltende Erwartung einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed noch verstärkt."
Die Renditen 10-jähriger Benchmark-Treasuries lagen unverändert bei 4,2980%.
An den Rohstoffmärkten notierten die Brent-Rohöl-Futures unverändert bei $90,59 pro Barrel. Gold verharrte bei $1.921 je Unze, während Bitcoin in Ungnade fiel und zum ersten Mal seit drei Monaten unter $25.000 fiel.
