(Alliance News) - Die europäischen Aktien haben am Montag einen schwachen Start hingelegt und einen Teil der Gewinne der letzten Woche wieder abgegeben, während der Höhenflug des Goldpreises anhielt und das Edelmetall ein Rekordhoch erreichte.

Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 26,35 Punkten (0,4%) bei 7.503,00. Der FTSE 250 stieg dagegen um 38,33 Punkte bzw. 0,2% auf 18.446,98 und der AIM All-Share stieg nur um 0,16 Punkte auf 716,45 Punkte.

Der Cboe UK 100 fiel um 0,4% auf 748,49, der Cboe UK 250 stieg um 0,2% auf 15.970,38 und der Cboe Small Companies stieg um 0,1% auf 13.373,58.

Bei den europäischen Aktien fiel am Montag der CAC 40 in Paris um 0,2% und der DAX 40 in Frankfurt gab um 0,1% nach.

In Asien fiel am Montag der Nikkei 225 in Tokio um 0,6%. Der Shanghai Composite in China gab um 0,3% nach, während der Hang Seng in Hongkong um 1,1% einbrach. Der S&P/ASX 200 in Sydney legte dagegen um 0,7% zu.

In den USA schloss die Wall Street am Freitag höher, wobei der Dow Jones Industrial Average um 0,8% zulegte, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite jeweils um 0,6% stiegen.

Die Aussichten für die US-Zinssätze werden diese Woche im Mittelpunkt stehen. Der jüngste Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft wird am Freitag veröffentlicht und der Vorläufer ADP am Mittwoch.

SPI Asset Management-Analyst Stephen Innes kommentierte: "Ein langsamer Start in den Montag, da sich die Händler auf eine Reihe von handlungsrelevanten US-Wirtschaftsdaten vorbereiten, die in dieser Woche veröffentlicht werden sollen und die für die Verfeinerung der Erwartungen der Händler in Bezug auf die Politik der Federal Reserve entscheidend sein werden. Die aus diesen Daten gewonnenen Erkenntnisse könnten sich als entscheidend für die anstehende Aktualisierung des Dot Plots später im Monat erweisen. Ein außergewöhnlich robuster Arbeitsmarktbericht und ein unerwarteter Anstieg der VPI-Zahlen am 12. Dezember wären notwendig, um die Möglichkeit einer Zinserhöhung während der letzten FOMC-Sitzung im Jahr 2023 in Betracht zu ziehen. Der Ausschuss hat sich entschieden gegen weitere Zinserhöhungen entschieden, es sei denn, zwingende Daten geben Anlass zu solchen Maßnahmen.

Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag könnte für die Aktienmärkte vor dem Jahresende eine "Weihnachtsrallye" auslösen. Besser als erwartet ausgefallene Daten könnten die US-Notenbank jedoch dazu veranlassen, die Zinssätze länger hoch zu halten.

Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagte am Freitag, es sei noch "verfrüht", darüber zu spekulieren, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen werde.

Der Druck auf den Dollar hat vor Ende der letzten Woche etwas nachgelassen, wie die niederländische Bank ING feststellte.

"Die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jay Powell stützten den Dollar im weiteren Verlauf des Tages jedoch. Er äußerte sich viel zweideutiger als sein Kollege Christopher Waller, der zu Beginn der Woche signalisiert hatte, dass die Inflationsschlacht fast gewonnen sei. In der Tat ließen Powells Kommentare die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen offen, an die nur wenige am Markt glauben", fügten die Analysten von ING hinzu.

"Vor diesem Hintergrund wird der Dollar in dieser Woche auf die US-Daten reagieren. Aufgrund der Blackout-Periode vor der FOMC-Sitzung am 13. Dezember wird es in dieser Woche keine Redner der Fed geben. Stattdessen wird der Fokus auf einigen recht wichtigen Daten liegen. Neben den heutigen Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter werden morgen die ISM-Daten für den US-Dienstleistungssektor und die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen veröffentlicht. Korrigieren sich die Stellenangebote wieder nach unten und deuten auf ein besseres Gleichgewicht auf dem US-Arbeitsmarkt hin - ein leichter Rückgang des Dollars?"

Das Pfund notierte am frühen Montag bei USD1,2662 und damit weitgehend unverändert gegenüber USD1,2659 am späten Freitagnachmittag. Der Euro notierte bei USD1,0866 und damit höher als bei USD1,0859. Gegenüber dem Yen wurde der Dollar bei 147,04 JPY gehandelt, nachdem er zuvor bei 147,37 JPY gelegen hatte.

Brent Crude wurde am frühen Montag bei USD78,12 pro Barrel gehandelt, nach USD78,99 am späten Freitag. Gold gab nach, nachdem es am Montag die Marke von USD 2.120 je Unze durchbrochen hatte.

Der Goldpreis lag am frühen Montag in London bei USD2.062,61 je Unze, nach USD2.070,40 zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Freitag. Zuvor war der Preis am Montag auf USD2.120,83 je Unze gestiegen.

Die Rabobank stellte fest, dass auch der Bitcoin, der sich manchmal umgekehrt zum Dollar bewegt, im Aufwind ist.

"Wenn Anlageklassen, die als 'träges Haustiergestein' und 'digitale Zauberbohnen' verunglimpft werden, einen Aufschwung erleben, kehren wir dann zu den guten Zeiten der Covid-Blasenwirtschaft zurück? Oder sind die höheren Preise für Nullzins-Währungsalternativen ein Zeichen für das (fehlende) Vertrauen des Marktes in den US-Dollar? Es spricht einiges für Letzteres. Der DXY-Index steht unter erheblichem Druck, da Zinssenkungen entlang der Renditekurve vorgezogen werden und Anzeichen von Deflation in den wichtigsten Volkswirtschaften auftauchen", fügten die Analysten der Rabobank hinzu.

In London waren der Düsentriebwerkshersteller Rolls-Royce und das Verpackungsunternehmen DS Smith die Spitzenreiter im FTSE 100 und stiegen um 1,9% bzw. 1,5%.

JPMorgan stufte Rolls-Royce von 'neutral' auf 'übergewichten' hoch. Barclays stufte DS Smith von "gleichgewichten" auf "übergewichten" hoch.

Bergbauwerte, die den Index am Freitag in die Höhe getrieben hatten, gaben am Montag ihre Gewinne wieder ab. Rio Tinto fielen um 2,3%, während Glencore 1,9% einbüßte.

Die Aktien von Petrofac, einem Anbieter von Dienstleistungen für die Energiewirtschaft, brachen um 8,3% ein. Das Unternehmen erklärte, es prüfe "eine Reihe von strategischen und finanziellen Optionen", um seine Kassen zu füllen.

"Das Management hat Fortschritte bei organischen Maßnahmen gemacht, um das Umlaufvermögen abzubauen, Einnahmen aus laufenden und neuen Verträgen zu erzielen und seit langem bestehende Geschäftsabschlüsse zu realisieren. Darüber hinaus erwägt das Management den Verkauf von Vermögenswerten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, und ist aktiv in Gesprächen mit Finanzinvestoren, um eine nicht beherrschende Position in bestimmten anderen Komponenten des Geschäftsportfolios zu übernehmen", heißt es weiter.

Der Anbieter von Cloud-basierten Zahlungsdiensten Cornerstone FS gehörte mit einem Kursanstieg von 25% zu den besten AIM-Performern. Das Unternehmen prognostiziert für 2023 einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, der "deutlich über den aktuellen Markterwartungen" liegt.

"Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir weiterhin eine ausgezeichnete Handelsdynamik aufweisen. Dies spiegelt die Maßnahmen wider, die wir im Laufe des Jahres ergriffen haben, um unser Vertriebsteam zu verstärken und unser Angebot zu erweitern, indem wir beispielsweise die Palette der Währungen und Länder, in denen wir Transaktionen durchführen können, erweitert haben", sagte CEO James Hickman.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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