In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Unternehmen mit, dass Biobest eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf eines 85%igen Anteils an Biotrop, das derzeit von der Private-Equity-Firma Aqua Capital kontrolliert wird, zu einem Wert von 532 Millionen Euro (569,45 Millionen Dollar) unterzeichnet hat.
Der verbleibende Anteil von 15% wird nach einer dreijährigen Übergangszeit von Biobest übernommen, so die Unternehmen, die davon ausgehen, dass das Geschäft bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein wird.
Biotrop, das Landwirten Alternativen zur biologischen Schädlingsbekämpfung anbietet und auch vom Singapurer Staatsfonds GIC unterstützt wird, rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von 679 Millionen Reais (136,44 Mio. $), so das Unternehmen.
"Diese Ankündigung ist ein Meilenstein für Biobest, der auf einer erfolgreichen Fusions- und Akquisitionsstrategie und einem nachhaltigen organischen Wachstum beruht", sagte Biobest Chief Executive Jean-Marc Vandoorne.
"Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 43% und angetrieben durch ein regulatorisches Umfeld, das den Bedarf an Produkten dieser Art begünstigt, übertrifft Brasilien das Wachstum aller anderen großen Märkte der Welt", fügte er hinzu.
Das südamerikanische Land ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten wie Zucker, Kaffee, Sojabohnen, Mais und Orangensaft.
Biobest sagte, dass es die Übernahme durch eine Kapitalerhöhung finanzieren wird, die von bestehenden Aktionären wie Sofina und neuen Aktionären wie Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains und Sofiproteol gezeichnet wird.
Das belgische Unternehmen wurde bei der Transaktion von Morgan Stanley, Berenberg, Stocche Forbes/Jones Day, E&Y und McKinsey beraten. Die Investmentbank Itau BBA und die Anwaltskanzlei Demarest haben Aqua Capital beraten. ($1 = 0,9342 Euro) ($1 = 4,9767 Reais) (Berichterstattung durch Gabriel Araujo; Bearbeitung durch Alexandra Hudson)
