Gold stieg auf ein neues Allzeithoch, nachdem ein milder Wert für die Erzeugerpreisinflation die Hoffnungen auf eine Lockerung der US-Notenbank in diesem Jahr aufrechterhalten hatte. Die Renditen von US-Staatsanleihen verharrten jedoch in der Nähe von Fünfmonatshochs, nachdem die Verbraucherpreisdaten Mitte der Woche besser als erwartet ausgefallen waren und die Wetten auf Zinssenkungen zurückgeschraubt werden mussten.
Der Dollar verharrte in der Nähe eines Fünfmonatshochs, nachdem er in dieser Woche um fast 1% gegenüber einem Korb der wichtigsten Konkurrenten zugelegt hatte.
Rohöl notierte angesichts der wieder aufflammenden Spannungen im Nahen Osten weiterhin nördlich der 90-Dollar-Marke.
Die Märkte erwarten nun weniger als zwei Viertelpunkte Senkung des Leitzinses der Fed in diesem Jahr und damit weniger als die drei Senkungen, die die Fed-Beamten im letzten Monat in Aussicht gestellt hatten, nachdem sie nach dem VPI-Schock vom Mittwoch ihre Wetten auf eine Lockerung der Geldpolitik überstürzt zurückgefahren hatten.
Die Präsidentin der Bostoner Fed, Susan Collins, sagte, die Stärke der Wirtschaft und der ungleichmäßige Rückgang der Inflation sprächen gegen eine kurzfristige Zinssenkung.
Der IG-Analyst Tony Sycamore bleibt jedoch optimistisch, was die Aussichten für Aktien angeht.
"Wenn man am Ende einer ereignisreichen Woche alles zusammenzählt, dann bleibt der Hintergrund für die US-Aktienmärkte auch ohne Zinssenkungen der Fed günstig, wenn das US-Wirtschaftswachstum robust bleibt, die Inflation sich in Grenzen hält und der Ausverkauf am Anleihemarkt sich nicht beschleunigt", sagte er.
Japan war am Freitag der einzige wirkliche Lichtblick im asiatisch-pazifischen Raum, wo der Nikkei 225 um 0,5% zulegte.
Technologiewerte führten den Index an und profitierten von der Erholung der US-Aktienmärkte über Nacht. Die Gewinne des Index wären sogar noch größer gewesen, wenn nicht die Aktien des stark gewichteten Fast Retailing, Eigentümer der Uniqlo-Kette, nach einem enttäuschenden Ergebnis stark eingebrochen wären.
Andernorts erlitten die Märkte meist leichte Verluste. Der südkoreanische KOSPI sank um 0,39% und der Straits Times Index in Singapur verlor 0,12%. Die Zentralbanken beider Länder hatten sich am Freitag für eine unveränderte Geldpolitik entschieden.
Die schlimmsten Verluste gab es in Hongkong, wo der Hang Seng um 1,31% nachgab, da Immobilienaktien belastet wurden. Die Blue Chips aus Festlandchina waren unverändert.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans gab um 0,3% nach, ist aber immer noch auf dem Weg zu einem Anstieg von 0,52% für diese Woche.
Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen lagen im asiatischen Handel bei 4,5641% und damit nahe dem Höchststand von 4,5680%, der zuletzt am 14. November erreicht worden war.
Der Anstieg der Renditen unterstützte den Dollar, der am Donnerstag auf ein 34-Jahreshoch von 153,32 Yen stieg. Zuletzt notierte er bei 153,105 Yen, was zu neuen Interventionswarnungen des japanischen Finanzministers führte.
Der Dollar-Index, der die Währung gegenüber dem Yen, dem Euro und vier anderen Währungen misst, wurde bei 105,26 gehandelt, nachdem er über Nacht mit 105,53 den höchsten Stand seit dem 14. November erreicht hatte. Er hat in dieser Woche um 0,95% zugelegt.
Der Euro wurde bei $1,07245 gehandelt, nachdem er am Donnerstag auf ein fast zweimonatiges Tief bei $1,0699 gefallen war, nachdem die Europäische Zentralbank signalisiert hatte, dass es bald zu Zinssenkungen kommen könnte.
Gold kletterte auf ein Rekordhoch von $2.395,29 und verzeichnete damit in dieser Woche einen Zuwachs von 2,74%.
Die Rohölpreise stiegen, nachdem der Iran Vergeltung für einen mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf seine Botschaft in Syrien zugesagt hatte.
Die Brent-Rohöl-Futures legten um 34 Cents oder 0,38% auf $90,08 je Barrel zu, während die US West Texas Intermediate-Rohöl-Futures um 44 Cents oder 0,51% auf $85,45 stiegen.
