Die Aktienrallye dürfte auch auf die europäischen Märkte übergreifen, wobei die EUROSTOXX 50-Futures um 0,4% zulegen. Der technologielastige Nasdaq 100-Future kletterte um weitere 0,3%, nachdem er über Nacht ein Rekordhoch erreicht hatte.
In Asien stieg der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans am Freitag um 1,0 %, lag aber im Wochenverlauf immer noch 2,7 % im Minus, da die Sorge um die globalen Zinsaussichten dominierte.
Die in Taipeh notierten Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stiegen um 6,3%, nachdem der Chipriese für 2024 ein Umsatzwachstum von mehr als 20% prognostizierte. Die US-Aktien des Unternehmens stiegen über Nacht um fast 10% und trugen damit zu einer breit angelegten Tech-Rallye an der Wall Street bei.
Der japanische Nikkei stieg um 1,3% und lag damit nur knapp unter seinem am Mittwoch erreichten 34-Jahres-Hoch. Daten zeigten, dass sich die Kerninflation der japanischen Verbraucher im Dezember den zweiten Monat in Folge verlangsamt hat, was zu Spekulationen führte, dass die BOJ es nicht eilig hat, ihre extrem lockere Geldpolitik zu straffen.
Der Yen verlor 0,2% auf 148,48 pro Dollar, nachdem er in dieser Woche um fast 2,5% auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen war.
Chinesische Aktien gaben erneut nach, nachdem sie am Vortag aufgrund von Anzeichen staatlicher Unterstützung von Fünfjahrestiefs abgeprallt waren. Chinesische Bluechips fielen um 0,3%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,2% nachgab.
Thomas Mathews, ein leitender Marktökonom bei Capital Economics, erwartet kurzfristig ordentliche Gewinne bei chinesischen Aktien und prognostiziert, dass der MSCI China Index bis Ende des Jahres um 15% steigen wird.
"Wenn wir Recht haben, dass die Wirtschaft in diesem Quartal etwas mehr an Fahrt gewinnt, könnte die Stimmung umschlagen. Da die strukturellen Probleme Chinas in absehbarer Zeit wieder in den Vordergrund rücken werden, erwarten wir auf längere Sicht keine großen Kursgewinne für die Aktien des Landes."
Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sind über Nacht unerwartet gesunken. Dies ist ein weiteres Anzeichen für die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, die die Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve im März dämpft.
Die Futures tendierten immer noch zu einer ersten Zinssenkung im März durch die Fed, allerdings mit einer geringeren Überzeugung und einer Wahrscheinlichkeit von 55% gegenüber 70% in der letzten Woche. In der Zwischenzeit lag die gesamte Lockerung in diesem Jahr bei 140 Basispunkten.
Der US-Dollar-Index, der den Greenback im Vergleich zu einem Korb der wichtigsten Währungen misst, zeigte sich an diesem Tag wenig verändert, hat aber in dieser Woche um 0,9% zugelegt, da die Notenbanker den aggressiven Lockerungserwartungen, die von den Märkten eingepreist wurden, entgegenwirkten.
Treasuries hielten sich in Asien weitgehend stabil, verzeichneten aber ebenfalls starke Wochenverluste. Die 10-jährige Rendite stieg um 2 Basispunkte auf 4,1593% und lag damit 21 Basispunkte höher als in der Vorwoche, während die zweijährige Rendite bei 4,3651% lag und damit 23 Basispunkte höher als in der Vorwoche.
Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte, er sei bereit, die US-Zinssätze früher als erwartet zu senken, wenn die Inflation schneller zurückgeht als er erwartet.
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) warnte in einem Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, dass es für eine Diskussion über eine Lockerung der Geldpolitik noch viel zu früh sei.
Die Ölpreise waren angesichts der zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten angespannt. Die USA haben am Donnerstag neue Angriffe gegen die auf das Rote Meer gerichteten Anti-Schiffs-Raketen der Houthi gestartet, während Pakistan zwei Tage nach iranischen Angriffen auf pakistanisches Territorium Angriffe im Iran durchgeführt hat.
Die US-Rohöl-Futures lagen unverändert bei $ 74,12 pro Barrel und die Brent-Futures bei $ 78,99, was einem Minus von 0,1% entspricht.
Der Goldpreis gab um 0,1% auf $2.020,69 je Unze nach.
