Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 1% und war auf dem Weg zu einem wöchentlichen Rückgang um 1,5%, womit seine vierwöchige Gewinnsträhne riss. Der japanische Nikkei fiel um 1%.
Die risikoscheue Stimmung dürfte sich in Europa fortsetzen, wo der Eurostoxx 50-Future um 0,44% und der FTSE-Future um 0,75% sank.
Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA gesunken ist, während die Flash PMI-Umfrage von S&P Global ergab, dass die Wirtschaftstätigkeit im Mai schneller gewachsen ist als von Ökonomen erwartet.
Die robusten Wirtschaftsdaten in Verbindung mit den aggressiven Protokollen der letzten Fed-Sitzung zu Beginn der Woche veranlassten die Händler, ihre Wetten auf Zinssenkungen in diesem Jahr zurückzunehmen.
"Die Daten dieser Woche bestätigen, dass die Fed einfach nicht in der Lage ist, die Geldpolitik zu akkommodieren", sagte Prashant Newnaha, Senior Asia-Pacific Rates Strategist bei TD Securities.
Die Märkte preisen jetzt nur noch 35 Basispunkte für eine Lockerung im Jahr 2024 ein, während sie zu Beginn des Jahres noch mit 150 Basispunkten gerechnet hatten, wobei eine Zinssenkung erst im Dezember vollständig eingepreist wurde.
Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, sagte, dass die US-Notenbank mit Zinssenkungen möglicherweise länger warten müsse, da trotz der etwas kühleren Inflationswerte im April ein anhaltender Aufwärtsdruck auf die Preise bestehe.
"Anleger und Händler, die sich Hoffnungen auf eine Zinssenkung gemacht haben, reagieren überempfindlich auf jeden wichtigen Wirtschaftsdatenpunkt, was dazu geführt hat, dass die Zinssenkungserwartungen sehr volatil geworden sind", sagte Vasu Menon, Managing Director of Investment Strategy bei OCBC.
"Das Wartespiel wird wahrscheinlich noch eine Weile andauern, da die Märkte zwischen dem US-Wachstum und der Inflation hin und her schwanken."
Die chinesischen Aktien fielen, wobei die Blue-Chip-Werte 0,43% niedriger notierten, da das chinesische Militär am Freitag den zweiten Tag seiner Kriegsspiele rund um Taiwan begann. Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 1,27%.
Die veränderten Erwartungen bezüglich der US-Zinsen haben die Renditen in die Höhe getrieben, wobei die 10-jährige US-Benchmarkrendite am Donnerstag mit 4,498% einen mehr als einwöchigen Höchststand erreichte. Im asiatischen Handel am Freitag lag sie zuletzt bei 4,466%.
Der Dollar profitierte ebenfalls. Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu einem Korb von sechs wichtigen Währungen misst, stieg im Wochenverlauf um fast 0,6% auf 105,09 und war damit auf dem Weg zu seinem größten Anstieg innerhalb einer Woche seit Mitte April.
Der Anstieg des Dollars hat den Druck auf den Yen aufrechterhalten. Die japanische Währung notierte zuletzt bei 157,04 pro Dollar und war damit nicht weit von dem mehr als dreiwöchigen Tiefstand von 157,19 entfernt, der am Donnerstag erreicht worden war.
Japans Kerninflation hat sich im April den zweiten Monat in Folge verlangsamt, was auf eine mildere Lebensmittelinflation zurückzuführen ist. Die Inflationsrate blieb jedoch komfortabel über dem 2%-Ziel der Zentralbank, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Donnerstag, die Wirtschaft befinde sich auf dem Weg zu einer moderaten Erholung und deutete an, dass ein Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal allein die Zentralbank nicht davon abhalten würde, die Zinssätze in den kommenden Monaten anzuheben.
Das Pfund Sterling notierte am Freitag verhalten bei $1,2690, nachdem es am Mittwoch ein Zweimonatshoch von $1,2761 erreicht hatte. Händler machen sich Gedanken über die Zinsaussichten, nachdem die Daten in dieser Woche gezeigt haben, dass sich die Inflation im April nicht so stark verlangsamt hat wie erwartet.
Der Beginn des Wahlkampfes des britischen Premierministers Rishi Sunak und seines Rivalen von der Labour Party, Keir Starmer, zog am Donnerstag die Blicke auf sich, obwohl Analysten sagten, dass die Umfrage wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Märkte haben würde.
Orla Garvey, leitende Portfoliomanagerin für festverzinsliche Wertpapiere bei Federated Hermes, erwartet, dass die Bank of England noch in diesem Jahr mit ihrem Lockerungszyklus beginnen wird.
"Die zunehmende Unsicherheit im Zusammenhang mit den Wahlen und dem Haushaltsplan einer möglichen Labour-Regierung dürfte den Druck auf die Zinskurve verstärken.
Bei den Rohstoffen waren die Ölpreise stabil, Brent-Rohöl lag bei $81,38 pro Barrel. Die Futures für Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lagen bei $76,86.
Der Goldpreis stieg um 0,24% auf $2334,16 pro Unze, wird aber in dieser Woche um 3,3% sinken und damit den größten Wochenrückgang seit Ende September verzeichnen.
