Die australische Inflation stieg im Mai auf ein Sechsmonatshoch, was Händler dazu veranlasste, das Risiko einer Zinserhöhung einzupreisen und den Aussie-Dollar um 0,5% auf $0,6678 ansteigen zu lassen.
"Die Märkte für kurzfristige Zinssätze fangen zumindest an, eine Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als 50% für eine Zinserhöhung im September einzupreisen, was vernünftig erscheint", sagte Rob Carnell, Wirtschaftsexperte bei ING.
Eine ähnliche Überraschung bei der kanadischen Inflation hatte den kanadischen Dollar kurzzeitig auf ein Drei-Wochen-Hoch schnellen lassen, da die Anleger die Erwartungen auf weitere Zinssenkungen zurückschraubten.
Andernorts hielt sich der Euro in Asien bei 1,0710 $, während der Yen bei 159,78 pro Dollar die Märkte in Alarmbereitschaft versetzte, da dieses Niveau nur um Haaresbreite von dem Wert entfernt ist, bei dem die japanischen Behörden im April zum Kauf von Yen eingegriffen haben sollen.
Der Neuseeländische Dollar pendelte um $0,6116 und das Pfund Sterling hielt sich bei $1,2688, wobei der Mangel an Bewegung den dünnen Handel vor der Veröffentlichung der US-Daten widerspiegelt.
Citi sagte in dieser Woche, dass ihre E-Trader das Interbanken-FX-Volumen um etwa 40% unter dem Dreißig-Tages-Durchschnitt fanden.
Die Märkte setzen darauf, dass die US-Daten vom Freitag zeigen, dass sich das jährliche Wachstum des von der Federal Reserve bevorzugten Kernindex der persönlichen Verbrauchsausgaben im Mai auf 2,6% verlangsamt hat, was den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren bedeutet und den Weg für Zinssenkungen öffnet.
Die politischen Entscheidungsträger signalisieren jedoch weiterhin, dass sie es nicht eilig haben. Die Gouverneure der Fed, Lisa Cook und insbesondere Michelle Bowman, betonen, dass die Entscheidungen von den Daten abhängen werden.
"Die Inflation in den USA ist nach wie vor hoch, und ich sehe immer noch eine Reihe von Inflationsrisiken, die meinen Ausblick beeinflussen", sagte Bowman.
Auch der Yuan geriet durch die hartnäckige Stärke des Dollars unter Druck, wobei China anscheinend eine gewisse Toleranz für eine billigere Währung signalisiert hat, indem es den Mittelpunkt der täglichen Handelsspanne des Yuan gegenüber dem Dollar allmählich abschwächte.
Der Yuan, der sich seit Monaten am unteren Rand seiner Handelsspanne hält, fiel am Mittwoch auf ein Siebenmonatstief von 7,2664 pro Dollar.
"Unsere Erwartungen für eine Aufwertung des Yuan verschieben sich auf das Jahr 2025, wenn wir davon ausgehen, dass sich der Lockerungszyklus der Fed festigt und das Vertrauen in die chinesische Reflation zunimmt", sagten die Analysten der Bank of America Securities und prognostizierten einen Yuan von 7,45 zum Jahresende.
"Es sollte auch mehr Klarheit über den Ausgang der US-Wahl und seine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den USA und China geben", sagten sie.
