Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen legten leicht zu, nachdem der Erzeugerpreisindex (PPI) im Juni stärker als erwartet gestiegen war. Dennoch konzentrierten sich die Anleger auf die Daten vom Donnerstag, die die Wetten auf Zinssenkungen der Federal Reserve im September angeheizt hatten.
Der S&P 500 Bankenindex entwickelte sich mit einem Minus von mehr als 2% schlechter als der breite Markt, da die erste Reihe von Gewinn- und Finanzprognosen für das zweite Quartal von einigen der größten US-Banken nicht beeindruckte.
"Die Gewinnsaison hat nicht besonders gut begonnen, aber wir sind noch sehr früh dran. Wir sehen einige Unternehmen, die über ihre Fähigkeit sprechen, die Ausgaben zu kontrollieren. Wir erwarten mehr Klarheit im weiteren Verlauf der Saison", sagte Celia Hoopes, Portfoliomanagerin bei der Brandywine Group in Philadelphia.
Die Anleger zeigten sich jedoch weniger beunruhigt über die höher als erwarteten PPI-Zahlen vom Freitag, nachdem der kühler als erwartete Verbraucherpreisindex (CPI) vom Donnerstag die Zuversicht gestärkt hatte, dass die Inflation unter Kontrolle kommt.
"Der Markt schüttelt die höheren PPI-Zahlen ab und erwartet aufgrund der niedrigeren CPI-Zahlen vom Donnerstag weiterhin eine Zinssenkung der Fed im September", sagte Hoopes.
An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 11:10 Uhr um 300,60 Punkte oder 0,76% auf 40.054,35, der S&P 500 gewann 51,23 Punkte oder 0,92% auf 5.635,77 und der Nasdaq Composite gewann 212,90 Punkte oder 1,16% auf 18.496,31.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 6,40 Punkte oder 0,78% auf 830,67 und erreichte damit ein neues Tageshoch. Der europäische Aktienindex Stoxx stieg um 0,95% und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 7. Juni. Er konnte die zweite Woche in Folge zulegen und verzeichnete den größten Wochengewinn seit Anfang Mai.
Bei den Währungen stieg der Yen gegenüber dem Dollar auf ein fast vierwöchiges Hoch, was die Händler auf Anzeichen für eine erneute Intervention Japans aufmerksam machte, das am Donnerstag wahrscheinlich eingriff, um die Währung zu stützen, die sich immer noch nahe dem niedrigsten Stand seit 38 Jahren befindet.
Tokio hatte zwar am Donnerstag keine Maßnahmen zur Stützung des schwächelnden Yen bestätigt, aber der Tagesbericht der Bank of Japan vom Freitag deutet darauf hin, dass zwischen 3,37 und 3,57 Billionen Yen (21,18 bis 22 Milliarden Dollar) für die Stärkung der Währung ausgegeben wurden.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich des Yen und des Euro misst, fiel um 0,28% auf 104,05, während der Euro um 0,39% auf $1,0907 zulegte.
Gegenüber dem japanischen Yen schwächte sich der Dollar um 0,65% auf 157,76 ab.
Das Pfund Sterling legte derweil um 0,59% auf $1,2987 zu und erreichte damit den höchsten Stand seit fast einem Jahr, nachdem Kommentare von Entscheidungsträgern der Bank of England Anfang der Woche und besser als prognostizierte BIP-Daten die Wetten auf eine Zinssenkung im August beeinträchtigt hatten.
Bei den Staatsanleihen stiegen die Renditen nach den Inflationsdaten. Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen stieg um 1,1 Basispunkte auf 4,204%, verglichen mit 4,193% am späten Donnerstag, und die Rendite der 30-jährigen Anleihen stieg um 1,6 Basispunkte auf 4,4199%.
Die Rendite der zweijährigen Anleihen, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, sank jedoch um 2,4 Basispunkte auf 4,483%, nachdem sie am späten Donnerstag noch bei 4,507% gelegen hatte.
Die Ölpreise stiegen weltweit und spiegelten den Optimismus über Zinssenkungen in den USA wider. Rohöl aus den USA stieg um 0,61% auf $83,12 pro Barrel und Brent stieg um 0,37% auf $85,72 pro Barrel.
Der Goldpreis gab nach, da die Anleger nach einer starken Rallye in der vorangegangenen Sitzung Gewinne mitnahmen, obwohl der Goldpreis aufgrund der zunehmenden Wetten auf Zinssenkungen in den USA weiterhin auf dem Weg zu seinem dritten wöchentlichen Anstieg in Folge war.
Der Spotgoldpreis verlor 0,13% auf $2.411,74 je Unze, während die US-Goldfutures um 0,64% auf $2.399,50 je Unze fielen. (Berichte von Naomi Rovnick und Dhara Ranasinghe in London; Redaktion: Susan Fenton und Rod Nickel)
