Der Euro legte zu, nachdem die Daten zeigten, dass der Preisdruck in der Eurozone im Mai schneller als erwartet zugenommen hat, was die Aussichten für die Europäische Zentralbank erschwert.
Die Anleger warteten auf die Veröffentlichung des von der Fed bevorzugten Inflationsmaßes, des Preisindexes für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), der um 1230 GMT erwartet wird, um weitere Hinweise auf das weitere Vorgehen der Zentralbank zu erhalten.
"Die datenabhängige Fed bedeutet, dass der PCE-Kerndeflator für April ein wichtiger Marktbewegungsfaktor sein wird, sollte er vom Konsenswert von 0,3% im Monatsvergleich abweichen", sagte Chris Turner, Leiter des Bereichs Märkte bei ING.
Offizielle Daten zeigten am Donnerstag, dass die US-Wirtschaft von Januar bis März mit einer annualisierten Rate von 1,3% gewachsen ist. Die vorherige Schätzung lag bei 1,6%, nachdem die Verbraucherausgaben nach unten korrigiert worden waren.
Die Revision hält die Fed auf Kurs, die Zinsen in diesem Jahr möglicherweise mindestens einmal zu senken. Die Zentralbank wird sich die Inflationsdaten genau ansehen, bevor sie sich sicher genug fühlt, um mit den Zinssenkungen zu beginnen, so die Analysten.
Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank, sagte, dass die PCE-Daten in den USA "immer noch viel Aufmerksamkeit erhalten, weil sie das offizielle Ziel der Fed sind".
Laut dem FedWatch Tool der CME Group rechnen die Märkte derzeit mit einer 45%igen Chance auf eine erste Zinssenkung im September.
Der Dollar-Index fiel um 0,1% auf 104,61, nachdem er am Donnerstag ein Zwei-Wochen-Hoch erreicht hatte. Der Index, der die Entwicklung der US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, wird im Mai um 1,6% fallen und damit seinen größten monatlichen Verlust seit Dezember verzeichnen.
Anfang des Monats hatten schwächere Daten zur Verbraucherpreisinflation in den USA die Erwartung einer Zinssenkung in diesem Jahr wieder aufleben lassen, was den Dollar auf breiter Front schwächte und ihn auf den Weg zu seinen ersten monatlichen Verlusten im Jahr 2024 brachte.
Die Erwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr sind jedoch angesichts der Anzeichen für eine hartnäckige Inflation ins Wanken geraten, zuletzt durch einen überraschenden Anstieg des Verbrauchervertrauens in den Daten vom Dienstag.
INFLATION IN DER EUROZONE
Der Euro stieg um 0,2% auf $1,0854. Die französischen Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht wurden, sowie die deutschen und spanischen Zahlen, die Anfang der Woche veröffentlicht wurden, lagen alle leicht über den Erwartungen.
Die Zahlen haben nichts an der Einschätzung der Märkte geändert, dass die EZB bei ihrer Sitzung nächste Woche die Zinsen senken wird.
Alle 82 von Reuters befragten Ökonomen halten eine Zinssenkung der EZB am 6. Juni für sicher, und die Mehrheit rechnet mit weiteren Zinssenkungen im September und Dezember.
Andernorts schwächte sich der Yen ab, so dass der Dollar um 0,2% auf 157,16 stieg, aber nicht mehr sein Vier-Wochen-Hoch erreichte, nachdem der japanische Finanzminister erneut vor übermäßiger Währungsvolatilität gewarnt hatte.
Daten vom Freitag zeigten, dass sich die Kerninflation der Verbraucher in Tokio im Mai beschleunigt hat, aber der Preisanstieg ohne den Einfluss von Treibstoff nachgelassen hat, was die Unsicherheit über den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung der Bank of Japan erhöht.
Der Yen ist stetig näher an das 34-Jahres-Tief von 160,245 von vor einem Monat gerutscht, ein Niveau, von dem Marktteilnehmer vermuten, dass es der Auslöser für zwei Runden von Dollar-Verkaufsinterventionen durch Tokio war.
Der chinesische Offshore-Yuan notierte gegenüber dem Dollar weitgehend stabil bei 7,2583, nachdem eine offizielle Umfrage unter den chinesischen Unternehmen ergeben hatte, dass die Produktionstätigkeit in China im Mai unerwartet zurückgegangen war.
