* Europäische Aktien beenden Verlustserie im neuen Jahr

* Daten aus der Eurozone beflügeln Euro und Anleiherenditen

* Öl wird durch Spannungen im Nahen Osten gestützt

* Dollar gibt nach Fed-Sitzungsprotokoll nach, Gehaltsabrechnungen stehen anGrafik: Weltweite Devisenkurse http://tmsnrt.rs/2egbfVh

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LONDON, 4. Jan (Reuters) - Gewinne in Europa und Daten aus China haben den Aktienmärkten am Donnerstag geholfen, ihren Neujahrsblues abzuschütteln, während die jüngsten Signale der US-Notenbank sowohl den Dollar als auch die weltweiten Anleiherenditen nach unten drückten.

Die Spannungen im Nahen Osten stützten weiterhin die Ölpreise und Energietitel, aber es waren die eher gemischten Botschaften aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom Dezember und eine Flut von europäischen Daten und Handelsupdates, die die weiteren Bewegungen bestimmten.

Die Futures an der Wall Street deuteten darauf hin, dass der S&P 500 zum ersten Mal in diesem Jahr zulegen würde, während der europäische STOXX 600 darum kämpfte, dasselbe zu erreichen, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung auf ein Dreiwochentief gefallen war.

Der Energiesektor war mit einem Plus von 1,5% der größte Gewinner des Tages, gefolgt von einem Anstieg der Bankaktien um 0,9%. Der britische Einzelhändler Next war der beste Einzelhändler, da seine Aktien nach einem starken Weihnachtsgeschäft um mehr als 4% zulegten.

Die meisten führenden Volkswirtschaften der Eurozone verzeichneten niedrigere Einkaufsmanagerindizes, was jedoch weitgehend erwartet worden war. Sowohl die deutschen als auch die französischen Inflationserhebungen wiesen wieder steigende Preise aus, was die Prognosen untermauerte, dass die Inflation in der Eurozone im vergangenen Monat wieder auf 3% gestiegen ist.

Dies reichte aus, um einige der frühen Rückgänge bei den Anleiherenditen in der Region umzukehren und den Vorsprung des Euro gegenüber dem Dollar auszubauen, so dass er zu Beginn des US-Handels bei $1,095 lag.

MUFG-Analyst Lee Hardman sagte, dass die PMI-Daten allenfalls einen Hauch stärker als erwartet ausgefallen seien und dass das Protokoll der Fed vom Mittwoch die Ansicht, dass die Zinsen noch in diesem Jahr sinken würden, weitgehend bestätigt habe.

"Ich glaube nicht, dass die Gegenreaktion (auf die Erwartung von Zinssenkungen) so stark war, wie einige Leute befürchtet hatten. Das hat sicherlich zu der erneuten Schwäche des Dollars beigetragen", sagte Hardman.

Der Composite Purchasing Managers' Index (PMI) von HCOB, ein umfragebasierter Indikator für den wirtschaftlichen Zustand der Eurozone, wurde für Dezember nach oben korrigiert und erreichte den Wert von 47,6 im November, nachdem er zuvor auf 47 geschätzt worden war. Damit lag er aber immer noch unter der 50er-Marke, die Wachstum von Schrumpfung trennt.

Die deutsche 10-jährige Rendite, die Benchmark für die Eurozone, stieg zuletzt um 7 Basispunkte (BP) auf 2,096%, nachdem sie in der vergangenen Woche ein 1-Jahres-Tief von 1,896% erreicht hatte. Frankreichs Rendite stieg ebenfalls leicht auf 2,642%.

Die Renditen der US-Referenzanleihen kletterten am Mittwoch kurzzeitig wieder über 4%, lagen in Europa aber wieder bei 3,95%.

DURCHGEFÜHRTE MINUTEN

Den asiatischen Aktien gelang es, über Nacht einen bescheidenen Gewinn zu erzielen, nachdem die Wall Street am Mittwoch mit einem Minus geschlossen hatte. Der japanische Nikkei schloss jedoch an seinem ersten Handelstag des Jahres niedriger.

Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom 12. und 13. Dezember geht hervor, dass die Entscheidungsträger zunehmend der Meinung sind, dass die Inflation unter Kontrolle ist, und dass sie sich Sorgen über die Risiken einer "zu restriktiven" Geldpolitik für die Wirtschaft machen.

Sie deuteten darauf hin, dass "viele Mitglieder das Narrativ 'höhere Zinsen für länger' unterstützten, während diejenigen, die Zinssenkungen für 2024 vorhersahen, davon ausgingen, dass die Senkungen später im Jahr kommen würden", sagte Qunicy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial.

Krosby sagte, dies unterstreiche einen "unsicheren" Pfad, was darauf hindeutet, dass die Erwartungen für eine Zinssenkung in den USA bereits im März angepasst werden müssen.

Laut dem CME FedWatch-Tool rechnen die Märkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%, dass die Fed die Zinsen im März senkt, verglichen mit 90% vor einer Woche.

Die Anleger haben auch ihre Erwartungen für dieses Jahr leicht zurückgeschraubt. Die Futures-Preise zeigen, dass in diesem Jahr weniger als 150 Basispunkte an Zinserhöhungen erwartet werden, gegenüber 160 Basispunkten in der vergangenen Woche.

Die Analysten von Goldman Sachs erwarten jedoch nach wie vor die erste Zinssenkung im März und insgesamt fünf Zinssenkungen in diesem Jahr und bezeichnen die Kommentare im Sitzungsprotokoll als dovish.

"Wir denken, dass es bereits klar ist, dass die Inflation nachhaltig sinkt ... der Kommentar impliziert, dass der Leitzins nicht mehr restriktiv sein sollte, sobald diese Schwelle erreicht ist, und nicht nur, dass die Zinssenkungen beginnen sollten", so die Analysten in einer Notiz an ihre Kunden.

Das Hauptaugenmerk lag auf dem nationalen ADP-Beschäftigungsbericht vom Donnerstag und dem für Freitag angesetzten US-Arbeitsmarktbericht, der weitere Hinweise auf den Arbeitsmarkt geben wird, der Anzeichen einer Abkühlung aufweist.

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im November den dritten Monat in Folge um 62.000 auf 8,79 Millionen gesunken, wie das Arbeitsministerium in seinem monatlichen Bericht über offene Stellen und den Arbeitskräfteumschlag am Mittwoch mitteilte.

Eine Umfrage des Privatsektors zeigte unterdessen am Donnerstag, dass Chinas Dienstleistungsaktivitäten im Dezember dank eines soliden Anstiegs der Neugeschäfte so schnell wie seit fünf Monaten nicht mehr gewachsen sind, im Gegensatz zu einer offiziellen Umfrage, die zeigte, dass ein Teilindex der Dienstleistungsaktivitäten Ende 2023 erneut schrumpfte.

Am Devisenmarkt gab der Dollar-Index um 0,2% auf 102,31 nach, nachdem er am Mittwoch ein Dreiwochenhoch von 102,73 erreicht hatte.

Die Analysten von Morgan Stanley teilten ihren Kunden mit, dass sie nach der Aufwärtsbewegung der letzten Monate nun eine "neutrale" Haltung gegenüber dem Dollar einnehmen.

Gegenüber dem japanischen Yen stieg der Dollar auf ein Zweiwochenhoch von 144,87 Yen, nachdem er am Vortag ebenfalls um fast 1% zugelegt hatte.

Der Ölpreis stieg ebenfalls um mehr als 1%, was auf die Besorgnis über die Versorgungslage im Nahen Osten nach den Unterbrechungen auf einem Ölfeld in Libyen und die zunehmenden Spannungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas zurückzuführen ist.

Proteste erzwangen am Mittwoch einen Produktionsstopp auf dem libyschen Sharara-Ölfeld, das bis zu 300.000 Barrel pro Tag produzieren kann. Das Feld, eines der größten in Libyen, ist häufig Ziel lokaler und breiterer politischer Proteste.

Brent-Rohöl notierte zuletzt bei $79,17 pro Barrel. Die US West Texas Intermediate Rohöl-Futures stiegen um 1,3% auf $73,63, während der Goldpreis leicht auf $2.043,09 je Unze anstieg, nachdem er am Mittwoch den niedrigsten Stand seit dem 21. Dezember erreicht hatte.

"Im Moment ist der Ölpreis kein bedeutendes wirtschaftliches Thema, aber er wird im Fokus bleiben", sagte Paul Donovan, Chefvolkswirt von UBS. (Berichterstattung durch Marc Jones, Bearbeitung durch Gareth Jones)