* US-Aktienfutures, europäische und asiatische Aktien fallen alle

* Europäische Banken geben deutlich nach, StanChart stürzt um bis zu 17% ab

* Dollar klettert über 150 Yen, Dollar-Index auf Zwei-Wochen-Top

* Öl gibt nach, Gold nahe Fünf-Monats-Hoch

* EZB hält erwartungsgemäß an Zinssätzen fest, Euro unbeeinflusst, zuletzt 0,2% niedriger

LONDON, 26. Okt (Reuters) - Die Renditen von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wieder der 5%-Marke angenähert, was durch über den Erwartungen liegende Daten zum US-BIP noch verstärkt wurde und die Aktien weltweit mitten in einer geschäftigen Woche mit Unternehmensgewinnen auf Mehrmonatstiefs fallen ließ.

Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal so schnell wie seit fast zwei Jahren nicht mehr, wie aus den Daten vom Donnerstag hervorging. Höhere Löhne in einem angespannten Arbeitsmarkt trugen dazu bei, die Verbraucherausgaben anzukurbeln, und trotzten damit erneut den düsteren Warnungen vor einer Rezession, die sich seit 2022 hinziehen.

Die unerwartete Stärke der Wirtschaft war ein Faktor für den Ausverkauf am US-Treasury-Markt, und die Benchmark-Rendite für 10-jährige Anleihen lag zuletzt bei 4,9381% und damit um einen Hauch niedriger als am Vortag. Zuvor hatte sie 4,989% erreicht und damit die 5,021% - den höchsten Stand seit 2007 - herausgefordert, die Anfang der Woche erreicht worden waren.

Ein Wiederanstieg der US-Hausverkäufe und eine Auktion von fünfjährigen Anleihen, die eine schwache Nachfrage verzeichnete, waren der jüngste Auslöser für die Besorgnis am Anleihemarkt, der am Mittwoch einen Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um 11 Basispunkte verzeichnete.

"Der Markt für Staatsanleihen steht eindeutig ganz oben auf der Agenda. Der gestrige starke Anstieg der Renditen schien sich auch auf die Aktienmärkte negativ auszuwirken. Wie sich das entwickelt und wie es auf die Daten reagiert, die wir in dieser Woche haben, wird der entscheidende Faktor für die globalen Märkte sein", sagte Kiran Ganesh, Global Head of Investment Communications bei UBS Wealth Management.

Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, steht am Freitag ebenfalls im Mittelpunkt.

Am Donnerstag beendete die Europäische Zentralbank die längste Serie von Zinserhöhungen in ihrer 25-jährigen Geschichte. Sie beließ ihren Leitzins auf dem Rekordhoch von 4,0% und erklärte, dass die jüngsten Daten weiterhin darauf hindeuten, dass die Inflation langsam auf ihr 2%-Ziel zugeht.

Die Marktreaktionen auf die Entscheidung hielten sich in Grenzen, und der Euro notierte mit einem Minus von 0,25% bei $1,0541 weitgehend auf dem Niveau vor der Entscheidung, da die Aufmerksamkeit auf die Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde nach der Entscheidung gerichtet ist.

ERTRAGSFOKUS

Der breit gefasste europäische STOXX-Index fiel um 0,4% und lag damit nur knapp unter den zu Beginn der Woche erreichten Siebenmonatstiefs. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans erreichte ein 11-Monatstief.

Die US-Nasdaq-Futures fielen um 0,5% und die S&P 500-Futures um 0,36%, nachdem alle drei wichtigen US-Benchmarks am Mittwoch deutlich niedriger geschlossen hatten.

Laut Ganesh waren es vor allem drei Faktoren, die die Aktien nach unten drückten.

"Die hohen Renditen spiegeln die Befürchtung wider, dass die Zinsen noch länger hoch bleiben müssen, was auf längere Sicht nicht gut für die Wirtschaft ist; die hohen Renditen konkurrieren auch um Investitionen am Aktienmarkt; und der Beginn der Gewinnsaison war gemischt, aber im Allgemeinen negativ.

Die europäischen Banken waren am Mittwoch die große Gewinnstory. Standard Chartered fiel zeitweise um mehr als 17%, während BNP Paribas um 3,3% und Swedbank um 6,7% fielen, jeweils nach den Ergebnissen.

Der breitere europäische Bankenindex fiel um 2,4% auf den niedrigsten Stand seit vier Monaten, wobei Spanien der einzige positive Wert war.

Auch die US-Technologiewerte haben nachgegeben. Die Aktien von Alphabet verzeichneten über Nacht den schlechtesten Kursverlauf seit März 2020 und fielen um 9,5%, da die Anleger von der Wachstumsabschwächung in der Cloud-Sparte des Unternehmens enttäuscht waren.

Meta Platforms gab im vorbörslichen Handel ebenfalls nach, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen hatten. Die Muttergesellschaft von Facebook prognostiziert für 2024 Ausgaben, die über den Schätzungen liegen, und deutet an, dass der Konflikt in Israel und Gaza den Umsatz im vierten Quartal dämpfen könnte.

Amazon.com veröffentlicht seine Ergebnisse nach der Schlussglocke am Donnerstag.

An den Devisenmärkten erreichte der Dollar-Index ein Zwei-Wochen-Hoch von 106,88, angetrieben durch die höheren Renditen, und der Yen schwächte sich über 150 pro Dollar ab, ein Niveau, das Händler auf Interventionen zur Stützung der japanischen Währung aufmerksam gemacht hat, und erreichte ein 10-Monats-Tief von 150,78 pro Dollar.

Die Ölpreise gaben nach einem Anstieg der US-Rohöllagerbestände und aufgrund des stärkeren Dollars nach, obwohl der Krieg im Nahen Osten in den Köpfen der Händler weiter präsent war. Rohöl aus den USA sank um 2,2% auf $83,14 pro Barrel. Brent-Rohöl fiel um 2,2% auf $88,16 pro Barrel.

Der Goldpreis lag unverändert bei etwa $1.977,5 je Unze.