Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg im vergangenen Monat um 336.000, wie das Arbeitsministerium in seinem vielbeachteten Beschäftigungsbericht am Freitag mitteilte. Die Daten für August wurden nach oben revidiert, so dass nun 227.000 statt der zuvor gemeldeten 187.000 Arbeitsplätze hinzugekommen sind.
Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen um 170.000 Stellen erwartet. Die Schätzungen reichten von 90.000-256.000 Arbeitsplätzen. Der über den Erwartungen liegende Anstieg wurde trotz der Tendenz erzielt, dass die ersten Zahlen für September aufgrund der Saisonbereinigung im Zusammenhang mit der Rückkehr der Beschäftigten im Bildungswesen nach der Sommerpause tendenziell niedriger ausfallen würden.
MARKTREAKTION: AKTIEN: Die S&P 500-Futures fielen und lagen zuletzt 0,8% im Minus
ANLEIHEN: Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen stieg und lag zuletzt bei 4,83%.
FOREX: Der Dollar-Index stieg um 0,5% auf 106,90
KOMMENTARE
MICHAEL BROWN, MARKTANALYST, TRADER X, LONDON
"Das war sicherlich nicht im Drehbuch vorgesehen, denn die NFP-Zahlen haben alle Erwartungen übertroffen. Ich muss jedoch einräumen, dass die unveränderten Arbeitslosenzahlen und die unveränderten Gewinne der Schlagzeile etwas von ihrem Glanz nehmen könnten."
"Der Arbeitsmarkt bleibt eindeutig widerstandsfähig und beeindruckt weiterhin, trotz einer Straffung um 500 Basispunkte in den letzten 18 Monaten."
"Da die Märkte eine weitere Anhebung der Fed-Zinsen um 25 Basispunkte bis zum Jahresende als etwa 50:50-Chance ansehen, könnte ein höher als erwartet ausgefallener Verbraucherpreisindex in der nächsten Woche den Ausschlag für einen solchen Schritt im November geben und den nächsten Aufwärtsschub für den USD auslösen."
BRIAN JACOBSEN, CHEFVOLKSWIRT, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN
Zumindest die Lohnzuwächse fielen lauwarm aus. Der Rest war heiß. Die Korrekturen für die vergangenen Monate sind schockierend und zeigen, dass die ersten Daten äußerst unzuverlässig sind. Wenn die Fed datenabhängig ist, dann fliegt sie mit einem kaputten Armaturenbrett.
HELEN GIVEN, FX TRADER, MONEX USA, WASHINGTON DC
"Wenn ich die Zeichen richtig deute, war der wichtigste Indikator dafür JOLTS am Dienstag, der eine weitere große Überraschung nach oben brachte. Ich wäre nicht schockiert, wenn diese verrückte hohe Zahl im nächsten Monat etwas nach unten korrigiert wird, aber es ist definitiv ein gutes Zeichen für die US-Wirtschaft."
"Wichtig ist auch, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne leicht gesunken sind und die Arbeitslosenquote bei 3,8% geblieben ist, so dass ich vermute, dass die Fed mit den heute Morgen veröffentlichten Zahlen recht zufrieden ist."
SIMON HARVEY, LEITER DER FX-ANALYSE, MONEX EUROPE, LONDON
"Die heutigen monströsen Arbeitsmarktzahlen und die Aufwärtskorrektur der August-Zahlen zeigen einmal mehr, wie schwierig es ist, den Dollar in diesem makroökonomischen Umfeld zu shorten."
"Wenn es nicht die Risikobedingungen sind, die durch den Ausverkauf von Staatsanleihen in Mitleidenschaft gezogen werden, dann ist es das Narrativ des US-Exzeptionalismus, das den Dollar stützt."
"Angesichts der starken Beschäftigungszahlen von heute können die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im vierten Quartal nicht völlig ausschließen, auch wenn diese mit schwächeren Lohndaten zusammenfiel. Das dürfte den Dollar stützen, insbesondere gegenüber zinssensiblen Währungen."
PETER CARDILLO, LEITENDER MARKTÖKONOM, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK
Das ist ein toller Bericht. Die Gesamtzahlen waren viel höher als erwartet, aber die Stundenlöhne haben sich deutlich abgekühlt.
Die wichtigsten Zahlen werden wahrscheinlich negativ für die Märkte ausfallen. Unterm Strich stellt dies die Frage in den Raum, ob die Fed die Geldpolitik weiter auf Eis legt oder nicht. Aber wir haben nächste Woche Inflationszahlen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im November ist gestiegen. Das ist nicht das, was der Markt erwartet hat.
RICK MECKLER, PARTNER, CHERRY LANE INVESTMENTS, NEW VERNON, NEW JERSEY
"Die aktuelle Sorge des Marktes gilt vor allem den Zinssätzen. Zahlen, die auf höhere und längere Zinsen hindeuten, werden als negativ für Aktien angesehen. Längerfristig werden diese Zinsen die Wirtschaft bremsen und die Beschäftigung beeinträchtigen. Die Frage ist nur, wie weit sie zurückbleiben werden. Zumindest heute sind die Anleger besorgt, dass die Zinsen über die gesamte Kurve hinweg steigen könnten."
Wir haben noch keinen Boden für den Ausverkauf (am Anleihemarkt) gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den kurzfristigen Zinserhöhungen einen großen Unterschied macht. Das Ende der kurzfristigen Zinserhöhungen ist so oder so gekommen - ob es noch eine gibt oder nicht. Die größere Sorge ist, dass die Renditekurve steiler wird und dass längerfristige Zinsen, die über den kurzfristigen Zinsen liegen, den gleichen Effekt haben werden wie eine Zinserhöhung.
"Es ist eines der Probleme einer gelenkten Wirtschaft, dass die Fed nicht unbedingt in der Lage ist, alle Bewegungen auf dem Anleihemarkt zu diktieren. Die größte Kontrolle hat sie nur am vorderen Ende."
