Ein Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten von Mike Dolan Der Murmeltiertag für Anleger beginnt mit dem bekannten Anblick von Doppelgewinnen bei Tech-Aktien und Treasuries.

Sowohl Meta als auch Amazon haben über Nacht den Big Tech-Juggernaut beflügelt, während Apple aufgrund seiner Probleme in China ins Straucheln geriet. Dies ließ die ohnehin schon lebhaften Nasdaq-Futures vor der Eröffnung am Freitag um weitere 1% steigen und deutete auf weitere Gewinne des S&P500 nach seinem besten Tag seit fast einem Monat hin.

Die breiteren Märkte, die durch den Zinssenkungsoptimismus und den starken Rückgang der US-Staatsanleihenrenditen in dieser Woche begeistert waren, konzentrieren sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, um weitere Anhaltspunkte zu erhalten, wobei in dieser Woche weitere Anzeichen für eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes die Hoffnungen auf eine Lockerung der Federal Reserve ermutigten.

Auch weltweit gab es ein Déjà-vu-Element mit einem erneuten Einbruch der kränkelnden chinesischen Aktien um 1% auf neue 5-Jahres-Tiefs - vielleicht alarmierenderweise ohne offensichtlichen Auslöser, was auf Panikverkäufe angesichts geopolitischer Spannungen, gegenseitiger Investitionsbeschränkungen und scheinbar endloser Probleme im Immobiliensektor hindeutet.

Aber Meta stiehlt die Show an der Wall Street.

Die Aktien des Unternehmens stiegen vor der Eröffnung am Freitag um 15%, nachdem der Social-Media-Riese wenige Tage vor dem 20-jährigen Jubiläum des Flaggschiffs Facebook seine erste Dividende ausschüttete. Das Unternehmen meldete einen Umsatz und einen Gewinn, der die Erwartungen übertraf, und genehmigte einen Aktienrückkauf im Wert von 50 Milliarden Dollar.

Die Bewertung des Unternehmens an der Börse wird nun um mehr als 140 Milliarden Dollar steigen und damit die lange Erholung fortsetzen, die Meta zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren zu einem Rekordhoch geführt hat.

Auch die Aktie von Amazon.com befindet sich im Aufwind und steigt vorbörslich um 8%, da der Online-Einzelhandelsriese die Umsatzerwartungen für das vierte Quartal dank neuer generativer KI-Funktionen in seinem Cloud- und E-Commerce-Geschäft und eines robusten Wachstums während der Weihnachtszeit übertreffen konnte.

Apple zeigte sich jedoch weniger zuversichtlich und prognostizierte einen Rückgang der iPhone-Verkäufe und einen Gesamtumsatz, der um 6 Milliarden Dollar unter den Erwartungen lag - vor allem in China. Dies überschattete den Gesamtumsatz und den Gewinn des ersten Quartals, der die Ziele der Analysten übertraf, und ließ die Aktie über Nacht um 3% fallen.

Da die Sorgen über das Engagement in Gewerbeimmobilien die Aktien regionaler Banken erneut belasten und den von der US-Notenbank Fed ausgelösten Rückgang der Treasury-Renditen in dieser Woche möglicherweise übertrieben haben, ist das wichtigste Ereignis am Freitag der Bericht über die Beschäftigtenzahlen im Januar.

Das Beschäftigungswachstum in den USA dürfte sich im Januar geringfügig verlangsamt haben, da eine robuste Wirtschaft und eine hohe Arbeitsproduktivität die meisten Unternehmen dazu veranlasste, ihre Mitarbeiter zu halten. Es wird erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten um 180.000 gestiegen ist und dass die Arbeitslosenquote auf 3,8% ansteigt.

Obwohl sich die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen über Nacht wieder etwas erholt haben, sind sie in der vergangenen Woche um 28 Basispunkte auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr, nämlich unter 4%, gefallen. Der Dollar-Index lag im frühen Freitagshandel niedriger.

Auch wenn die Fed die Aussichten auf eine Zinssenkung im März etwas zurückgenommen hat, wird immer noch eine Lockerung um mehr als einen Viertelpunkt bis zum 1. Mai und 145 Basispunkte für das gesamte Jahr erwartet.

Die wichtigsten Termine, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Freitags eine Richtung geben könnten: * US-Arbeitsmarktbericht für Januar, Auftragseingänge für Fabrikgüter für Dezember, endgültige Umfrage der University of Michigan zur Stimmung der privaten Haushalte für Januar * Huw Pill, Chefökonom der Bank of England, spricht * US-Unternehmensgewinne: Exxon Mobil, Chevron, Abbvie, Bristol Myers Squibb, Regeneron, LyondellBasell, WW Grainger, Cboe Global Markets, Charter Communications, Church & Dwight