Die Renditen der US-Staatsanleihen blieben im asiatischen Handel unter Druck und hielten den Dollar unter Kontrolle, nachdem das Finanzministerium mitgeteilt hatte, dass es weniger Kredite aufnehmen müsse als bisher angenommen.
Die Ungewissheit darüber, wie die gerichtliche Anordnung zur Liquidierung der Evergrande Group ausfallen wird und welche Auswirkungen sie auf den fragilen Immobilienmarkt des Landes haben wird, hält die Anleger in Atem.
Der Hang Seng Index in Hongkong verlor 1,7%, der Immobilienindex des Festlandes gab 3% ab. Die chinesischen Aktien fielen um 0,69% und waren auf dem Weg zu einem Rückgang von fast 4% für diesen Monat.
Die Rendite 10-jähriger chinesischer Staatsanleihen fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten, da die Anleger immer noch mit einer weiteren Lockerung der Politik rechnen, um die Aktienmärkte zu stützen, nachdem Peking letzte Woche eine Kürzung der Bankreserven angekündigt hatte.
"Die jüngste Entwicklung erinnert an die Risiken von Investitionen in den chinesischen Immobiliensektor und an die Herausforderungen, denen sich der Sektor auf dem Weg zur Erholung gegenübersieht", sagte Vasu Menon, Managing Director of Investment Strategy bei der OCBC Bank in Singapur.
Aktien aus China und Hongkong drückten den breitesten MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,4%. Der japanische Nikkei-Index stieg um 0,11% und dürfte in diesem Monat um fast 8% zulegen.
Es wird jedoch erwartet, dass die europäischen Börsen die schwache Stimmung in Asien auffangen und deutlich höher eröffnen werden. Die Eurostoxx 50-Futures steigen um 0,43%, die deutschen DAX-Futures um 0,40% und die FTSE-Futures um 0,54%.
Über Nacht erreichte der S&P 500 ein weiteres Rekordhoch, da die Marktteilnehmer auf die in dieser Woche anstehenden Gewinne der großen Unternehmen blickten, darunter die Ergebnisse von Microsoft und Alphabet am Dienstag.
Während die Sitzung der US-Notenbank und der Kommentar des Notenbankchefs Jerome Powell wahrscheinlich das wichtigste Ereignis der Woche sein werden, werden die Anleger in dieser Woche auch auf die europäischen Inflationsdaten, die Sitzungen der Bank of England und den US-Arbeitsmarktbericht achten, um die Richtung zu bestimmen, die die Märkte in den kommenden Monaten einschlagen werden.
"Es wird erwartet, dass die Fed signalisiert, dass die Zinssätze zwar ihren Höhepunkt erreicht haben, die Zentralbank es aber nicht eilig hat, sie zu senken", sagte Gary Dugan, CIO bei Dalma Capital. "Ein Wiederaufleben des Wirtschaftswachstums könnte den bereits angespannten Arbeitsmarkt weiter belasten und die Löhne in die Höhe treiben."
Die US-Notenbank überraschte den Markt im Dezember mit ihrem dovishen Kurs und prognostizierte Zinssenkungen um 75 Basispunkte bis 2024. Dies löste eine rasante Risiko-Rallye zum Jahresende aus, wobei die Händler bereits im März mit einer Lockerung rechneten.
Seitdem haben jedoch eine Reihe starker Wirtschaftsdaten, eine hartnäckige Inflation und die Zurückhaltung der Zentralbanker die Märkte dazu veranlasst, ihre Erwartungen deutlich zurückzuschrauben.
Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im März jetzt bei 47% liegt, gegenüber 88% im Vormonat. Sie erwarten derzeit 134 Basispunkte an Zinssenkungen in diesem Jahr, verglichen mit 160 Basispunkten im Vormonat.
Am Devisenmarkt lag der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber sechs Konkurrenten misst, unverändert bei 103,51. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen setzte ihre Talfahrt fort und sank um 4 Basispunkte auf 4,051%.
Der Euro notierte zuletzt bei $1,0823 und damit in der Nähe seines Sieben-Wochen-Tiefs von $1,07955, das er am Montag erreicht hatte, da die Händler ihre Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts der ersten Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank anpassen.
Die Nervosität der Anleger wegen der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten hat die Risikostimmung im Zaum gehalten und die Sorgen um das Ölangebot geschürt.
Die Vereinigten Staaten versprachen, "alle notwendigen Maßnahmen" zu ergreifen, um die amerikanischen Streitkräfte zu verteidigen, nachdem ein Drohnenangriff drei US-Soldaten in Jordanien getötet hatte.
US-Rohöl stieg um 0,6% auf $ 77,24 pro Barrel und Brent lag bei $ 82,78, was einem Anstieg von 0,46% entspricht.
