Der MSCI Weltaktienindex < .MIWD00000PUS>, der die Aktien von 49 Ländern abbildet, stieg um 0,5% auf den höchsten Stand seit Mitte September, nachdem Europa einen positiven Start hingelegt hatte und in Asien eine Rallye einsetzte, die durch einen Bericht über Konjunkturmaßnahmen in China unterstützt wurde.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,8%, nachdem sich die britische Inflation im Oktober stärker als prognostiziert abgekühlt hatte, was das Pfund Sterling belastete und die Wetten verstärkte, dass die Bank of England die Zinsen bis Mitte nächsten Jahres senken wird.
"Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass sich die aggressiven Zinserhöhungen der Bank auszahlen, wenn auch langsam und auf Kosten einer gedämpften Wirtschaftstätigkeit", sagte Jeremy Batstone-Carr, Stratege bei Raymond James.
"Da die Auswirkungen der Zinserhöhungen erst mit Verzögerung zu spüren sind, wird die Wirtschaftstätigkeit in den kommenden Monaten wahrscheinlich schwach bleiben, was zu einer schrittweisen Abschwächung des Preisdrucks führen wird", fügte er hinzu.
Der britische Verbraucherpreisindex ist in den 12 Monaten bis Oktober um 4,6% gestiegen und hat sich damit gegenüber dem Anstieg vom September (6,7%) abgeschwächt, so das Office for National Statistics.
Am Dienstag zeigten die Daten, dass die Verbraucherpreise in den USA im Oktober unverändert blieben, während ein Anstieg um 0,1% erwartet worden war. Der Kernverbraucherpreisindex lag mit 0,2% ebenfalls unter der Prognose von 0,3%.
"Ich denke, dass die VPI-Zahlen auch die letzte Person dazu veranlasst haben, ihre Shorts einzudecken", sagte Naka Matsuzawa, der Chef-Makrostratege von Nomura, am Telefon in Tokio.
Er sieht einen "komplizierteren" Prozess vor sich, bei dem der Überschwang an den Aktienmärkten schließlich mit den Erwartungen der Anleihemärkte kollidiert, dass eine wirtschaftliche Abschwächung zu Zinssenkungen führen wird.
DOLLAR STOTTERT
Am Dienstag sprang der Nasdaq um 2,4% und der Small-Cap-Index Russell 2000 um 5% nach oben, obwohl die Gewinne bei einem Anstieg der US-Futures um 0,3% an Schwung verlieren sollten.
Der Dollar stotterte, nachdem er am Dienstag nach den schwächeren US-Inflationsdaten eingebrochen war. Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu einem Korb gleichwertiger Währungen misst, lag bei 104,2 und damit nicht weit von seinem Zweimonatstief von 103,98 vom Dienstag entfernt.
Die Zinsterminkontrakte rechneten mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank bereits im Mai und mit einer 30%igen Chance, dass diese noch früher, nämlich im März, erfolgen könnte.
Nachdem die 10-jährigen Treasury-Renditen am Dienstag um 19 Basispunkte (bps) gefallen waren und damit den stärksten Rückgang an einem Tag seit März verzeichneten, gaben sie einen weiteren Basispunkt nach und pendelten sich bei 4,43% ein. Die Renditen zehnjähriger deutscher Anleihen fielen um 2 Basispunkte.
Die US-Einzelhandelsumsätze, die um 1330 GMT veröffentlicht werden, und ein für den Vormittag erwartetes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in San Francisco standen als nächstes im Fokus der Finanzmärkte.
Das Pfund Sterling sank um 0,3% auf $1,246, da die kühleren Inflationsdaten der britischen Währung halfen, einen Teil des Anstiegs vom Dienstag gegenüber einem fallenden Dollar rückgängig zu machen. Dies trug dazu bei, dass die Londoner Aktien mit einem Plus von 1,1% besser abschnitten. Der Euro notierte 0,1% niedriger bei $1,086.
CHINA UNTERSTÜTZUNG
Starke Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen in China sowie ein Bericht von Bloomberg News, wonach China plant, 1 Billion Yuan ($137 Milliarden) an günstigen Finanzierungen bereitzustellen, um den Immobilienmarkt anzukurbeln, stimmten die Märkte positiv.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 2,7% und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte September. In Hongkong stieg der Hang Seng um fast 4%, da Immobilienentwickler auf dem Festland um über 5% zulegten.
Die Einzelhandelsumsätze in China stiegen im Oktober um 7,6%, auch wenn dies möglicherweise durch die Goldene Woche zu Beginn des Monats begünstigt wurde. Der Immobilienmarkt befindet sich nach wie vor in einer tiefen Krise. Von Januar bis Oktober gingen die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um 9,3% zurück.
"Es ist klar, dass Peking in den letzten Wochen proaktiver geworden ist, um den Aufschwung zu unterstützen", so die Ökonomen von HSBC in einer Mitteilung an ihre Kunden. "Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten im Immobiliensektor denken wir, dass Peking die Unterstützung durch fiskalische und monetäre Mittel weiter verstärken wird."
Die guten Daten aus China beflügelten die Rohstoffpreise. Eisenerz stieg auf ein 2-1/2-Jahres-Hoch und lag zuletzt um 0,9% höher, und Kupfer erreichte in Shanghai ein Drei-Wochen-Hoch. MET/L]
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stabilisierten sich bei $82,46 pro Barrel.
