Der japanische Yen schwächte sich ab und erreichte ein neues Einjahrestief von 150,48 pro Dollar und war nicht weit von dem 32-Jahres-Tief von 151,94 pro Dollar entfernt, das er im Oktober letzten Jahres erreicht hatte und das die japanischen Behörden dazu veranlasste, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki warnte die Händler am Donnerstag davor, den Yen erneut zu verkaufen und erklärte, die Behörden würden die Entwicklung genau beobachten. "Ich beobachte die Marktbewegungen wie schon zuvor mit großer Dringlichkeit", sagte er vor Reportern in seinem Ministerium.
Suzuki äußerte sich nicht direkt zu einer möglichen Intervention.
"Angesichts der Begrenzung der japanischen Renditen musste angesichts der anhaltenden Dollar-Stärke aufgrund der makroökonomischen Widerstandsfähigkeit der USA etwas nachgeben", sagte Nicholas Chia, Makro-Stratege bei Standard Chartered.
Der jüngste Anstieg der weltweiten Zinssätze erhöht den Druck auf die Bank of Japan, ihre Renditebegrenzung für Anleihen nächste Woche zu ändern. Eine Anhebung der vor drei Monaten festgelegten Renditeobergrenze wird als Möglichkeit diskutiert, so Quellen gegenüber Reuters.
Japans niedrige Renditen haben die Währung zu einem leichten Ziel für Leerverkäufer und Refinanzierungsgeschäfte gemacht, wobei die wachsende Kluft zwischen den Zinssätzen in Japan und den Vereinigten Staaten zu einer anhaltenden Schwäche des Yen führte.
Der Yen ist um mehr als 20% gefallen, seit die US-Notenbank im März 2022 mit der raschen Anhebung der Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation begann, während die BOJ ein Ausreißer unter den Zentralbanken bleibt und an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält.
"Jedes Urteil über den Yen muss auch die Reaktionsfunktion der Zentralbank berücksichtigen", so Chia. "Mit anderen Worten: Es besteht das Risiko, dass die BOJ ihre Politik früher als geplant ändert, da sie die Märkte immer wieder überrascht hat.
Carol Kong, Devisenstratege bei der Commonwealth Bank of Australia, sieht in den am Donnerstag anstehenden US-BIP-Daten ein wesentliches Risiko für den Dollar/Yen. Ein starker Bericht könnte die US-Renditen in die Höhe treiben und dazu führen, dass der Yen neue Tiefststände testet.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen leicht an und näherten sich wieder einem 16-Jahres-Hoch von 5,0%, das am Montag kurzzeitig überschritten wurde. Am Donnerstag lag die 10-jährige Rendite bei 4,959%.
Der australische Dollar sank auf ein Jahrestief von $0,6271 und notierte zuletzt 0,49% niedriger bei $0,6278. Ein überraschend hoher Inflationswert am Mittwoch schürte die Erwartungen auf eine weitere Zinserhöhung.
Der Chef der australischen Zentralbank sagte am Donnerstag, der starke Inflationsbericht für das dritte Quartal liege im Rahmen der Erwartungen der Entscheidungsträger und man prüfe noch immer, ob dies eine Zinserhöhung rechtfertigen würde.
Der neuseeländische Dollar erreichte mit $0,5774 fast ein Jahrestief und notierte zuletzt 0,38% niedriger bei $0,5779.
ECB IM BLICKPUNKT
Die Anleger werden sich im Laufe des Tages auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank konzentrieren. Der Euro erreichte im Laufe des Tages ein Wochentief von $1,0542. Die Einheitswährung lag zuletzt um 0,17% niedriger bei $1,0545.
Es wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze unverändert auf einem Rekordhoch belässt und damit eine 15-monatige Serie von Zinserhöhungen beendet. Im Kampf gegen die übermäßige Inflation könnte die EZB einen schnelleren Abbau ihres überdimensionierten Portfolios an Staatsschulden diskutieren.
"Angesichts der schwachen europäischen Wirtschaft und der nachlassenden Inflation erwarten wir, dass sich die Aufmerksamkeit bald auf den wahrscheinlichen Zeitpunkt von Zinssenkungen richten wird", sagte Kong von CBA.
"Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir die erste Senkung für Juni 2024 vorgesehen. Die schwachen europäischen Wirtschaftsdaten und die negativen Zinsdifferenzen zwischen Europa und den USA werden den Euro/Dollar-Kurs wahrscheinlich im Zaum halten."
Das Pfund Sterling notierte zuletzt bei $1,2081, ein Minus von 0,23% im Tagesverlauf, nachdem es zuvor ein Dreiwochentief von $1,2077 erreicht hatte.
Gegenüber einem Währungskorb notierte der Dollar um 0,188% höher bei 106,75, nachdem er zuvor mit 106,78 ein Zweiwochenhoch erreicht hatte.
Der kanadische Dollar fiel gegenüber dem Dollar um 0,15% auf 1,38, nachdem die Bank of Canada ihren Leitzins wie erwartet bei 5,0% belassen hatte, sich aber weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation offen hielt.
Die Fed und die BOJ treffen sich nächste Woche.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin zuletzt um 0,1% auf $34.714,14. Die größte Kryptowährung der Welt ist in dieser Woche um 15% gestiegen, da Spekulationen über einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds im Raum stehen.
