Die Investitionen verdeutlichen Chinas Bestreben, seine Importabhängigkeit zu verringern und seine Vorherrschaft in den Lieferketten für erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge weiter zu festigen. Mit diesem Schritt konkurrieren die chinesischen Unternehmen mit Dow Chemical, Exxon Mobil und BASF bei der Herstellung wichtiger Materialien.
Unternehmen wie Wanhua Chemical, Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC) und Hengli Petrochemical sowie der staatliche Erdölgigant Sinopec Corp. führen den Wandel an, so Branchenexperten und Analysten.
Sie gehen von der Herstellung grundlegender Petrochemikalien für Polyestergewebe und Kunststoffverpackungen zur Herstellung höherwertiger Produkte wie Polyolefin-Elastomere (POE), die zum Schutz der Zellen von Solarzellen verwendet werden, ultrahochmolekulares Polyethylen für Separatoren von Lithium-Ionen-Batterien und Kohlefasern für Windturbinenblätter über.
"Überkapazitäten und eine schwache Nachfrage nach chemischen Grundstoffen sowie Chinas schnell wachsende Industrien wie die Solarindustrie und die Elektromobilität sind die Hauptantriebskräfte für Unternehmen, sich auf hochwertige, leistungsstarke Materialien zu konzentrieren", sagte Kelly Cui, Chefanalystin der Beratungsfirma Wood Mackenzie in Shanghai.
Chinas überschwemmter Markt für Polyethylen und Polyester nach Jahren des raschen Ausbaus der petrochemischen Kapazitäten ist einer der Gründe für diese Verschiebung.
Der Vorstoß steht auch im Einklang mit Pekings Bestreben, technologische Engpässe bei der Herstellung wichtiger neuer Materialien zu überwinden und die inländischen Lieferketten zu stärken, und baut auf Chinas Status als weltweit größter Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Solarzellen auf.
"Die Unternehmen bewegen sich in Richtung der neuen Energiesektoren, in denen China bereits führend ist", sagte Zhao Tongyang, stellvertretender Chefingenieur des China National Petroleum and Chemical Planning Institute (NPCPI).
ZPC, Hengli und der kleinere Raffineriebetreiber Shandong Chambroad Petrochemical bauen jeweils milliardenschwere Komplexe zur Herstellung der neuen Materialien, die um 2025 in Betrieb genommen werden sollen, so Beamte der drei Unternehmen gegenüber Reuters.
Sinopec Corp, der größte Raffinerie- und Grundchemikalienhersteller des Landes, verlagert seine Investitionen auf High-End-Chemikalien wie Ethylenvinylacetat (EVA) für Solarpaneele und großvolumige Kohlefasern, die in Flugzeugen und leichteren, stärkeren Windturbinenwellen verwendet werden.
"China hat keinen Mangel mehr an Massenchemikalien und ist in eine Phase des Kostenwettbewerbs eingetreten", sagte ein Vertreter von Hengli Petrochemical, das neben seinem Petrochemiekomplex in Dalian im Nordosten Chinas einen 20 Milliarden Yuan (2,77 Milliarden Dollar) teuren Chemiepark errichtet.
Technische Kunststoffe, Rohstoffe für biologisch abbaubare Kunststoffe und Elektrolyte für Lithiumbatterien sowie Kunststoffe für Batterieseparatoren gehören zu den wichtigsten geplanten Produkten der neuen Anlage, sagte der Vertreter von Hengli, der nicht genannt werden wollte.
Nachdem Wanhua Chemical Ende 2022 eine spezialisierte Einheit für Batterietechnologie gegründet hatte, erklärte das Unternehmen im Mai, dass es in diesem Jahr 3,4 Milliarden Yuan für Rohstoffe für Anoden, Kathoden und Elektrolyte für Lithiumbatterien ausgeben werde, wie China Chemical News im Juni berichtete.
POLYOLEFIN-ELASTOMERE VORANTREIBEN
Die chinesische Produktionskapazität für POE, ein Material, das für die Verkapselung von Solarpanels verwendet wird, ultraviolettem Licht widersteht und haltbarer ist als EVA, wird bis 2025 mit einem Kostenaufwand von etwa 20 Milliarden Yuan auf 1 Million Tonnen pro Jahr ansteigen, um die Nachfrage zu befriedigen, die mit zweistelligen Raten wachsen wird, so die Schätzung von Branchenvertretern.
Etwa ein Dutzend Unternehmen, darunter Einheiten von Sinopec und PetroChina, bauen oder planen POE-Kapazitäten.
Das inländische Angebot würde die chinesischen POE-Importe teilweise ersetzen, die in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 23% pro Jahr gestiegen sind und nach Angaben des chinesischen Zolls im Jahr 2022 einen Rekordwert von 690.000 Tonnen im Wert von 13,7 Milliarden Yuan erreichen werden.
"China kontrolliert 80-90% der weltweiten Solarkapazitäten und stellt 90% der Photovoltaik-Verkapselungsfolien her, hat aber keine lokale Produktion von POE-Pellets", sagte Zhao von NPCPI.
Laut Zhao und Cui von Woodmac werden Wanhua und Sinopec voraussichtlich die ersten kommerziellen POE-Produzenten in China sein.
Im April kündigte Sinopec eine Testproduktion in seiner Raffinerie in Maoming an.
ZPC rechnet damit, bis 2025/2026 eine POE-Anlage in Betrieb zu nehmen, die 400.000 Tonnen pro Jahr produzieren kann, sagte ein Beamter der Muttergesellschaft von Zhejiang, Rongsheng Petrochemical.
"Derjenige, der sich schneller bewegt, wird gewinnen, da es einen Überschuss geben könnte, da viele (POE-Anlagen) planen", sagte Cui von Woodmac.
($1 = 7,1720 Chinesischer Yuan Renminbi)
