IFA Hotel & Touristik AG: IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft führt
Bezugsrechtskapitalerhöhung durch und legt Bezugspreis je neuer Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
IFA Hotel & Touristik AG: IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft führt
Bezugsrechtskapitalerhöhung durch und legt Bezugspreis je neuer Aktie fest

17.12.2018 / 17:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Düsseldorfer Straße 50
47051 Duisburg

ISIN: DE0006131204

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (MMVO)

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN
LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER
IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN
HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft führt Bezugsrechtskapitalerhöhung
durch und legt Bezugspreis je neuer Aktie fest

 Angebot von 29.700.000 neuen Aktien zum Bezugspreis von EUR 6,73 im
Bezugsverhältnis von 2:3

 Bruttoemissionserlös beträgt knapp EUR 200 Mio. und ist gesichert über
Festbezugs- und Überbezugserklärungen der Hauptaktionärin Lopesan Touristik
S.A.

 Kapitalerhöhung dient dem Ausbau der Geschäftsaktivitäten

Duisburg, 17. Dezember 2018. Der Vorstand der IFA Hotel & Touristik AG (ISIN
DE0006131204) ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass er heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats der Gesellschaft zur Durchführung der am 19. Juli 2018 von
der Hauptversammlung beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals gegen
Bareinlagen von EUR 51.480.000,00 um bis zu EUR 77.220.000,00 auf bis zu EUR
128.700.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.700.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
2,60 den Bezugspreis auf EUR 6,73 je neue Stückaktie (die "Neuen Aktien")
festgesetzt hat. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018
gewinnanteilsberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren
Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 2:3 zum Bezugspreis von EUR 6,73
je Neuer Aktie angeboten. Damit berechtigen je zwei bestehende Aktien der
Gesellschaft zum Bezug von drei Neuen Aktien.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
gebilligten Wertpapierprospekts, die für den 19. Dezember 2018 erwartet
werden, soll die Bezugsfrist, während der die zum Bezug berechtigten
Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte ausüben können, am 21. Dezember
2018 beginnen und am 11. Januar 2019 (jeweils einschließlich) enden. Der
Sole Global Coordinator Baader Bank Aktiengesellschaft hat sich
verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und sie den zum Bezug
berechtigten Aktionären entsprechend den Bedingungen des Bezugsangebots
anzubieten, das voraussichtlich am 20. Dezember 2018 im Bundesanzeiger
veröffentlicht wird. Voraussichtlich vom 21. Dezember 2018 an (Ex Tag) sind
die Bezugsrechte (ISIN DE000A2NBNL5/ WKN A2N BNL) von den Aktienbeständen im
Umfang des gemäß Bezugsangebots bestehenden Bezugsrechts abgetrennt und die
bestehenden Aktien werden "ex Bezugsrecht" notiert.

Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert und ist nicht
vorgesehen. Die Bezugsrechte sind allerdings nach den Bestimmungen des
deutschen Rechts übertragbar. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen
wertlos.

Der maximal mögliche Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt
EUR 199,881 Mio. Die Lopesan Touristik S.A., Las Palmas, Spanien, als größte
Aktionärin der Gesellschaft, hat sich in einem heute geschlossenen
Übernahmevertrag gegenüber der Baader Bank Aktiengesellschaft verpflichtet,
(i) sämtliche ihr zustehenden Bezugsrechte auszuüben und (ii) das
Überbezugsrecht für alle Neuen Aktien auszuüben, für die seitens anderer
Aktionäre innerhalb der Bezugsfrist kein Bezugsrecht oder Überbezugsrecht
ausgeübt wurde, und diese zum Bezugspreis zu erwerben. Der
Bruttoemissionserlös ist damit gesichert.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös zur weiteren Expansion der
IFA-Gruppe zu verwenden. Hierzu ist insbesondere die Modernisierung und der
Bau von Hotelanlagen sowie der Erwerb von Beteiligungen vorgesehen.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum regulierten Markt an der Börse Düsseldorf
und an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten
Marktes (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich am 17. Januar 2019 erfolgen. Es ist vorgesehen, sämtliche
Neuen Aktien am 18. Januar 2019 in die bestehende Notierung an der
Düsseldorfer Börse und an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu
lassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der IFA Hotel & Touristik
Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen
Staaten dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden Wertpapierprospekts.
Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird
voraussichtlich am 19. Dezember 2018 durch die BaFin gebilligt und
unmittelbar anschließend auf der Internetseite der IFA Hotel & Touristik
Aktiengesellschaft, im Menüpunkt "Das Unternehmen - IFA Unternehmen -
Finanzinformationen - Kapitalerhöhung 2018"
(https://www.lopesan.com/de/unternehmen/finanzinformationen-ifa/) erhältlich
sein. Auf Wunsch wird Anlegern durch die Gesellschaft oder die Baader Bank
AG gemäß § 14 Abs. 5 WpPG auch eine kostenlose Papierversion des Prospekts
zur Verfügung gestellt. Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich
der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht
erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder
Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die
Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft beabsichtigt
nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein
Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser
Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten
würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich
über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von
den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen
können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können
wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die
die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft betreffen, unter anderem
Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der
Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem
Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer ausländischen
oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld
betreffend. Die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft übernimmt keine
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Berater oder Beauftragen übernehmen keine Verantwortung oder
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Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser
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wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur IFA Hotel & Touristik
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Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder
elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder
Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus
der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in
Verbindung damit ergeben.

Duisburg, 17. Dezember 2018

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Der Vorstand


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17.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    IFA Hotel & Touristik AG
                   Düsseldorferstr. 50
                   47051 Duisburg
                   Deutschland
   Telefon:        0203-9 92 76-0
   Fax:            0203-9 92 76-92
   E-Mail:         ssanchez@ifahotels.com
   Internet:       www.ifahotels.com
   ISIN:           DE0006131204
   WKN:            613120
   Börsen:         Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General
                   Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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