Die nachlassenden Wirtschaftsdaten und die jüngsten Äußerungen von Fed-Vertretern, darunter der Vorsitzende Jerome Powell, haben die Erwartung verstärkt, dass die Bank ihren Zinserhöhungszyklus beendet hat und bereits im März nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnen wird.
Die Erwartungen für eine US-Zinssenkung von mindestens 25 Basispunkten (bps) im März liegen laut dem FedWatch Tool der CME bei etwa 58%, gegenüber etwa 22% vor einer Woche.
Diese Erwartungen an die Fed-Politik haben zu einer starken Erholung der US-Aktienmärkte beigetragen, so dass die drei wichtigsten Indizes an der Wall Street am Freitag ihre fünfte Woche in Folge mit Gewinnen abschlossen.
"In Ermangelung eines neuen Katalysators für einen Markt, der im Grunde seinen Abwärtstrend von August, September und Oktober zurückverfolgt hat, brauchen Sie wirklich etwas Neues, und das kommt in dieser Woche mit dem Arbeitsmarktbericht", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B Riley Wealth in Boston.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 152,91 Punkte oder 0,42% auf 36.092,59 Punkte, der S&P 500 verlor 42,54 Punkte oder 0,93% auf 4.552,09 Punkte und der Dow Jones verlor 223,66 Punkte oder 1,56% auf 14.081,37 Punkte.
Die US-Arbeitsmarktdaten werden am Mittwoch mit dem ADP National Employment Report beginnen und am Freitag mit dem Government Payrolls Report ihren Höhepunkt erreichen.
Die Aktien in Europa gaben ebenfalls nach. Der paneuropäische STOXX 600 Index fiel um 0,12%, nachdem er zuvor ein Viermonatshoch erreicht hatte, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 0,69% verlor, nachdem er den höchsten Stand seit dem 2. August erreicht hatte.
Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer am Sonntag könnten die Sorgen der Anleger über eine mögliche Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas verstärken und damit die Aussichten für eine Rallye erschweren, die den US-Aktien in der vergangenen Woche einen neuen Jahreshöchststand bescherte.
Die Rohölpreise gaben jedoch leicht nach, da die Skepsis der Anleger über die jüngste Entscheidung der OPEC+ zu Angebotskürzungen und die Unsicherheit über die weltweite Kraftstoffnachfrage das Risiko von Versorgungsunterbrechungen durch den Nahostkonflikt überwogen.
Rohöl aus den USA fiel um 0,39% auf $73,78 pro Barrel. Brent-Rohöl fiel auf $78,7 pro Barrel.
Der Dollar erholte sich, nachdem er drei Wochen in Folge gesunken war. Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von sechs Währungen abbildet, stieg um 0,47 Punkte bzw. 0,46% auf 103,74. Der Euro verlor im Tagesverlauf 0,6% auf $1,0818.
Der Aufschwung des Dollars belastete den Goldpreis, der nach einem Rekordhoch von $2.135,40 pro Unze zurückging und zuletzt 2,19% auf $2.025,54 pro Unze nachgab.
Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen an, wobei die Rendite der 10-jährigen Benchmarkanleihe ihr Dreimonatstief verließ und 7 Basispunkte höher bei 4,29% lag. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 8 Basispunkte auf 4,648%.
