Der S&P 500 stieg über Nacht um 0,3%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg im frühen Handel um 0,6%. Der japanische Nikkei stieg um 0,6%. [.N]

Der Dollar notierte in der Nähe von Sechs-Wochen-Hochs gegenüber dem Yen, Yuan und Kiwi. Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen, die steigen, wenn die Anleihekurse fallen, erreichten den höchsten Stand seit Anfang Januar. [US/]

Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im Januar so stark gestiegen wie seit fast zwei Jahren nicht mehr - um 3% gegenüber den Erwartungen eines Anstiegs um 1,8% -, da die Amerikaner trotz höherer Kreditkosten Autos, Kleidung und Möbel kauften.

Die Zahlen kamen nach den über den Erwartungen liegenden Arbeitsmarktdaten und der über den Erwartungen liegenden Inflation.

Die Aktienmärkte - der Nasdaq ist in diesem Jahr bisher um 15% gestiegen - klammern sich an die positiven Zahlen, während die Anleger an den Zinsmärkten die Hoffnung auf Zinssenkungen im Jahr 2023 schnell aufgeben.

"Viele der Daten waren recht positiv, so dass man sich fragen könnte: 'Wo ist die Rezession?'", sagte Jason Wong, ein leitender Marktstratege bei BNZ in Wellington.

"Es ist positiv für die Erträge und das kann die Zinsen ausgleichen - zumindest ist das die wohltätige Erklärung", sagte er. "Entweder das, oder es ist ein massives Verkaufssignal".

Die US-Zinsfutures, die noch vor wenigen Wochen davon ausgingen, dass der Leitzins, der derzeit zwischen 4,5 % und 4,75 % liegt, bis zum Jahresende unter 4,5 % fallen würde, sehen die Zinssätze nun bis zum Jahresende über 5 %.

Die Renditen der zweijährigen Treasuries, die ebenfalls die Erwartungen für die kurzfristigen Zinssätze widerspiegeln, erreichten über Nacht mit 4,703% den höchsten Stand seit November. Die zehnjährige Rendite erreichte am Donnerstag 3,828%.

Die S&P 500-Futures stiegen um 0,2%.

DOLLAR IM AUFWIND

In Asien führte der südkoreanische Kospi mit einem Anstieg von 1,4% die Gewinne an. Der Hang Seng stieg um 0,7%, während die chinesischen Aktien auf dem Festland unverändert blieben. (KR)

Der australische ASX 200, in dem die Unternehmen gerade ihre Gewinne melden, stieg um 0,9%. Der Vermögensverwalter AMP führte die Verlierer mit einem Gewinnrückgang von 34% an, der seine angeschlagenen Aktien um 13% fallen ließ. Ein Gewinnanstieg von 26% bei dem Telekommunikationsunternehmen Telstra trieb die Aktie auf ein Jahreshoch. (AX)

Andernorts setzt die Neubewertung der Zinsaussichten dem monatelangen Verkauf des Dollars an den Devisenmärkten ein Ende.

Der U.S.-Dollar-Index strebt den dritten wöchentlichen Anstieg in Folge an - die längste Serie seit September, als der Index auf ein 20-Jahreshoch zusteuerte. [FRX/]

Der Dollar erreichte am Mittwoch mit 134,36 Yen ein Sechs-Wochen-Hoch und bewegte sich am frühen Donnerstag bei 133,99. Er testet auch den Widerstand bei $1,0656 pro Euro und lag zuletzt bei $1,0669.

Der australische Dollar fiel um 0,5% und durch seinen 50-Tage-Durchschnitt auf $0,6868, nachdem ein überraschender Anstieg der Arbeitslosigkeit die Wetten auf Zinserhöhungen abkühlte.

"Der Aussie hat immer noch eine gewisse Unterstützung im Bereich von $0,6850/80, aber angesichts des aufstrebenden US-Dollars ist der Aussie sicherlich anfällig", sagte Rodrigo Catril, Senior Devisenstratege bei der National Australia Bank in Sydney.

Die Rohstoffe haben mit dem Anstieg des Dollars um Halt gerungen. Brent-Rohöl-Futures stiegen am Donnerstag um 0,2% auf $78,76. Gold versuchte, sich bei $1.840 je Unze zu halten.

Bitcoin hat unterdessen einen Höhenflug hingelegt. Er erreichte ein Sechsmonatshoch von $24.895.