Eine Reihe von Umfragen im asiatischen verarbeitenden Gewerbe deutete über Nacht darauf hin, dass sich die Versorgungsengpässe weiter verschärfen, während in Europa die spanische Arbeitslosigkeit erneut sank, die Schweizer BIP-Daten enttäuschten und die ungarische Erzeugerpreisinflation mit 14,8 % ins Unermessliche stieg.

Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,3 %, unterstützt von Unternehmen aus der Reise-, Öl-, Automobil- und Chemiebranche [.EU], obwohl Anzeichen für eine Verlangsamung des globalen Wachstums und der neunte Tag in den letzten 10 Tagen mit Kursgewinnen für den Euro den Anstieg begrenzten. [/FRX]

Die Futures an der Wall Street zeigten wieder leicht nach oben, während die Erwartung, dass die globalen Stimuli weiterhin reichlich vorhanden sein werden, der Kryptowährung Bitcoin half, wieder über 50.000 $ zu steigen.

"Der Markt scheint den Politikern der Fed im Moment zu glauben, dass die Inflation vorübergehend ist", sagte Justin Onuekwusi, Portfoliomanager bei Legal & General Investment Management, und bezog sich dabei auf Signale, dass die US-Notenbank die Stimulierung nur sehr allmählich zurückfahren wird.

"Das bedeutet, dass die (Zinssätze) für längere Zeit niedriger sein werden", fügte er hinzu, was den Märkten zugute kommt, insbesondere den Technologieaktien, die das größte Wachstumspotenzial haben.

Die kombinierte Marktkapitalisierung von Google, Apple, Facebook und Amazon - von einigen Akronym-liebenden Analysten GAFA genannt - ist jetzt größer als der gesamte japanische Topix-Index, der fast 2.200 Unternehmen umfasst, sowie der Londoner FTSE 100 und der deutsche DAX.

In Asien hatte die Unsicherheit über die immer noch niedrigen Impfraten in vielen ASEAN-Ländern und Chinas COVID-19-Nulltoleranzstrategie die chinesischen Blue Chips flach gehalten, obwohl Spekulationen über weitere fiskalische Anreize etwas Unterstützung boten.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 % von einem Fünf-Wochen-Hoch. Der japanische Nikkei-Index legte um 0,3 % zu, Südkorea fiel um 1 %, während der angeschlagene Tech-Index von Hongkong den vierten Tag ununterbrochene Gewinne verzeichnete.

Die Nasdaq-Futures und die S&P 500-Futures begannen ebenfalls zu steigen, nachdem sie am Mittwoch trotz einiger später Schwankungen und weiterer Hinweise darauf, dass große Automobilhersteller wie General Motors mit ernsthaften Engpässen bei Mikrochips konfrontiert sind, erneut zugelegt hatten. [.N]

Die Wall Street war damit beschäftigt, die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für August zu bewerten, wobei die Aufgabe durch enttäuschende ADP-Arbeitsmarktdaten, aber solide ISM-Ergebnisse für das verarbeitende Gewerbe noch unsicherer wurde.

Die mittleren Prognosen gehen von einem starken Anstieg von 750.000 Arbeitsplätzen aus, reichen aber von 375.000 bis 1,02 Millionen, wobei der ADP-Bericht zu Spekulationen über die Risiken nach unten führt.

Eine schwache Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft könnte sich jedoch positiv auf die Risikoaktiva auswirken, da sie den Druck auf eine frühzeitige Rücknahme der Anleihekäufe durch die Federal Reserve verringern würde.

"Eine Zahl, die näher an 400k als an 800k liegt, bedeutet, dass die Bedingung der Fed, dass es zu weiteren substanziellen Fortschritten" auf dem Arbeitsmarkt kommt, länger auf sich warten lässt, was die Entscheidung über das Tapering von September auf November verschieben würde", sagte Rodrigo Catril, ein leitender Devisenstratege bei NAB.

"Schlechte Nachrichten vom Arbeitsmarkt sind gute Nachrichten für Risikoanlagen, da die Bowle noch ein wenig länger flüssig bleiben wird.

EZB-FALKEN STÜRMEN VOR

Inmitten des Geredes über den Arbeitsmarkt sanken die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen wieder unter 1,30 % und von ihrem jüngsten Höchststand von 1,375 % weg, während der US-Dollar-Index ein Einmonatstief erreichte.

Der Euro erreichte mit 1,1856 $ ebenfalls seinen höchsten Stand seit Anfang August und notierte zuletzt stabil bei 1,1845 $.

Unterstützt wurde die Gemeinschaftswährung durch die skeptischen Äußerungen des deutschen Zentralbankchefs Jens Weidmann, der vor Inflationsrisiken warnte und eine Verlangsamung der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank forderte. Die Entscheidungsträger der EZB treffen sich nächste Woche.

Im Gegensatz dazu gibt es bei der Bank of Japan keine Anzeichen für eine Drosselung ihrer massiven Anleihekäufe, da die Wirtschaft des Landes nach wie vor in einem jahrzehntelangen Kampf gegen die Deflation feststeckt.

All dies trug dazu bei, dass der Dollar fest bei 110,00 Yen und bequem innerhalb der engen Spanne von 108,71 bis 110,79 blieb, die in den letzten zwei Monaten anhielt.

Die Rohstoffe würden wahrscheinlich von einer Verzögerung des Tapering durch die Fed profitieren, was den Goldpreis bei $1.812 je Unze, aber kurz vor dem Widerstand bei $1.823 stützte.

Die Ölpreise gaben nach, nachdem sich die OPEC+ darauf geeinigt hatte, an ihrer Politik festzuhalten, monatlich 400.000 Barrel pro Tag mehr auf den Markt zu bringen, obwohl sie auch dem Druck für eine noch größere Erhöhung widerstand. [O/R]

"Ungeachtet der Forderungen des Weißen Hauses nach weiteren Barrel-Erhöhungen gehen wir davon aus, dass die OPEC+ ihren derzeitigen Kurs beibehalten wird, solange sich die Nachfrageaussichten nicht deutlich verschlechtern", so die Analysten von RBC Capital Markets in einer Mitteilung.

"Darüber hinaus bekräftigen wir, dass, wenn es für die Mehrheit der OPEC+-Mitglieder eine Preisneigung gibt, diese angesichts der hohen fiskalischen Break-even-Werte der Mitgliedsstaaten nach oben gerichtet ist.

Brent konnte im Londoner Handel wieder etwas zulegen und notierte bei $ 71,60 pro Barrel, während US-Rohöl um $ 68,50 schwankte.