Hybrid Raising GmbH
Hybrid Raising GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
25.01.2016 09:26
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad-hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG
Betreff: Kaufangebot der LSF6 Rio S.à r.l. für Hybrid-Schuldverschreibungen
Emittentin: Hybrid Raising GmbH, Koogstraat 4, 25870 Norderfriedrichskoog,
Deutschland
ISIN: DE 000A0AMCG6 (WKN A0AMCG)
Frankfurter Wertpapierbörse; Amtlicher Markt der Euronext Amsterdam N.V.
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Norderfriedrichskoog, 25. Januar 2016
Kaufangebot der LSF6 Rio S.à r.l. für Hybrid-Schuldverschreibungen
Diese Ad hoc-Mitteilung der Hybrid Raising GmbH (die Emittentin) bezieht
sich auf das Angebot der LSF6 Rio S.à r.l. (die Käuferin) vom 13. Januar
2016 zum Erwerb sämtlicher EUR 200.000.000 Teilschuldverschreibungen mit
fester Verzinsung und ohne feste Laufzeit mit bedingter Verpflichtung zur
Zahlung von Zinsen und Rückzahlung abhängig vom Erhalt von
Gewinnbeteiligungen und Rückzahlung einer Stillen Beteiligung am
Unternehmen der IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft (ISIN
DE000A0AMCG6, die Hybrid-Schuldverschreibungen) zu einem Kaufpreis von 20%
des Nennbetrags (der Kaufpreis) per Hybrid-Schuldverschreibung (das
Angebot). Die Emittentin hat die Pressemitteilung der Käuferin vom 13.
Januar 2016 (die Pressemitteilung) zur Kenntnis genommen, wonach die
Käuferin beabsichtigt, im Anschluss an das Angebot eine Versammlung der
Inhaber der Hybrid-Schuldverschreibungen (die Inhaber) einzuberufen, um
über eine Änderung der Anleihebedingungen zu beschließen, und wonach die
Käuferin in dieser Versammlung der Inhaber möglicherweise eine ausreichende
Zahl von Hybrid-Schuldverschreibungen hält, um das Abstimmungsergebnis zu
kontrollieren. Nach Maßgabe der angestrebten Änderung sollen die
Hybrid-Schuldverschreibungen "zu einem Betrag von 12,5% ihres Nennbetrages
beendet und zurückgezahlt werden". Die Emittentin hat ferner das Tender
Offer Memorandum vom 13. Januar 2016, welches die Käuferin im Zusammenhang
mit dem Angebot erstellt hat (das Memorandum), zur Kenntnis genommen und in
dem es heißt, dass die Käuferin eine Änderung der Anleihebedingungen der
Hybrid-Schuldverschreibungen anstrebt, wonach "die Notes zu einem Betrag
von 12,5% ihres Nennwertes gekündigt und zurückgezahlt werden können".
Hiermit teilt die Emittentin den Inhabern mit, dass sie keinerlei
Empfehlungen in Bezug auf die Annahme oder die Ablehnung erteilt. Die
Emittentin kann und wird die Angemessenheit des Kaufpreises nicht
beurteilen. Die Emittentin wurde weder vor noch nach der Veröffentlichung
des Angebots von der Käuferin kontaktiert, und das in der Pressemitteilung
und dem Memorandum erwähnte Gutachten der Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft liegt der Emittentin nicht vor.
Darüber hinaus teilt die Emittentin den Inhabern mit, dass für die von der
Käuferin angestrebten Änderungen der Anleihebedingungen der
Hybrid-Schuldverschreibungen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der
Emittentin bedürfen. Die Emittentin beabsichtigt nach derzeitigem Stand
nicht, derartigen Änderungen zuzustimmen oder anderweitig die Rückzahlung
der Hybrid-Schuldverschreibungen zu einem Preis unter dem Nennwert zu
akzeptieren oder durchzuführen, weil sie die Rechtsposition derjenigen
Inhaber, die das Angebot nicht annehmen, nicht beeinträchtigen möchte. Bei
ihrer Entscheidung für oder gegen das Angebot sollten die Inhaber diese
Position der Emittentin berücksichtigen.
Hybrid Raising GmbH
Geschäftsführung
Kontakt:
Hybrid Raising GmbH
Koogstraat 4
25870 Norderfriedrichskoog
Deutschland
Frau Margret Dircks
Dr. Hans-Joachim Winter
Phone: + 49 (0) 4864 / 10610
Fax: + 49 (0) 4864 / 1430
email: bueroservice-dircks@t-online.de
25.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hybrid Raising GmbH
Koogstraat 4
25870 Norderfriedrichskoog
Deutschland
Telefon: +49 (0)4864 1061-0
Fax:
E-Mail:
Internet: www.hybrid-raising.de
ISIN: DE000A0AMCG6
WKN: A0AMCG
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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