"Orpea hat sich von seiner Kernaktivität entfernt und sich zu schnell auf die internationale Entwicklung und die Entwicklung von Immobilien konzentriert, was zu einer übermäßigen Verschuldung und einer sehr fragilen finanziellen Situation geführt hat", sagte der Vorstandsvorsitzende Laurent Guillot in einer Erklärung, in der er den Umstrukturierungsplan der Gruppe darlegte.
Orpea, das Schlichtungsgespräche mit den Gläubigern beantragt und vor Wertminderungen gewarnt hat, sagte, es erwäge die Umwandlung von 3,8 Milliarden Euro (3,9 Milliarden Dollar) unbesicherter Schulden in Eigenkapital durch eine Bezugsrechtsemission an bestehende Aktionäre.
Außerdem hofft das Unternehmen, 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro neues Geld durch neue besicherte Schulden in Höhe von 600 Millionen Euro zur Deckung seines Finanzierungsbedarfs bis zum Frühsommer 2023 sowie durch eine zweite Kapitalerhöhung zu erhalten.
"Es ist wichtig zu betonen, dass die Durchführung dieser Transaktionen zu einer massiven Verwässerung für die bestehenden Aktionäre führen würde, die sich entscheiden würden, sich nicht zu beteiligen", sagte die Gruppe.
Orpea meldete letzte Woche eine konsolidierte Bruttoverschuldung von 9,53 Milliarden Euro per Ende September, bei Barreserven von 854 Millionen Euro.
Die Gruppe strebt bis 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von 9% an, mit einer operativen Gewinnmarge von über 20% und einem Kerngewinn (EBITDA) von etwa 745 Millionen Euro in diesem Jahr, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von IFRS 16.
($1 = 0,9681 Euro)
