Der australische Dollar stürzte ab, nachdem die Zahl der Beschäftigten im Juli unerwartet gesunken und die Arbeitslosenquote stärker als erwartet angestiegen war.
Der Aussie sank nach der Veröffentlichung der Zahlen um fast 1% und zog den Neuseeland-Dollar mit sich.
Der Yen erreichte im frühen asiatischen Handel mit 146,565 pro Dollar den niedrigsten Stand seit November, nachdem er aufgrund der Zinsunterschiede zwischen den USA und Japan erneut unter Druck geraten war.
Obwohl die meisten Geldmärkte davon ausgehen, dass die US-Notenbank die Zinssätze im September beibehalten wird und einige darauf wetten, dass die Zentralbank ihren Straffungszyklus bereits abgeschlossen hat, haben die jüngsten robusten US-Wirtschaftsdaten die Ansicht gestärkt, dass die Zinssätze noch für einige Zeit auf einem restriktiven Niveau bleiben werden.
Die Daten vom Mittwoch zeigten, dass der Bau von Einfamilienhäusern in den USA im Juli stark angestiegen ist und die Genehmigungen für künftige Bauvorhaben zugenommen haben, während ein separater Bericht zeigte, dass die Produktion in den US-Fabriken im vergangenen Monat unerwartet gestiegen ist.
"Die USA bleiben unter dem Druck der hohen Zinssätze sehr widerstandsfähig", sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia (CBA).
"Auch wenn die Inflation weit zurückgegangen ist, ist sie immer noch weit vom 2%-Ziel (der Fed) entfernt. Ich denke also, dass der FOMC geduldig sein und die Geldpolitik auf einem restriktiven Niveau halten muss, um die letzte Meile gegen die Inflation zu gewinnen."
Das bedeutet Probleme für den Yen, der angesichts der wachsenden Zinsdifferenzen zu kämpfen hat, seit die Fed im letzten Jahr mit der Straffung der Geldpolitik begonnen hat, während die BOJ die Zinssätze in Japan weiterhin auf einem extrem niedrigen Niveau hält.
Die japanische Währung steht unter strenger Beobachtung, seit sie am vergangenen Freitag zum ersten Mal seit etwa neun Monaten die Schlüsselmarke von 145 pro Dollar berührte und damit in eine Zone vorstieß, die im September und Oktober letzten Jahres eine Intervention der japanischen Behörden auslöste.
"Dieser starke Anstieg des Dollar/Yen hat definitiv das Risiko erhöht, dass die japanischen Behörden erneut in den Devisenmarkt eingreifen müssen, um den Yen zu stützen", sagte Kong.
Andernorts fiel der Euro um 0,07% auf $1,08695, während das Pfund Sterling um 0,1% auf $1,27195 nachgab.
Trotz eines starken Rückgangs der Gesamtinflationsrate in Großbritannien haben sich die wichtigsten von der Bank of England beobachteten Indikatoren für das Preiswachstum im Juli nicht abgeschwächt, wie Daten vom Mittwoch zeigten.
"Wir erwarten Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte im September und November, so dass der Leitzins bei 5,75% liegen wird", sagte Nick Bennenbroek, Ökonom bei Wells Fargo, zum geldpolitischen Ausblick der Bank of England. "Wir rechnen weiterhin mit einem langsameren Wachstum in Großbritannien und schließlich mit einer leichten Rezession in Großbritannien."
IN DER FLAUTE
Der australische Dollar fiel nach der Veröffentlichung der Beschäftigungszahlen um 0,9% auf einen Tiefstand von $0,6365, während sein neuseeländisches Pendant um mehr als 0,5% auf $0,5903 abrutschte, beides die niedrigsten Werte seit November.
"Die Beschäftigungsdaten zeigen endlich Risse, und das sollte jeden Zweifel daran ausräumen, dass die Reserve Bank of Australia mit der Zinserhöhung fertig ist", sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index. "Meiner Meinung nach sind sie bei 4,1% fertig. Die anhaltend schwachen Daten aus China und die Lockerungsmaßnahmen der (People's Bank of China) sprechen für einen Spitzenwert.
Die beiden antipodischen Währungen, die häufig als liquide Ersatzwährungen für den Yuan verwendet werden, haben in den letzten Sitzungen ebenfalls aufgrund der sich eintrübenden Aussichten für die chinesische Wirtschaft gelitten.
Der Offshore-Yuan erreichte mit 7,3470 pro Dollar ein neues Neunmonatstief.
"Angesichts der drastischen Verschlechterung der chinesischen Wirtschaft ... haben die politischen Entscheidungsträger nun ein stärkeres Gefühl für die Dringlichkeit, so dass ich denke, dass sie nun mit höherer Wahrscheinlichkeit gezwungen sein werden, ein größeres Konjunkturpaket anzukündigen", sagte Kong von CBA.
Der US-Dollar-Index erreichte mit 103,59 ein Zweimonatshoch.
