Das Arbeitsministerium teilte mit, dass in der vergangenen Woche weniger Amerikaner als erwartet neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben, obwohl der Rückgang wahrscheinlich durch Schwierigkeiten bei der Bereinigung der Daten um saisonale Muster übertrieben wurde.
Die Zahl der Anträge liegt deutlich unter der Marke von 280.000, die nach Ansicht von Ökonomen angesichts der relativen Größe des US-Arbeitsmarktes eine deutliche Verlangsamung des Beschäftigungswachstums signalisieren würde.
Der Dollar-Index stieg um 0,60% gegenüber einem Korb von Handelswährungen, während Futures erwarten, dass der Tagesgeldsatz der Fed im November auf 5,42% steigen und bis Mai 2024 bei oder über 5% bleiben wird.
Im Gegensatz dazu erwartet der Aktienmarkt, getrieben von sinkenden Inflationszahlen, dass die Fed ihre Zinserhöhungskampagne auf einer zweitägigen Sitzung am 26. Juli beenden wird.
Der Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die soliden Einzelhandelsumsätze am Dienstag haben die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe getrieben, weil man davon ausgeht, dass die Fed die Zinsen länger hochhalten wird, sagte Ben Jeffery, ein Stratege im US-Zinsteam von BMO Capital Markets in New York.
"Wir haben immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Schritt im September oder November", sagte er. "Das ist wahrscheinlich die Absicht der Fed. Um die finanziellen Bedingungen ausreichend straff zu halten, um die Inflation weiter zu bekämpfen, wollen sie auf jeden Fall sicherstellen, dass im Jahr 2023 keine Zinssenkungen eingepreist sind."
Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 7,5 Basispunkte auf 4,830%.
Colin Graham, Leiter der Multi-Asset-Strategien bei Robeco in London, sagte, dass die Fed die Zinsen nur dann senken wird, wenn etwas Schlimmes passiert.
"Die strukturelle Sicht auf die Inflation muss sich ändern. Die Menschen gehen davon aus, dass die Fed genug getan hat", sagte er. "Die Gesamtinflation geht aufgrund von Lebensmitteln und Energie zurück. Der PCE-Kernwert hat sich nicht verändert, und das ist die bevorzugte Messgröße der Fed."
Graham bezog sich auf den Verbraucherpreisindex (CPI), der im Juni im Jahresvergleich auf unter 3% gesunken ist, und den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE). Der PCE-Kernpreisindex liegt in diesem Jahr bei einer Jahresrate von 4,6%-4,7% und damit mehr als doppelt so hoch wie das 2%-Ziel der Fed.
An der Wall Street gaben der S&P 500 um 0,57% und der Nasdaq Composite um 1,85% nach, da die enttäuschenden Gewinne von Netflix und Tesla belasteten, während der Dow Industrials um 0,59% stieg. Der auf die USA ausgerichtete MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt verlor 0,51%.
In Europa schloss der überregionale STOXX 600-Index um 0,42% höher, da die Metallpreise sprunghaft anstiegen und der Weizenpreis um 2,3% zulegte, nachdem Russland die ukrainischen Häfen gestürmt hatte, so dass die Bergbau- und Rohstoffwerte um mehr als 2% zulegten.
Zuvor hatten die Aktien- und Rohstoffmärkte in Asien leichte Gewinne verzeichnet, nachdem die chinesische Regierung zusätzliche Unterstützung für die chinesische Wirtschaft zugesagt hatte. Die Technologiewerte rutschten jedoch erneut ab, da die Sorgen um den Immobilienmarkt weiter anhielten.
Der chinesische Yuan schoss nach oben, nachdem die Behörden die Regeln für die grenzüberschreitende Finanzierung verschärft hatten, und große staatliche Banken verkauften Dollar. Die türkische Lira verharrte in der Nähe eines Rekordtiefs, da die zweite Zinserhöhung seit Präsident Tayyip Erdogan im Mai ein drittes Jahrzehnt an der Macht ist, hinter den Erwartungen zurückblieb.
Die Anleger konzentrieren sich auf die nächsten Schritte der Zentralbanken der großen Volkswirtschaften bei den Treffen in Japan, Europa, den Vereinigten Staaten und Großbritannien.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte diese Woche, dass es noch ein weiter Weg sei, um das Inflationsziel der Zentralbank von 2% nachhaltig und stabil zu erreichen.
Händler und Analysten gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins nächste Woche um 25 Basispunkte anheben wird, aber was dann folgt, ist angesichts des jüngsten dovishen Tons der Entscheidungsträger der Zentralbank umstritten.
FRAGILE CHINA
Die chinesischen Aktien wurden in den letzten Wochen durch schwache Wirtschaftsdaten unter Druck gesetzt. Die Anleger warten auf sinnvolle Impulse, um die stotternde Erholung des Landes nach der Pandemie in Gang zu bringen.
Daleep Singh, Chief Global Economist bei PGIM Fixed Income, sagte, Chinas derzeitige Erholung sei anders als die anderer Länder, da sie nach Jahren kreditgetriebener Investitionen in Immobilien und Infrastruktur auf einem konsumgetriebenen Wachstum beruhe.
Die Ölpreise legten aufgrund niedrigerer US-Rohöllagerbestände und starker Rohölimporte aus China leicht zu, aber die schwächeren Nachfrageaussichten ließen die Anleger vorsichtig bleiben.
US-Rohöl stieg um 28 Cents auf $ 75,63 pro Barrel, während Brent um 18 Cents auf $ 79,64 zulegte.
Der Goldpreis rutschte von seinem Zweimonatshoch ab, da der Dollar und die Anleiherenditen höher tendierten.
Die US-Goldfutures schlossen 0,5% niedriger bei $1.970,90 je Unze.
