Die Anleger rätseln, ob die US-Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr dreimal senken wird, wie derzeit erwartet wird, wenn die Inflation hoch bleibt und das Wirtschaftswachstum stark bleibt.
Der Dollar-Index erholte sich leicht, nachdem Daten vom Dienstag gezeigt hatten, dass die Aufträge für langlebige US-Fertigungsgüter im Februar stärker als erwartet gestiegen waren, während die Ausgaben der Unternehmen für Ausrüstungsgüter zaghafte Anzeichen einer Erholung zeigten, da die Wachstumsaussichten der Wirtschaft im ersten Quartal weiterhin optimistisch waren.
Der Markt sucht intensiv nach Anzeichen für Risse in der US-Wirtschaft, und die sind schwer zu finden, und die langlebigen Güter veranschaulichen das heute erneut, sagte Adam Button, leitender Währungsanalyst bei ForexLive in Toronto. Es ist ein wirklich abwartender Markt.
Die am Freitag anstehenden persönlichen Konsumausgaben (PCE) sind der wichtigste wirtschaftliche Katalysator dieser Woche. Es wird erwartet, dass der PCE-Kernpreisindex im Februar um 0,3% steigen wird, was einer Jahresrate von 2,8% entspräche.
Die Handelsvolumina am Freitag könnten jedoch gering sein, da die US-Aktien- und Treasuries-Märkte wegen des Karfreitags geschlossen sind.
Der Dollar-Index legte um 0,06% auf 104,28 zu, während der Euro um 0,05% auf $1,0831 fiel.
Der Dollar könnte in dieser Woche aufgrund von Portfolioumschichtungen zum Monats- und Quartalsende etwas unter Druck geraten.
Der Yen sank um 0,09% auf 151,52 und machte damit frühere Kursgewinne wieder zunichte, da die verbalen Interventionen der japanischen Behörden anhielten. Er hat in der vergangenen Woche nachgegeben, obwohl die Bank of Japan (BOJ) die seit acht Jahren geltenden Negativzinsen beendet hat.
Händler konzentrieren sich weiterhin auf die immer noch deutlichen Zinsunterschiede zwischen Japan und dem Rest der Welt, insbesondere den Vereinigten Staaten. Ein Durchbruch über 151,94 pro Dollar, der im Oktober 2022 erreicht wurde, würde die japanische Währung auf den schwächsten Stand seit 1990 bringen.
Im Jahr 2022 intervenierten die japanischen Behörden an den Devisenmärkten, um den Yen zu stützen.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Dienstag, dass schnelle Währungsbewegungen unerwünscht seien, nachdem Japans oberster Währungsdiplomat Masato Kanda am Montag vor Spekulanten gewarnt hatte, die versuchen, den Yen abzustoßen.
"Der Dollar/Yen hängt um die Marke von 151,50 fest. Die Leute wollen wegen der Carry-Renditen auf den Dollar-Yen setzen, aber wenn er auf 152 oder 153 steigt, könnten sie von den Währungsbehörden bestraft werden, so dass sie es nicht versuchen wollen", sagte Yusuke Miyairi, Währungsstratege bei Nomura.
Beim Carry-Trade nehmen Anleger Kredite in niedrig rentierenden Währungen auf, um in höher rentierende Währungen zu investieren.
Auch der chinesische Yuan steht seit seinem plötzlichen Einbruch am Freitag auf dem Radar der Händler. Er legte am Offshore-Markt leicht auf 7,248 pro Dollar zu, nachdem die People's Bank of China den Kurs fester als erwartet festgesetzt hatte.
Bei den Kryptowährungen fiel der Bitcoin um 1,28% auf 70.078,01 $ und bleibt damit unter seinem am 14. März erreichten Rekordhoch von 73.803,25 $.
