Die europäischen Aktien erholten sich von ihren dreitägigen Verlusten. Die drei wichtigsten Indizes an der Wall Street gaben ihre frühen Verluste jedoch auf und handelten wenig verändert. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen verharrten vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am Freitag unter 16-Jahres-Hochs.
Die Ölpreise weiteten ihre starken Verluste vom Mittwoch aus, da die Nachfrageaussichten ungewiss blieben, während der Markt mit einer Geldpolitik konfrontiert ist, die laut Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco, am Donnerstag "weit in den restriktiven Bereich" hineinreicht.
Daly sagte vor dem Economic Club of New York, dass der Arbeitsmarkt sich weiter abkühlt und die Inflation auf das 2%-Ziel der Fed zusteuert, "wir können die Zinssätze konstant halten und die Auswirkungen der Politik weiter wirken lassen".
Aber die Märkte haben einen höheren neutralen Zinssatz festgelegt, als die Fed glaubt, sagte Mike Sanders, Leiter für festverzinsliche Wertpapiere bei Madison Investments in Madison, Wisconsin.
"Sie haben sich für eine längere Zeit auf einen höheren Zinssatz festgelegt und es besteht Unsicherheit darüber, wo der neutrale Zinssatz liegt", sagte er.
Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung stiegen in der Woche zum 30. September um 2.000 auf saisonbereinigte 207.000, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für die letzte Woche 210.000 Anträge erwartet.
"Es ist ziemlich offensichtlich, dass es dem Arbeitsmarkt und den Verbrauchern gut geht. Die Anträge sind immer noch sehr, sehr niedrig", sagte Sanders. Wenn die Zahl der Anträge bis zum Jahresende auf Mitte 250.000 ansteigt, "ist das ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt".
Langfristige Staatsanleihen notierten flach bis leicht höher, während die 10-jährige Benchmark-Anleihe nach einem Anstieg auf 4,884% in der vorangegangenen Sitzung nachgab und kürzerfristige Anleihen fielen.
"Die Zentralbanken, vor allem die US-Notenbank, haben uns immer wieder deutlich zu verstehen gegeben, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden", sagte Nate Thooft, Chief Investment Officer für Multi-Asset-Lösungen bei Manulife Investment Management in Boston.
"Es gibt eine ganze Reihe von Unsicherheiten und Fragen zu diesem Thema", fügte Thooft hinzu.
Die Finanzmärkte sehen die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im November anhebt, bei 22,2% und haben den Tagesgeldsatz der US-Notenbank bis Juni 2024 bei über 5% eingepreist, wobei die erste große Zinssenkung dann stattfinden wird. Zu Beginn dieser Woche wurde der Zielsatz bis September nächsten Jahres bei über 5% gesehen.
Die zweijährige Treasury-Rendite, die die Zinserwartungen widerspiegelt, fiel um 2,3 Basispunkte auf 5,027%, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Note um 1,9 Basispunkte auf 4,717% sank.
Der Dollar-Index sank um 0,375%, während der Euro um 0,4% auf $1,0545 zulegte. Der Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,43% auf 148,43 zu und lag damit unter der 150er-Marke, die als mögliche Schwelle für ein Eingreifen der Bank of Japan gilt.
Analysten hatten Anfang der Woche spekuliert, dass die japanischen Behörden zur Stützung der Währung interveniert haben könnten, doch die Geldmarktdaten der Bank of Japan zeigten am Mittwoch, dass dies unwahrscheinlich war.
Trotz der jüngsten erneuten Stärke des Dollars rechnen Analysten mit einer Schwäche, wie eine Reuters-Umfrage ergab.
Der MSCI-Index für weltweite Aktien stieg um 0,33%, während der paneuropäische STOXX 600 Index um 0,28% zulegte. Der Reise- und Freizeitindex stieg um 1,45%, da die Aussicht auf sinkende Treibstoffkosten den Aktien von Fluggesellschaften Auftrieb verlieh.
An der Wall Street erholten sich die wichtigsten Indizes von früheren Tiefstständen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,02%, der Nasdaq Composite blieb unverändert und der S&P 500 verlor 0,02%, wobei Basiskonsumgüter die rückläufigen Sektoren anführten.
Asiatische Aktien erholten sich über Nacht von ihren 11-Monats-Tiefs, nachdem sie am Mittwoch an der Wall Street leicht zugelegt hatten. Die Märkte auf dem chinesischen Festland bleiben feiertagsbedingt geschlossen.
Die Renditen europäischer Staatsanleihen waren uneinheitlich, wobei die 10-jährige deutsche Benchmarkrendite um 1 Basispunkt auf 2,885% sank. Die deutsche Kurve war so wenig invertiert wie seit März nicht mehr.
Die US-Rohöl-Futures fielen um $1,91 auf $82,31 pro Barrel, während Brent um $1,74 auf $84,07 nachgab.
"Die Anleger sind besorgt, dass der Höhepunkt des Kraftstoffverbrauchs hinter uns liegt", sagte Dennis Kissler, Senior Vice President of Trading bei BOK Financial. "Aber der Markt wird bis zum Ende des Jahres immer noch unterversorgt sein. Er ist auf der Suche nach einem Gleichgewicht."
Der Goldpreis gab zum neunten Mal in Folge nach.
Die US-Goldfutures schlossen 0,2% niedriger bei $1.831,80 pro Unze.
