Gunvor sichert sich einen revolvierenden Kredit über 1,39 Mrd. USD


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Gunvor sichert sich einen revolvierenden Kredit über 1,39 Mrd. USD
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Source: Globenewswire

Starke Bankenunterstützung für Gruppenstrategie führt zu erheblicher
Überzeichnung
GENF, 16. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Gunvor Group Ltd ("Gunvor" oder die
"Gruppe") hat einen revolvierenden Kredit (Revolving Credit Facility - "RCF")
über 1,39 Mrd. USD zugunsten von Gunvor International B.V. und Gunvor SA (die
"Kreditnehmer") unterzeichnet. Die RCF, die zu Beginn 1 Mrd. USD betrug, wurde
erheblich überzeichnet und zog USD 1,81 Mrd. ein, ein Rekordhoch für die
Fazilität. Die RCF wurde heruntergestuft, um den Bedürfnissen der Gruppe gerecht
zu werden, die die Mittel zur Finanzierung der allgemeinen Unternehmenszwecke
und des Arbeitskapitalbedarfs verwenden wird.

"Gunvor erhält weiterhin beträchtliche Unterstützung, sowohl von bestehenden
als
auch von neuen Bankpartnern", sagt Jacques Erni, CFO der Gunvor-Gruppe. "Dank
unserer stetigen Bemühungen, unser Cash-Management und unsere finanzielle
Strukturierung zu verbessern, sind wir finanziell effizienter geworden und
benötigen weniger Arbeitskapital. Gleichzeitig setzen wir bei Gunvor weiterhin
unsere Strategie der geografischen Expansion und der Vervielfältigung unseres
Produktangebots um, wodurch wir positive Erträge in einer herausfordernden und
sich entwickelnden Umgebung generieren können."

Die RCF ersetzt die fällige Tranche A (1,415 Mrd. USD) der Kreditnehmer über
1,67 Mrd. der RCF vom 17. November 2016 und Tranche B (210 Mio. USD) über
USD
1,36 Mrd. der RCF vom 23. November 2015. Der erste revolvierende Kredit für
Gunvor in Europa wurde 2008 aufgenommen und wird ergänzt durch die
revolvierenden Kredite von Gunvor in Asien, Borrowing Base Fazilitäten und OBSI
Fazilitäten.

ABN AMRO Bank N.V., Credit Agricole Corporate und Investment Bank, Credit Suisse
(Switzerland) Ltd, DBS Bank Ltd., ING Bank N.V., Natixis, Rabobank, Société
Générale Corporate & Investment Banking, UBS Switzerland AG und UniCredit
Bank
AG (zusammen die "Bookrunning Mandated Lead Arrangers") wurden mit der
Durchführung beauftragt. ABN AMRO Bank N.V., Credit Agricole Corporate und
Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis und Rabobank fungierten als "Active
Bookrunners", wohingegen Credit Suisse (Switzerland) Ltd als "Facility and
Swingline Agent" agiert.

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Mizuho Bank, Ltd, und Emirates NBD PJSC,
Niederlassung in London beteiligten sich als "Senior Mandated Lead Arrangers",
mit APICORP, Citigroup Global markets Limited, DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frank am Main, KfW-IPEX, Nedbank und Sumitomo Mitsui Trust
Bank als "Mandated Lead Arrangers".

Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, Commerzbank, Raiffeisen Bank
International AG, und Sumitomo Mitsui Banking Corporation beteiligten sich als
"Lead Arrangers", zusammen mit Mashreqbank, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco
do Brasil, Bank ABC, Banque de Commerce et de Placements, Goldman Sachs, Gulf
International Bank, Habib Bank AG Zurich, HSH Nordbank und UBAF als "Arrangers",
mit China Construction Bank, Beijing, Swiss Branch Zurich, Commercial Bank of
Dubai, Garanti Bank International, Banque Cantonale de Genève, Attijariwafa Bank
und Erste Bank AG als "Participants".

Die Fazilität besteht aus zwei Tranchen, die Gunvor International B.V. und
Gunvor SA zur Verfügung stehen:

  * Tranche A: 364-tägiger revolvierender Kredit über 1,14 Mrd. USD mit zwei
    364-Tage-Verlängerungsoptionen, und
  * Tranche B: 3-jähriger revolvierender Kredit über 250 Mio. USD mit einer
364-
    Tage-Verlängerungsoption.

Über die Gunvor-Gruppe
Die Gunvor Group ist eines der weltweit größten unabhängigen Häuser im
Rohstoffhandel und erstellt Logistiklösungen, die physikalische Energie, Metall
und Schüttgüter sicher und effizient von ihrer Abbau- und Lagerstätte an den
Ort
bewegt, wo sie am stärksten nachgefragt werden. Mit seinen strategischen
Investitionen in die industrielle Infrastruktur (Raffinerien, Pipelines,
Lagerung, Terminals, Bergbau und Upstream-Projekte) erzielt Gunvor für seine
Kunden zusätzliche nachhaltige Werte in der weltweiten Lieferkette.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.gunvorgroup.com oder @Gunvor.

Kontakt
Herr Seth Thomas Pietras
stp@gunvorgroup.com
+41 79 870 62




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Source: Gunvor SA via GlobeNewswire

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