STEMMER IMAGING AG plant Börsengang

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STEMMER IMAGING AG plant Börsengang

22.01.2018 / 14:49
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN
HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

STEMMER IMAGING AG plant Börsengang

Puchheim, 22. Januar 2018 - STEMMER IMAGING AG ("STEMMER IMAGING", "das
Unternehmen" oder "die Gesellschaft") plant im Rahmen eines Börsengangs die
Platzierung neuer und bestehender Stammaktien ("das Angebot") im
Börsensegment Scale (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse. Die
Notierung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 erfolgen.

- STEMMER IMAGING gehört zu den Pionieren der industriellen Bildverarbeitung
("Machine Vision"), einer Schlüsseltechnologie im Kontext der
Digitalisierung von industriellen Fertigungsprozessen ("Industrie 4.0").
Durch die Spezialisierung von STEMMER IMAGING auf technologisch
anspruchsvolle Aufgaben und Anwendungen und die Kombination aus innovativen
Produkten, eigener Software sowie umfassendem Service zählt die STEMMER
IMAGING Gruppe heute zu den führenden Lösungsanbietern von
Bildverarbeitungstechnologien in Europa.

- STEMMER IMAGING plant, seine Marktposition in bestehenden Märkten weiter
auszubauen sowie in neue Märkte innerhalb und außerhalb Europas zu
expandieren.

- Der Machine-Vision Markt zeichnet sich weltweit durch solide
Wachstumsraten in Höhe von durchschnittlich 10 % pro Jahr aus, wodurch sich
für STEMMER IMAGING nachhaltige Wachstumspotenziale eröffnen.

- Der Emissionserlös dient der Finanzierung des weiteren organischen und
anorganischen Wachstums sowie der Weiterentwicklung des Leistungsportfolios,
insbesondere in Richtung neuer Anwendungsfelder für die eigene
Bildverarbeitungssoftware.

STEMMER IMAGING ist ein europaweit tätiger Anbieter von
Bildverarbeitungstechnologien für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Puchheim bei München verfügt über mehr als
30 Jahre Erfahrung im Bereich der industriellen Bildverarbeitung. Mit über
260 Mitarbeitern in 19 Ländern Europas erwirtschaftete STEMMER IMAGING im
Geschäftsjahr 2017[1] einen Umsatz in Höhe von EUR 88,3 Mio. Zum umfassenden
Leistungsspektrum gehören die Entwicklung, Konfiguration und der Vertrieb
von kundenspezifischen Bildverarbeitungssystemen und -lösungen, der Vertrieb
von Komponenten und Systemen internationaler Hersteller im Bereich der
industriellen Bildverarbeitung, die Entwicklung und der Vertrieb eigener
Software für die industrielle Bildverarbeitung sowie umfassende Service- und
Beratungsleistungen.

Industrielle Bildverarbeitung ("Maschinelles Sehen") stellt eine
Schlüsseltechnologie im Zusammenhang mit der Automatisierung von
Fertigungsprozessen dar. Bildverarbeitungssysteme dienen beispielsweise zur
Qualitätsprüfung, steuern Maschinen und liefern wertvolle Daten zur
Optimierung von Produktionsabläufen. Als leistungsfähige und wirtschaftliche
Methode zur automatisierten, optischen Prüfung von Produkten und Komponenten
kommt digitale Bildverarbeitung heute in zahlreichen Anwendungsbereichen und
Branchen wie der Automobil-, der Druck- und Verpackungsindustrie, der
Pharmazeutischen Industrie und Medizintechnik, dem Verkehrs- und
Transportwesen sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz. In
einer zunehmend vernetzten, digitalisierten Welt nimmt die Bedeutung der
industriellen Bildverarbeitung für die Digitalisierung von Produktions- und
Fertigungsprozessen in nahezu allen Branchen stetig zu.
Bildverarbeitungstechnologien und Systeme werden als Schlüsselkomponenten
der digitalen Transformation im Bereich "Industrie 4.0" erachtet, um
"intelligente Fabriken", die sich durch hohe Flexibilität, Lernfähigkeit und
Ressourceneffizienz auszeichnen, zu realisieren. Mit Produkten und Lösungen
von STEMMER IMAGING lassen sich Unternehmensprozesse digitalisieren,
effiziente Produktionsabläufe und eine hohe Produktqualität sicherstellen
und damit letztlich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig
verteidigen und verbessern.

STEMMER IMAGING: Geschäftsmodell und Wachstumspotenzial

Geschäftsmodell und Wettbewerbsvorteil

Die Kombination aus tiefgreifendem technischen Know-how und die langjährige
Projekterfahrung in Verbindung mit dem umfassenden Verständnis für
Kundenbedürfnisse begründen die starke Marktpositionierung von STEMMER
IMAGING. Kernkompetenz des Unternehmens ist die Entwicklung und
Konfiguration kundenspezifischer Systeme zur Lösung komplexer
Herausforderungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung. Neben dem
Einsatz von Komponenten führender Hersteller spielt hierbei die
eigenentwickelte Bildverarbeitungssoftware "Common Vision Blox" ("CVB") eine
wesentliche Rolle. Bei CVB handelt es sich um eine leistungsstarke
Programmierbibliothek, welche eine schnelle und zuverlässige Entwicklung und
Implementierung von Bildverarbeitungslösungen ermöglicht und damit für die
Funktionalität des Gesamtsystems eine hohe Bedeutung hat.

Potenzial in Wachstumsmärkten

STEMMER IMAGING wurde 1987 in Deutschland gegründet und hat sich bis heute
unter anderem durch Produktinnovationen sowie gezielte Akquisitionen zu
einem der größten unabhängigen Lösungsanbieter von industriellen
Bildverarbeitungskomponenten und -systemen in Europa entwickelt. Diese
Position möchte das Unternehmen stärken und weiter ausbauen. Vor diesem
Hintergrund wird das Leistungsportfolio kontinuierlich weiterentwickelt, um
insbesondere im Hinblick auf die wachsenden Herausforderungen der digitalen
Welt (z.B. Embedded Vision, Hyperspectral Imaging) die Kundenanforderungen
weiterhin optimal erfüllen zu können. Zudem plant STEMMER IMAGING auch in
Zukunft weitere Unternehmenszukäufe sowohl im Bereich der industriellen
Bildverarbeitung als auch in nicht-industriellen Anwendungsbereichen, die
ergänzende Technologien zur Bildverarbeitung nutzen - wie zum Beispiel im
Bereich der Unterhaltungs-, Verkehrs- oder Lebensmittelindustrie.

Kontinuierlich starke Geschäftsentwicklung

STEMMER IMAGING erzielte in den vergangenen Jahren ein über dem
Marktdurchschnitt liegendes Umsatzwachstum. Der Umsatz konnte von EUR 57
Mio. in 2013[1] auf EUR 88,3 Mio. in 2017 gesteigert werden. Dies entspricht
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate in Höhe von 12 % (CAGR)
und liegt damit über dem durchschnittlichen Marktwachstum sowohl in
Deutschland als auch weltweit. Das EBITDA (bereinigt um einmalige
Sondereffekte)[2] konnte im gleichen Zeitraum von EUR 4,4 Mio. auf EUR 7,6
Mio. und damit im Durchschnitt um 15 % pro Jahr (CAGR) gesteigert werden.

Erfahrenes Management-Team und aktiver Aufsichtsrat

Das STEMMER IMAGING Management-Team verfügt über einschlägige
Branchenkenntnisse, langjährige Führungserfahrung und fundiertes technisches
Know-how. Dies spiegelt sich unter anderem in einer umfassenden Verbands-
und Gremienarbeit des Managements wider (u.a. VDMA, EMVA, AIA, GigE- und
USB3-Vision, OPC UA, 1288), in welchen STEMMER IMAGING unter anderem aktiv
an der Definition von Industriestandards mitwirkt.

Christof Zollitsch, CEO der STEMMER IMAGING AG: "In den vergangenen Jahren
ist STEMMER IMAGING sehr erfolgreich gewachsen. Heute sind wir in einer sehr
guten Position, um von der weiteren positiven Entwicklung des Marktes für
digitale Bildverarbeitung profitieren zu können. In den kommenden Jahren
wollen wir unser Wachstum durch fokussierte internationale Expansion weiter
vorantreiben sowie die Profitabilität durch Konzept- und Produktinnovationen
gezielt verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass der Börsengang der
richtige Schritt ist, um unsere Wachstumsstrategie zu forcieren."

Unterstützt wird STEMMER IMAGING durch einen erfahrenen Aufsichtsrat unter
dem Vorsitz von Klaus Weinmann und dem stellvertretenden Vorsitz von Stefan
Kober, beide Co-Founder der PRIMEPULSE SE. Bei der PRIMEPULSE SE handelt es
sich um eine Beteiligungsholding, in der Klaus Weinmann (Gründer und CEO der
im TecDAX notierten CANCOM SE) und Stefan Kober (Gründer der CANCOM SE und
CEO der AL-KO Kober SE) ihre unternehmerischen Aktivitäten bündeln.

Klaus Weinmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der STEMMER IMAGING AG und
CEO der CANCOM SE: "Mit ihrem einzigartigen Leistungsversprechen und
Geschäftsmodell, der beeindruckenden finanziellen Erfolgsbilanz und dem
motivierten Management- und Mitarbeiterteam ist STEMMER IMAGING bestens für
einen beschleunigten Wachstumskurs positioniert. Der Zugang zum Kapitalmarkt
schafft dafür ein wichtiges Fundament."

Eckpunkte des Börsengangs

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung hält die SI Holding
GmbH, München, ein Unternehmen der PRIMEPULSE-Gruppe, 100 Prozent der
Anteile an der STEMMER IMAGING AG. Sie wird auch nach Durchführung der
IPO-Kapitalerhöhung und der Umplatzierung von Altaktien sowie im Falle der
Ausübung der Mehrzuteilungsoption mindestens 51 Prozent der Aktien der
Gesellschaft halten. Die Hauptaktionärin wird sich verpflichten, für einen
Zeitraum von sechs Monaten nach der Notierungsaufnahme keine Anteile sowie
für weitere sechs Monate nur mit Zustimmung der Emissionsbank Anteile zu
veräußern.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang erwartet die Gesellschaft einen
Emissionserlös aus der Platzierung von neuen Aktien in Höhe von rund EUR 50
Millionen. Darüber hinaus erfolgt eine Umplatzierung von Aktien der
Altaktionärin. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption stellt die
Anteilseignerin weitere Anteile zur Verfügung.

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft fungiert als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Über STEMMER IMAGING

Die STEMMER IMAGING Gruppe ist einer der führenden Anbieter von
Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft
in Europa. Mit einer maßgeschneiderten Kombination aus innovativen
Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER
IMAGING ihre Kunden Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu
lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache
Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.

Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger
Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken,
Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-How
erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen
Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der
lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien,
Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu.

Weitere Informationen finden Sie unter www.stemmer-imaging.de.


Kontakt

STEMMER IMAGING AG
Astrid Sommerkamp
Marcom & Events Group Manager
Telefon: +49 89 80902-221
E-Mail: ir@stemmer-imaging.de

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[1] Geschäftsjahr STEMMER IMAGING AG: 01.07.-30.06.

[2] EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsaufwendungen und Zinserträgen,
Steueraufwand sowie Abschreibungen und Amortisation. Die Gesellschaft sieht
EBITDA als eine für die Ertragslage repräsentativere Kennzahl, da bestimmte
zahlungsunwirksame Aufwendungen eliminiert werden, die die
Geschäftsentwicklung nicht korrekt widerspiegeln. Das bereinigte EBITDA
stellt eine Kennzahl dar, die nach den nationalen und internationalen
Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert ist. STEMMER IMAGING geht davon
aus, dass das bereinigte EBITDA eine geeignetere Kennzahl für die
Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit darstellt. Es wird
beabsichtigt, dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage zu
vermitteln, das im Zeitverlauf vergleichbarer und zutreffender informiert.

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Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre
Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere
erstellten Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)
treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner
Veröffentlichung, in den Geschäftsräumen der STEMMER IMAGING AG, Puchheim,
Landkreis Fürstenfeldbruck, Deutschland, sowie, zur Ansicht in
elektronischer Form, auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse
(http://www.boerse-frankfurt.de) und der Gesellschaft kostenfrei erhältlich
sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines
Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft
erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen
über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die
Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein öffentliches
Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
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sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben",
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hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt
und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon
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aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses
Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung
zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen
wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche
eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang
mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass
sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen
oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.


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