Silverfleet Capital erwirbt Coventya von Equistone

    Silverfleet Capital erwirbt Coventya von Equistone

DGAP-News: Silverfleet Capital / Schlagwort(e): Private
Equity/Firmenübernahme
Silverfleet Capital erwirbt Coventya von Equistone

29.03.2016 / 11:22
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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29. März 2016. Das auf "buy to build" spezialisierte europäische
Private-Equity-Haus Silverfleet Capital übernimmt von Equistone Partners
Europe die Mehrheitsanteile an Coventya. Über den Kaufpreis haben die
Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Coventya mit Hauptsitz in Paris und starker internationaler Präsenz
entwickelt, produziert und vertreibt Spezialchemikalien für
Oberflächenveredelung. Aufgrund seiner Innovationskraft und seines
hochwertigen Kundenservices zählt das 1927 gegründete Unternehmen heute zu
den Weltmarktführern in seinem Marktsegment. Die Gruppe bietet ein
umfassendes Sortiment für zahlreiche Branchen, etwa Automobil, Luxus und
Konsumgüter, Bau, Luftfahrt, Datenspeicherung sowie Öl und Gas.

Die Automobilindustrie beliefert Coventya zum Beispiel mit hochresistenten,
vor Korrosion schützenden Zink- und Nickellegierungen. In der
Luxusgüterindustrie kommen von Coventya entwickelte Überzugschemikalien zum
Einsatz bei der Verzierung von Handtaschen, Schmuck, Uhren und anderen
Accessoires.

Coventya verfügt in sieben Forschungs- und Entwicklungszentren in
Frankreich, Deutschland, Italien und den USA über mit hochqualifizierten
Chemikern besetzte Teams. Die Gruppe ist in 58 Ländern auf vier Kontinenten
aktiv und beschäftigt 570 Mitarbeiter, davon 70 am Hauptsitz
Villeneuve-la-Garenne bei Paris. Im Geschäftsjahr 2015 (das im September
endete) hat die Gruppe einen Umsatz von 124 Millionen Euro erzielt. Diese
Erlöse wurden zu 85 Prozent außerhalb Frankreichs erwirtschaftet.

Im Juli 2011 hatte Equistone die Mehrheitsanteile an Coventya übernommen;
das Management beteiligte sich ebenfalls. Seitdem hat Equistone das
Unternehmen bei seinem weltweiten organischen Wachstum unterstützt sowie
bei Akquisitionen in Indien, Korea und Singapur.

Mit seinem neuen Mehrheitsgesellschafter Silverfleet Capital plant
Coventya, sich international weiterzuentwickeln   vor allem in
Wachstumsmärkten und in den USA   und verstärkt in umweltfreundliche
Technologien zu investieren. Silverfleet beabsichtigt, Coventya bei
weiteren Add-on-Akquisitionen zu unterstützen.

"Wir haben gemeinsam mit Equistone viel erreicht und möchten uns für die
großartige Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren bedanken. Wir sind
davon überzeugt, dass Silverfleet Capital nun der ideale Partner ist, um
unsere erfolgreiche internationale Entwicklung fortzusetzen und um unsere
Position als Marktführer weiter zu festigen", erklären Coventyas CEO Thomas
Costa und CFO Torsten Becker in einem gemeinsamen Statement.

"Coventya ist ein perfektes Beispiel für ein mittelständisches
französisches Industrieunternehmen, dem es gelungen ist, aufgrund seiner
Innovationskraft international zu expandieren. Coventya hat dabei
hochqualifizierte Teams hervorgebracht, die Leidenschaft für ihre Arbeit,
wissenschaftliche Fähigkeiten und technisches Know-how verbinden mit einem
weit über das normale Maß hinaus engagierten Kundenservice", erläutert
Alexandre Lefebvre, Partner bei Silverfleet Capital.

"In den vergangenen Jahren ist Coventya zu einem weltweit renommierten
Anbieter in seinem Marktsegment gewachsen    aufgrund kontinuierlicher
Investitionen in Forschung und Entwicklung, einem breiten und vielfältigen
Kundenstamm und gezielter Übernahmen im Ausland. Wir sind sehr stolz
darauf, dass wir das Management bei diesem Wachstum unterstützen konnten,
und sehr zuversichtlich, dass Coventya seinen Erfolgsweg auch in Zukunft
fortsetzen wird", sagt Guillaume Jacqueau, Managing Partner bei Equistone
Partners Europe.

Die Finanzierung der Transaktion wird durch KBC, CIC und Euromezzanine
bereitgestellt.

Seitens Silverfleet Capital haben diese Transaktion betreut Alexandre
Lefebvre, Maïré Deslandes, Jean Châtillon und Vincent Clément.

Seitens Equistone Partners Europe haben diese Transaktion betreut Guillaume
Jacqueau, Arnaud Thomas und Grégoire Châtillon.

Silverfleet Capital wurde bei dieser Transaktion beraten von Natixis
Partners, Latham & Watkins, Advancy und PricewaterhouseCoopers.

Equistone wurde bei dieser Transaktion beraten von HSBC, Lazard,
Linklaters, Estin & Co. und 8 Advisory.

Das Management von Coventya wurde bei dieser Transaktion beraten von Banque
Privée 1818 und Scotto & Associés.
 
Pressekontakt:

Silverfleet Capital
Jan Dermietzel 
[phone]
[e-mail]

Equistone Partners Europe
Dr. Reinhard Saller
[phone]
[e-mail]

Coventya
Françoise Bucher
[phone]
[e-mail]

Über Coventya:
Coventya verfügt mit Hauptsitz in der Nähe von Paris über elf
Produktionsstätten in Europa, den USA und Asien. Das Unternehmen zählt zu
den Marktführern als Entwickler und Anbieter von Spezialchemikalien für
Metall- und Plastikoberflächenveredelungen (Galvanotechnik,
Plastiküberzüge, Chemisch Nickel) und Wasseraufbereitung nach
elektrolytischen Prozessen.
Coventya ist ein Partner von Spezialisten für Oberflächenveredelung und
OEMs weltweit. Das Unternehmen entwickelt technische Lösungen für die oft
anspruchsvollen spezifischen Vorgaben seiner Vertragspartner. Diese
Lösungen sind effektiv (Sicherung, Widerstandsfähigkeit, Korrosionsschutz,
dekorative Eigenschaften, Leitvermögen etc.), sie erfüllen industrielle
Anforderungen an Leistungsfähigkeit und entsprechen dabei den
Umweltschutzvorschriften.
Coventya ist in Europa ISO TS 16949 und in einigen anderen Regionen ISO
9001/9002 zertifiziert.
www.coventya.com

Über Silverfleet Capital:
Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit 30 Jahren im
europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet derzeit rund 1,6 Milliarden
Euro. Conventya ist das zweite Investment aus Silverfleet Capitals zweitem
unabhängigen, im Jahr 2015 geschlossenen Fonds mit einem Volumen von 870
Millionen Euro.
Mit seinem 24-köpfigen Investment-Team in den Büros in München, London und
Paris tätigt Silverfleet komplexe, grenzübergreifende Investments und
erzielt Wertsteigerung durch seine "buy to build"-Investmentstrategie. Im
Rahmen dieser Strategie beschleunigt Silverfleet das Wachstum seiner
Tochterunternehmen, indem es in neue Produkte, Produktionskapazitäten und
Mitarbeiter investiert, erfolgreiche Retailformate installiert oder
Folgeakquisitionen tätigt.
Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,4 Milliarden Euro in 21 Unternehmen
investiert, die rund 70 Akquisitionen getätigt und um die 160
Verkaufsstellen eröffnet haben.
Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert:
Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion und
Einzelhandel sowie Freizeit- und Konsumgüter. In den vergangenen zehn
Jahren hat der Private-Equity-Investor 32 Prozent seines Anlagevermögens in
Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland investiert, 26 Prozent in
Großbritannien, 25 Prozent in Skandinavien und 17 Prozent hauptsächlich in
Frankreich und den Benelux-Staaten.
Mehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com

Über Equistone Partners Europe:
Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen
Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von 36 Investmentspezialisten in
sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.
Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen
Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem
Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 300 Millionen
Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 400 Transaktionen,
hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst
europaweit derzeit knapp 60 Gesellschaften, darunter 16 aktive
Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de 

Silverfleet Capital wurde beraten von:

Corporate Finance
Natixis Partners (Patrick Maurel, Ludovic Tron, Valérie Pellereau)
Legal                   
Latham & Watkins (Thomas Forschbach, Claire Mahieu, Julie Tchaglass, Michel
Houdayer, Fanny Colson)
Commercial due diligence           
Advancy (Sébastien David, Jérôme Salomon)
Financial due diligence             
PwC (Hervé Mader, Ghislaine Chevalier, Aurélien Guilloux)
Tax due diligence                 
PwC (Jean-Philippe Brillet, Arielle Ohayon)
Tax structure    
PwC (Marc-Olivier Roux)

Equistone Partners Europe wurde beraten von:

Corporate Finance               
HSBC (Gilles Collombin, Arnaud Fornas, Olivier Verdet, Amaury Husum)
Debt Advisory
Lazard (François Guichot-Pérère, Emmanuel Plantin, Clara Almendros)
Legal
Linklaters (Vincent Ponsonnaille, Mehdi Boumedine)
Commercial VDD
Estin & Co (Jean Estin, Marco Mäder)
Financial VDD
8 Advisory (Stéphane Vanbergue, Gennat Mouline, Pedro Silva)
Tax & Labour VDD
PWC (Cécile Debin)
Tax VDD
Arsène Taxand (Denis Andres, Charlotte Leclerc)
Environnemental VDD
URS / AECOM (Bertrand Latrobe, Julie de Valence, ChinChin Lim)

Das Management wurde beraten von:

Corporate Finance 
Banque Privée 1818 (Frédéric Balochard, Benjamin Lobel, Florian Pascaud)
Legal  
Scotto & Associés (Nicolas Ménard-Durand, Cristina Narvaez, Franck Vacher)

Finanzierung:

Euromezzanine
François Carré, Ludovic Bart
KBC
Nicolas Tzancoff, Mélanie Deshors, Emilie Coste
CIC
Brice Bourrely, Virginie Bertrand, Camille Lagarde, Mathilde Leroy,
Anne-Sophie Petiton-Bruder
Legal
Allen & Overy (Jean-Christophe David, Asha Sinha, Virginie Terzic, Julien
Roux, Adrian Mellor)


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29.03.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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